סקירת בורסות יומית / קרדיט: אילוסטרציה – AI
מערכת FUNDER
30/06/2026
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום של עליות, הנה מה שקרה בקרנות הנאמנות: בקטגוריית "עולות יומי", ניכרת שליטה מוחלטת של סקטור הנדל"ן והבנייה, עם עליות של מעל 3.2% בקרנות העוקבות. בבחינת "עולות חודשי", הזינוק החד שייך לקרנות הממונפות על הדולר (פי 3), שרשמו תשואה מרשימה של למעלה מ-20%. במבט רחב יותר של "עולות מתחילת שנה", מובילות קרנות מעורבות כגון ה-SmartBeta ותשתיות ישראל עם עליות של כ-24% עד 27%.
מנגד, בצד השלילי, קטגוריית "יורדות יומי" נשלטת לחלוטין על ידי קרנות העוקבות אחר מדד הטכנולוגיה, שאיבדו כולן 2.01% ביום אחד. בקטגוריית "יורדות חודשי", הבולטות לשלילה הן הקרנות הממונפות פי 3 על מדד ת"א-90, שספגו צניחה חדה של כ-33%. מגמה שלילית חריפה ניכרת גם בקטגוריית "יורדות מתחילת שנה", שם קרנות הבנקים הממונפות (פי 3) מציגות הפסדים כבדים בשיעורים של 28% עד 29%.
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
3.38% |
|
|
3.36% |
|
|
3.28% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
20.14% |
|
|
20.06% |
|
|
6.68% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
26.99% |
|
|
24.39% |
|
|
21.26% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-2.01% |
|
|
-2.01% |
|
|
-2.01% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-33.30% |
|
|
-33.26% |
|
|
-33.07% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-29.33% |
|
|
-28.88% |
|
|
-28.63% |
קטגורית קרנות בפוקוס
מניות בארץ
הקרנות הגדולות ביותר
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
שלוש שנים |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
-1.31% |
-9.42% |
9.89% |
34.10% |
183.79% |
1.79% |
2,977.30 |
25-Jun |
9.52 |
136.71 |
||
|
-0.09% |
-9.29% |
10.33% |
31.78% |
125.43% |
1.69% |
2,676.80 |
29-Jun |
12.00 |
-13.04 |
||
|
0.48% |
-7.94% |
4.50% |
25.40% |
133.61% |
1.75% |
2,292.40 |
29-Jun |
8.07 |
-21.84 |
||
|
1.14% |
-7.90% |
4.13% |
19.94% |
131.01% |
1.05% |
2,172.50 |
29-Jun |
7.58 |
-25.62 |
||
|
0.81% |
-10.36% |
10.78% |
40.51% |
192.30% |
1.59% |
2,103.60 |
29-Jun |
9.50 |
105.40 |
||
|
-0.15% |
-10.87% |
7.09% |
31.41% |
147.01% |
1.85% |
2,098.30 |
29-Jun |
27.15 |
25.78 |
||
|
-0.81% |
-8.33% |
5.32% |
24.11% |
100.94% |
2.32% |
1,501.00 |
25-Jun |
20.51 |
-21.18 |
||
|
0.38% |
-12.06% |
5.01% |
30.86% |
170.86% |
1.98% |
1,280.50 |
29-Jun |
10.00 |
13.95 |
||
|
-0.03% |
-10.03% |
10.56% |
34.52% |
128.10% |
1.84% |
1,146.10 |
29-Jun |
17.02 |
-23.30 |
||
|
1.26% |
-7.30% |
-7.06% |
0.83% |
103.73% |
1.15% |
1,126.60 |
29-Jun |
13.54 |
0.72 |
||
|
ממוצע טבלה |
|
0.17% |
-9.35% |
6.06% |
27.35% |
141.68% |
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה |
|
0.59% |
-9.63% |
6.49% |
26.10% |
121.27% |
|
|
|
|
|
לפנינו טבלה המרכזת את עשר קרנות הנאמנות הגדולות ביותר בקטגוריית "מניות בארץ", אשר מספקת תמונת מצב מרתקת על שוק המניות הישראלי בתקופה המיוחדת מאוד שבה אנו חיים כרגע. תקופה של שלילה מגמתית ותקווה לשינוי באזור של תמיכה! בולטת לחיוב מובהק קרן "סיגמא מניות ישראל", אשר צבועה בירוק לאורך כל עמודות התשואה המרכזיות: היא מובילה עם תשואה מרשימה של 192.30% בטווח של שלוש שנים, 40.51% בשנה האחרונה, ו-10.78% מתחילת השנה.
ביצועים נהדרים אלו מתורגמים ישירות לאמון המשקיעים, כפי שמשתקף בהדגשה הירוקה בעמודת הגיוס האחרון שלה שעמד על 105.40 מיליון שקלים. עם זאת, את טבלת הגיוסים מובילה קרן "תמיר פישמן מניות", שהגיוס האחרון שלה מודגש גם הוא בירוק עם נתון פנומנאלי של 136.71 מיליון שקלים, לצד היותה הקרן הגדולה ביותר בקטגוריה. יש לשים לב כי בעמודת תאריך השער של קרן זו מופיעה הדגשה בכתום (25 ביוני), בדומה לקרן "ילין לפידות מנייתית" שגם תאריך השער שלה סומן בכתום, מה שמעיד על עיכוב העדכון שלהן בגלל אופי הנכסים בהן.
ילין לפידות גם סופגת הדגשה כתומה בולטת בעמודת דמי הניהול, העומדים על 2.32% – השיעור היקר והגבוה ביותר בעשירייה הפותחת. לבסוף, אי אפשר להתעלם מהקרן הסוגרת את הטבלה, "איילון מניות בנקים", אשר זכתה להדגשות ירוקות דווקא על תשואות שליליות בעמודות של מתחילת השנה (7.06%-) ומתחילת החודש (7.30%-). הדגשות אלו ממחישות היטב את החולשה הספציפית של סקטור הבנקים ביחס לממוצע הכללי של הקטגוריה בתקופות זמן אלו. למרות זאת, היא עדיין הטובה ביותר בגלל שהיא ירדה הכי פחות...
הבורסות
ארה"ב
למרות עלייה קלה במחירי הנפט (1.83% בחבית מסוג WTI) והמתיחות המתחדשת בין ארה"ב לאיראן, שוק המניות האמריקאי פתח את השבוע במומנטום חיובי, כאשר המדדים המרכזיים רשמו עליות שערים נאות בהובלת מדד הנאסד"ק. מגמה זו מעידה על התחדשות תיאבון הסיכון (Risk-On) בקרב המשקיעים, עובדה המופנמת היטב הן בוול סטריט והן בשוק המקומי (ראו להלן את השפעת מגמה זו על המסחר בישראל).
מכל מקום, לאחר פתיחה מהוססת וגלישה לטריטוריה אדומה, השוק התאושש במהירות, שינה כיוון וחתם בעלייה של 1.18% במדד ה-S&P 500. יום מסחר זה אינו מאופיין כ"מסחר מלחמה" (War Trade) קלאסי: מחיר הזהב ירד ב-1.56%, מדד הדולר נחלש קלות ב-0.24%, בעוד שוק איגרות החוב הממשלתיות רשם עלייה מתונה של 0.10%. כאמור, מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה, ובראשו מניות הטכנולוגיה הגדולות.
מניות "שבע המופלאות" (תעודת הסל MAGS) בלטו עם זינוק מרשים של 3.12%, לצד מגזר השבבים (תעודת הסל SMH) שטיפס ב-3.33%. במקביל, נרשם מהלך עליות בולט של 7.15% במניית SpaceX, בעוד שמגזר הבנקים דווקא רשם ירידות קלות. לבסוף, יש לציין את הביטקוין, שהצליח לחזור אל מעבר לרף ה-60 אלף דולר למטבע, עם עלייה של 1.49%. לסיכום, שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית מובהקת, אך יש לקחת בחשבון שני גורמים מרכזיים המשפיעים כעת על השווקים: תהליכי איזון מחדש (Rebalancing) של תיקי השקעות רבים לקראת סיום הרבעון, והקפאת תוכניות הרכישה העצמית של מניות (Buybacks Blackout) עד לאמצע חודש יולי. להלן נתוני הסגירה במדדים המובילים:
תל-אביב
שוק המניות הישראלי נהנה היום, סוף סוף, מסנטימנט חיובי. מגמה זו נרשמה לאחר תקופה מאתגרת של ירידות שערים, אשר דחפו את המדד המוביל ת"א-35 עד לאזור התמיכה המהותי סביב 4000 נקודות. נציין שלקראת סוף השבוע שעבר, טרם נודעו פרטי ההסכם המסתמן מול לבנון וחילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן – שני גורמים גיאו-פוליטיים אשר חיזקו מעט את מעמדה של ישראל לנוכח המהומה המדינית האזורית.
ההסכם מול לבנון מצליח להשיג שתי מטרות במקביל: החרגתה של לבנון מההסכם בין ארה"ב לאיראן, לצד שיתוף פעולה מצד ממשלת לבנון ברצון הכללי לפירוק חיזבאללה מנשקו. כפועל יוצא, מתעוררת גם תקווה רחוקה לכינון הסכם שלום בין המדינות, לכשההשפעה האיראנית הממארת תעוקר מתוך גופה של לבנון הריבונית. כל זאת, במקביל להסכמה לבנונית להמשך אחיזתה של ישראל באזור הביטחון עד להשלמת פירוק הנשק.
התפתחויות דרמטיות אלו נתפסו כצעד חיובי ומשמעותי בעיני המשקיעים, ובכך הוכיחה הבורסה שוב את יעילותה של חכמת ההמונים. המגמה הירוקה שנרשמה בנעילה בוול סטריט תרמה אף היא למומנטום החיובי. בסיכומו של יום, מגזר הטכנולוגיה היה היחיד שבלט לשלילה עם ירידה של 2.01%, בעוד שאר המגזרים רשמו עליות שערים נאות: מדד הביומד עלה ב-1.43%, מדד ת"א-נדל"ן זינק ב-2.99%, מדד המניות הקטנות הוסיף 2.18%, מדד הבנקים התחזק ב-1.04% ומדד הביטוח עלה ב-0.84%.
למרות המומנטום הכללי, השפעת מגזר הטכנולוגיה (לצד מניות נוספות) הובילה לכך שמדד ת"א-35 ננעל בירידה קלה של 0.34%, בעוד מדד ת"א-90 חתם בעלייה של 0.95%.
|
מדדים |
|
|
|
|
|
-0.05% |
|
|
-0.34% |
|
|
0.95% |
|
|
0.84% |
|
|
1.04% |
|
|
0.62% |
|
|
2.18% |
|
|
0.90% |
|
|
2.99% |
|
|
0.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12% |
|
|
6.99% |
|
|
6.92% |
|
|
5.99% |
|
|
5.62% |
|
|
5.55% |
|
|
5.39% |
|
|
|
|
|
-8.01% |
|
|
-6.15% |
|
|
-5.52% |
|
|
-5.50% |
|
|
-3.51% |
|
|
-3.31% |
|
|
-2.98% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.79% |
|
|
7.21% |
|
|
6.73% |
|
|
6.45% |
|
|
5.64% |
|
|
4.90% |
|
|
11.05% |
|
|
|
|
|
-9.50% |
|
|
-4.84% |
|
|
-3.87% |
|
|
-1.32% |
|
|
-1.10% |
|
|
-0.84% |
|
|
-0.77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.77% |
|
|
11.36% |
|
|
11.05% |
|
|
10.72% |
|
|
8.81% |
|
|
8.79% |
|
|
8.64% |
|
|
|
|
|
-9.50% |
|
|
-8.24% |
|
|
-8.01% |
|
|
-7.52% |
|
|
-6.15% |
|
|
-5.52% |
|
|
-5.50% |
מעניין מאוד: ביום חמישי, ראינו שוב מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל (2.924 מיליארד שקלים עבור כל הפעילות במדד ת"א 35) אבל הפעם עם שינוי משמעותי בפעילות המוסדית: הנטו היה חיובי ובהרבה. קניות: 1.057, מכירות: 881.8, וכך, נטו: 175.4 מיליוני שקלים.
זהו שינוי די דרמטי לעומת הימים האחרונים, בהם ראינו מספרי נטו שליליים. ואולי, אולי, זהו הסימן הראשון שרואים כאן הערכת שווי השוק כאטרקטיבי... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו לאומי (23.5-) ופועלים (31.0-). המניות שנקנו הכי הרבה היו דיסקונט א (37.3) ומזרחי טפחות (80.1). הגמוניה של מניות בנקים.
לידיעת הקוראים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
