בוני התיכון ואמפא בשת״פ אסטרטגי

החברות בוני התיכון ואמפא מעדכנות היום על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי שנחתם בין שתיהן. על פי ההסכם, תרכוש אמפא 49% מאחזקותיה של בוני התיכון בשני מיזמי התחדשות עירונית, בירושלים ובאזור, תמורת כ-78 מיליון שקל, וכן החזר חלקה (49%) של בוני התיכון בהלוואות הבעלים הקיימות, שהועמדו על ידה לכל אחד מהפרויקטים.

הפרויקט ביישוב אזור כולל פינוי של 368 יחידות דיור קיימות ובניית 1,274 יחידות דיור חדשות במקומן, עבור המניות בחברת פרויקט זה ישולמו כ-53.3 מיליון שקל. הפרויקט בירושלים, שנמצא במתחם ארמון הנציב, כולל פינוי 105 יחידות דיור קיימות ובניית 518 יחידות דיור חדשות, מתוכן 18 יחידות דיור לקרן תחזוקה. עבור מניות בפרויקט זה ישולמו סך של כ-24.3 מיליון שקל.

בהתאם להסכם, סך של 33% מהתמורה הכוללת ישולם במועד השלמת ההסכם, סך של 17% מהתמורה הכוללת ישולם במועד קבלת החלטת הועדה המקומית על היתר בנייה בתנאים (לגבי כל פרויקט), וסך של 50% מהתמורה הכוללת ישולם במועד קבלת היתר בנייה לפרויקט הרלוונטי ו/או במועד קבלת היתר חפירה ודיפון ושליחת הודעות פינוי לבעלי הזכויות בפרויקט, לפי המוקדם מבניהם. בנוסף, כאמור לעיל, במועד ההשלמה תשלם הרוכשת לשותפות סך של כ-5.2 מיליון שקל המהווה את חלקה היחסי של אמפא בהלוואות הבעלים שהועמדו ע"י בוני התיכון לחברות הפרויקט. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמקובל.

להערכת בוני התיכון, עם השלמת העסקה, היא תכיר בדוחותיה הכספיים ברווח לפני מס של 66 מיליון שקל בגין מכירת המניות הנרכשות, וכן תרשום הכנסה נוספת בסך של כ-69 מיליון שקל משערוך החזקותיה הנותרות בחברות הפרויקט (51%), כך שסך הרווח לפני מס שתרשום החברה מסתכם בכ-135 מיליון שקל.

את העסקה מצד בוני התיכון הובילו קרן בן סימון, סמנכ"לית הפיתוח העסקי, ודורון זנדר, סמנכ"ל הכספים. את הליווי המשפטי לבוני התיכון הובילו אודי אפרון והילה רוזן גליקשטיין ממשרד פירון. מצד אמפא הובילו את העסקה המנכ"ל זהר לוי בליווי משפטי של עו"ד אורי אביגד ויאן פלדמן מפולק מטלון.

עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אנחנו מברכים על ההסכם עם קבוצת אמפא ושמחים על הצטרפותה כשותפה אסטרטגית של בוני התיכון. מבחינתנו, מדובר באבן דרך משמעותית, המהווה הבעת אמון בפעילות החברה, ביכולותיה ובצבר פרויקטי ההתחדשות העירונית האיכותי שבנינו לאורך השנים. הבחירה של אמפא להצטרף לשני פרויקטים מרכזיים שלנו, משקפת את איכות הפרויקטים ואת הפוטנציאל העסקי הטמון בהם. השותפות מעניקה לפרויקטים תנופה משמעותית לקראת השלבים הבאים, והיא בשורה טובה לחברה, לבעלי הדירות ולכלל השותפים לדרך."

זהר לוי, מנכ"ל קבוצת אמפא: "אנו פועלים ללא הרף לפיתוח מנועי צמיחה חדשים. השותפות האסטרטגית עם בוני התיכון מהווה מהלך מרכזי נוסף בהרחבת פורטפוליו הנכסים של אמפא, באמצעות אמפא ישראל בניהולו של אלי אגם, ובהעמקת הפעילות שלנו גם בתחום המגורים וההתחדשות העירונית, זאת לצד זרוע הנדל"ן המניב המבוססת שלנו.  החיבור לצבר הפרויקטים האיכותי של בוני התיכון בירושלים ובאזור משתלב היטב באסטרטגיית הקבוצה להצפת ערך משמעותית, וממנף את האיתנות הפיננסית של אמפא לטובת יצירת ערך ארוך טווח עבור בעלי המניות שלנו".