רצף הימים הטובים ממשיך בעוד יום נפלא עבור הבורסה המקומית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ממשיכים את הרצף החיובי בבורסה התל-אביבית! והנה מה שקרה בקרנות הנאמנות:  בקטגוריית "עולות יומי", אנו עדים לזינוק חד של כ-8% בקרנות הממונפות (פי 3) העוקבות אחר מדד ת"א-90, מגמה זהה לחלוטין המשתקפת גם בקטגוריית "עולות חודשי" עם אותן קרנות ואותן תשואות. בבחינת קבוצת "עולות מתחילת שנה", את ההובלה תופסות קרנות ה-Smart Beta על מניות ה-Large Cap וקרנות ממונפות על מדד ת"א-35, המציגות תשואות פנומנאליות של למעלה מ-30%.

מנגד, בקטגוריית "יורדות יומי" ניכרות ירידות מתונות יחסית, בהובלת קרן שורט פי 2 על הדולר שאיבדה קרוב לאחוז, לצד ירידות זניחות באג"ח חברות ואג"ח ממשלתי צמוד; תמונה זו חוזרת על עצמה במדויק גם בקטגוריית "יורדות חודשי". המגמה השלילית המובהקת ביותר מתגלה בקטגוריית "יורדות מתחילת שנה", שם קרנות הבנקים הממונפות (פי 3) ממשיכות להסב הפסדים כבדים עם צניחה של קרוב ל-30%. נתונים אלו מדגישים את העוצמה במדדי המניות המרכזיים מול החולשה העמוקה והמתמשכת בסקטור הבנקאות.
 

הבורסות

ארה"ב

נפתח בסקירת נתוני המאקרו, שהיו רבים יחסית היום: מחד, נרשמה ירידה בהיקף הפיטורים על פי דו"ח ((Challenger Job Cuts, ומאידך נרשמה האטה בתוספת המשרות במגזר הפרטי על פי סקר ADP. מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר היצרני הציג נתונים נמוכים מהתחזיות, בעוד שמדד המחירים הסיטונאיים הצביע דווקא על ירידה. לבסוף, נתוני מכירות הרכבים עקפו משמעותית את הצפי.

האם בליל הנתונים הללו מתגבש לכדי תמונת מצב כלכלית ברורה? לא ממש. זו כנראה הסיבה שהשוק בחר לפעול על פי שיקוליו הפנימיים והתעלם מ"רעשי הרקע" בזירת המאקרו. יום המסחר נפתח בירידות שערים, התהפך לעלייה עד לשיא יומי, ולבסוף חתם בתיקון מטה שדחף את המדדים חזרה לטריטוריה שלילית מתונה לקראת הנעילה.

מנגד, מניות הטכנולוגיה הגדולות ("שבע המופלאות", המיוצגות בתעודת הסל MAGS) בלטו לחיוב עם עלייה מרשימה של 2.4%, כאשר ראויה לציון מיוחד מניית מטא שזינקה ב-8.81% בעקבות הכרזת החברה על כניסתה לתחום שירותי הענן, תוך קריאת תיגר על ענקיות כאמזון וגוגל. מניות השבבים, לעומת זאת, ספגו היום (1 ביולי) מהלומות קשות ונצבעו באדום עז:

אינטל צנחה ב-9.03%, ומניית מיקרון (MU) התרסקה ב-10.57%, מה שהוביל לצניחה של 5.40% בסקטור כולו (תעודת הסל SMH). במקביל, שוק איגרות החוב הממשלתיות רשם ירידות חדות (תעודת הסל TLT השילה 1.04%), בעוד שהביטקוין זינק ב-3.12% ומגזר הבנקים (תעודת הסל KBE) התחזק ב-1.7%. בזירת החלל, מניית SpaceX (סימול: SPCX) נחתה בחדות והשילה 7.80% מערכה, נתון הממחיש כי המסחר במניה זו מתאפיין בתנודתיות של רכבת הרים של ממש.
 

להלן נתוני הסגירה במדדים המובילים:

תל-אביב

היום נפתח הרבעון השלישי, ושוק המניות קיבל בשורה זו באהדה רבה ובמגמה חיובית מובהקת. כפי שציינו אמש, שלושת גורמי היסוד החיוביים הוסיפו להתקיים (יציבות בוול סטריט, רגיעה גיאו-פוליטית ותיקון טכני מרמת תמיכה מהותית), כך שלא נראתה כל סיבה לסטייה מהמגמה החיובית שאפיינה את תחילת השבוע.

מבט על המסחר התוך-יומי מגלה כי המגמה הירוקה נשמרה לאורך כל היום, אך לקראת נעילת המסחר המקומי העניקה וול סטריט זריקת עידוד אופטימית של הרגע האחרון, כאשר השוק האמריקאי התאושש מפתיחה מהוססת ועבר זמנית לעליות שערים. על אף שוול סטריט ננעלה בסופו של דבר בטריטוריה האדומה, התנופה הזמנית הזו (Boost) הספיקה כדי לדחוף את השוק המקומי כלפי מעלה.

במקביל, צמד המטבעות דולר-שקל רשם דווקא התחזקות של 0.52%, והוא מתקרב מחדש לרף ה-3.00 שקלים (נסחר סביב 2.98). למעט מדד הביומד שהשיל 0.24% מערכו, כלל המגזרים הבורסאיים רשמו עליות שערים, כאשר חלקם אף ננעלו ברמת הגבוה היומי: מדד ת"א-נדל"ן זינק ב-2.42%, הפיננסים עלו ב-2.07%, המניות הקטנות הוסיפו 0.57%, מדד גלובל-טק התחזק ב-1.84% ומדד הבנקים עלה ב-0.65%. את רשימת העליות הוביל סקטור הביטוח, שהצטיין היום עם זינוק של 3.18%.

בסך הכול, נרשמה מגמה חיובית מובהקת גם במדדים המובילים, כאשר מדד ת"א-35 טיפס ב-1.35% ומדד ת"א-90 זינק ב-2.7%.
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

התבוננות בשורת הסיכום של טבלת פעילות המוסדיים ת"א-35 חושפת דרמה של ממש מאחורי הקלעים. נתחיל מהתמונה הגדולה: המחזור הכללי היומי נסק למעל 3.11 מיליארד שקלים, נתון עצום וגבוה משמעותית מהממוצע, שכן כידוע, כל מחזור שחוצה את רף ה-2.5 מיליארד מעיד על יום מסחר סוער ורווי אקשן.

בתוך האוקיינוס הגועש הזה, "הכסף החכם" המוסדי עבד במרץ רב אך חתם את היום בטריטוריה אדומה: היקף הקניות עמד על כ-1.004 מיליארד שקלים, שניצב חסר אונים מול גל מכירות של כ-1.051 מיליארד, מה שהותיר מאזן נטו שלילי וצורב של כ-46.4 מיליון שקלים. נטו שלילי אינו דבר טוב אף פעם!

אילו מניות זכו לאהבת המוסדיים ושחו נגד הזרם השלילי? בראש צועדת אלביט מערכות עם נטו חיובי של 72.1 מיליון, כשאחריה מזרחי טפחות עם 58.6 מיליון. ומנגד, מי ספגו את מהלומות הגרזן? שני הבנקים הגדולים ניצבו בעין הסערה ונמכרו ללא רחם: בנק הפועלים עם נטו שלילי עצום של כ-109 מיליון שקלים, ולאומי מיד אחריו עם נשירת היצע כואבת של 96.4 מיליון.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]