קרנות על ענף ה Semiconductor השבבים, מובילות את התשואה מתחילת שנה, עדין - סקירת בורסות וקרנות יומית

3 קרנות הנאמנות המובילות מתחילת שנה

מבין כל הקרנות המנוהלות והמחקות המשקיעות בישראל וחו"ל

מניות השבבים לקחו "צעד אחורה" בכל העולם וגם הקרנות המובילות כבר מציגות ירידה של כ 10%- מתחילת יולי. אולם עדין קרנות השבבים טופסות את צמרת הדירוג הכולל (קרנות מקומיות+חו"ל, מנוהלות +מחקות - לא כולל סל). 
אמש פרסמנו על שני התרחישים האפשריים בתחום >> מניות השבבים יעשו קאמבק כמו מסי מול מצרים ? 

תחת חיפוש המילה "שבבים" והמילה "Semiconductor" במנוע החיפוש החדש של FUNDER מצאנו את הקרנות הנ"ל שמנהלות יחד כ 4 מיליארד שקלים:

קרנות הנאמנות המקומיות

בטבלת העולות היומית, התמונה נשלטת בבלעדיות על ידי סקטור הבנקים הממונף, כאשר הקרנות פי 3 של איילון, ברק ומיטב רושמות יום מצוין וקופצות סביב ה-4.1% עד 4.2%. גם בטווח החודשי, החגיגה הזו נמשכת, והפסגה תפוסה בבלעדיות על ידי אותן קרנות בנקים פי 3 בדיוק, שמציגות תשואות נאות של קצת מעל 17%.

במבט ארוך יותר מתחילת השנה, הצמרת מתגוונת וההובלה עוברת לקרן מחקה אינדקס תשתיות לאומיות של MTF עם טיפוס של 27.87%, כשאחריה מתברגות אלטשולר שחם SmartBeta משולבת Large Cap ואיילון אקסטרים ת"א 35 פי 3, שמטפסות בכ-27%. כשעוברים לצד הפחות מחייך של המסכים, המינוף שוב נותן את אותותיו, הפעם בכיוון ההפוך. טבלת היורדות היומית נשלטת בבלעדיות על ידי קרנות ת"א 90 הממונפות פי 3 מבית איילון, ברק ומיטב, שמשילות מערכן קצת יותר מ-3%.

בסיכום החודשי, דולפין יתר רושמת לחובתה ירידה של 6.09%, מלווה בקסם שורט דולר פי 2 שמאבדת 5.02% ואלטשולר שחם סמארט-בטא לארג' קאפ שמשילה 2.57%. וכאן מגיע הטוויסט של העלילה: למרות הביצועים היפים בטווח הקצר, התחתית של טבלת היורדות מתחילת השנה מאוכלסת בבלעדיות על ידי לא אחרות מאשר אותן קרנות בנקים ממונפות פי 3.
 

הבורסות

ארה"ב

העניינים במזרח התיכון שוב מתחממים אחרי חילופי אש במצר הורמוז מול האיראנים, והאמריקאים מצדם החליטו שהסבלנות פקעה ושלחו תגובה מורגשת. לא מדובר בתסריט אפוקליפטי, אבל בהחלט נרשמו מהלומות משמעותיים באזורי המצר ובנקודות מפתח של משמרות המהפכה. מאחורי הקלעים יש פה דווקא היגיון קר: שעון החול שלהם מכוון לבחירות המשנה בנובמבר, בתקווה ללחוץ על הנשיא טראמפ ולחלץ ממנו ויתורים סביב השליטה במעבר הימי האסטרטגי הזה.

מבחינתם, זו שעת הכושר להשיג דריסת רגל ולגבות מעין דמי מעבר, כי חלון ההזדמנויות עלול להיסגר. אז במקום שיגעון מערכות, יש פה ניסיון טקטי למקסם רווחים נקודתיים, גם אם זה אומר לשחק באש מול בית לבן שקשה לצפות את צעדיו. כמובן שהשווקים לא נשארו אדישים: מחיר הנפט קפץ ביותר מ-4%, וגם התשומות החקלאיות הצטרפו לחגיגת המחירים. השילוב הזה החזיר לשולחן את הדיבורים על אינפלציה, מה שהוביל ליום נוסף של נסיגה באג"ח הממשלתי.

רגע לפני שקופצים למדדים המרכזיים, נעיף מבט על שאר השכונה: הביטקוין המשיך לאבד גובה והשיל 1.92%, הדולר הפגין שרירים, והזהב נפרד מ-0.81%. סקטור הבנקים (KBE) ספג חבטה ורשם ירידה של 2.25%, ומניות המופלאות (MAGS) רשמו מימוש קל של 0.68%. מי שהחליט לשחות נגד הזרם הפעם היה סקטור השבבים (SMH), שרשם עלייה נאה של 1.99%. בגזרת המדדים המובילים, כפי שכבר ראינו, רוב החברים בחרו לקחת צעד אחורה ולהיצבע באדום, כאשר מדד הדאו ג'ונס מוביל את הנסיגה ומשיל 1.09% מערכו.

מדד הראסל 2000 לא נשאר הרבה מאחור ואיבד 1.03%, בזמן ש-S&P 500 הסתפק בירידה עדינה יותר של 0.47%. מנגד, מי שהחליט להתנתק מהעדר ולהחזיק בבלעדיות בצבע הירוק בגזרת המניות היה מדד הנאסד"ק, שהצליח לגרד עלייה קלילה של 0.20%. כמובן שכל האדום הזה על המסך עשה את שלו, והביא להתעוררות מתבקשת במדד הפחד (VIX), שקפץ ב-4.65% לרמה של 16.89 נקודות והזכיר לכולם שהשוק עדיין מחפש קצת שקט תעשייתי.
 

תל-אביב

כמו שציינו פה לא פעם, האופטימיות התל-אביבית נשענת בדרך כלל על שלוש רגליים: יציבות בוול סטריט, שקט בגזרה הגיאו-פוליטית, ומחירים נוחים. כרגע, מבין השלושה, נשארנו רק עם מחירים שעדיין קורצים קצת אחרי המימושים של יוני, אבל בואו נודה על האמת – זה פשוט לא מספיק כדי להחזיק את המורל.

אז כשהנשיא האמריקאי מחליט לקרוא לאיראנים "משוגעים", מודיע שהפסקת האש שייכת להיסטוריה ואפילו פועל אקטיבית על אדמת איראן, הבורסה שלנו מתיישרת עם המציאות ונצבעת באדום, גם אם אנחנו בינתיים רק צופים באירוע מהיציע. וכך, במסחר של יום רביעי, התמונה על המסכים שיקפה היטב את הלך הרוח: טבלת המדדים הציגה רוב מוחלט של ירידות, כאשר מדד ת"א ביטוח ספג את המימוש הבולט ביותר והשיל 1.65% מערכו. מיד אחריו צעד סקטור הנדל"ן שאיבד 1.58%, בעוד מדד המניות הקטנות SME60 רשם ירידה של 1.08% ומדד ת"א 90 נפרד מ-1.02%.

מדד גלובל-בלוטק הפחית 0.71% מערכו, מדד ת"א מעלה רשם ירידה של 0.63%, וסקטור הפיננסים הסתפק בירידה עדינה של 0.14%. מדד ת"א 125 נסוג גם הוא קלות ואיבד 0.25%. מנגד, מי שהחליטו לשחות נגד הזרם ולהחזיק בבלעדיות בצבע הירוק היו סקטור הבנקים, שהפגין שרירים עם עלייה יפה של 1.38%, ומדד ת"א 35 שנעזר בו כדי לגרד עלייה סמלית וחיובית של 0.03%.
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

המוסדיים שלנו כנראה שתו קפה חזק במיוחד ביום רביעי (07-07), כי הם חזרו למגרש ובגדול. אחרי תקופה של ישיבה על הגדר, המחזור הכללי במדד ת"א 35 התעורר לחיים ורשם נפח פעילות של כ-2.52 מיליארד שקלים. אבל הסיפור המעניין באמת נמצא בתוך הקרביים של הפעילות המוסדית, שם ראינו יום עם תיאבון בריא במיוחד. היקף הקניות עמד על כ-1.09 מיליארד שקלים מול מכירות של 486.6 מיליון שקלים בלבד, מה שמייצר הזרמת כספים נטו של כ-610 מיליון שקלים לתוך השוק.

לאן הלך כל הכסף הזה? התשובה נמצאת בבלעדיות בסקטור הבנקים, שהשתלט לחלוטין על צמרת טבלת הביקושים. מזרחי טפחות הוביל את המגמה עם כניסת כספים נטו של כ-215 מיליון שקלים ועלייה של 1.75%, ואחריו צעדו דיסקונט א' שריכז קניות נטו של כ-172 מיליון שקלים, הבינלאומי עם 85 מיליון שקלים, ולאומי שמשך אליו כ-64 מיליון שקלים.

מנגד, בתחתית הרשימה נרשמו פדיונות בולטים במניות ספציפיות. מניית נייס ספגה את יציאת הכספים הגבוהה ביותר עם מימושים נטו של 14.5 מיליון שקלים, אם כי הצליחה לרשום עלייה של 3.89% בערכה. מיד אחריה ניצבת טבע שרשמה פדיונות נטו של 14.2 מיליון שקלים ואיבדה 0.66% מערכה, ואנלייט אנרגיה שהשילה 5.81% תוך יציאת כספים נטו של 11.2 מיליון שקלים.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]