אקרשטיין רוכשת מתדהר ובעלי מניות נוספים את השליטה בחברת החיפויים EcoWall

דגשים:

הרחבת פורטפוליו המוצרים: EcoWall מתמחה בפתרונות חיפוי, עיגון ומוצרי גמר מתקדמים לבנייה ביציקה, בעיקר מגרניט פורצלן.

שמירה על רציפות ניהולית: המייסד והמנכ"ל, אריאל פוקוטינסקי, ימשיך להחזיק ב-15% מהמניות וימשיך בתפקידו כמנכ"ל החברה.

יכולת ייצור מובילה וחדשנות: לחברה מפעל בברקן בעל קיבולת ייצור של כ-650 אלף מ"ר בשנה ו-6 פטנטים רשומים ליישום חזיתות מורכבות, איכותיות וירוקות.

מימון עצמי: העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של קבוצת אקרשטיין, אשר תאחד את דוחותיה הכספיים של EcoWall לאחר השלמת העסקה.

קבוצת אקרשטיין, החברה המובילה בישראל בפיתוח, ייצור ואספקה של מוצרי בטון לפיתוח סביבתי, בנייה ותשתיות, מדווחת היום על חתימת הסכם לרכישת השליטה (85%) בחברת EcoWall מידי קבוצת תדהר, מנכ"ל החברה אריאל פוקוטינסקי ובעלי מניות נוספים. בתמורה למניות הנרכשות תשלם אקרשטיין למוכרים כ-47 מיליון ש"ח במזומן במועד השלמת העסקה.

חברת EcoWall שהוקמה בשנת 2020, הינה חברה פרטית הפועלת בתחום פתרונות חיפוי ומוצרי גמר לבנייה ביציקה, בעיקר מגרניט פורצלן. החברה פיתחה טכנולוגיה מתקדמת המשלבת בידוד תרמי מתקדם, עמידות גבוהה, גמישות עיצובית וחיסכון בעלויות. החברה מחזיקה ב-6 פטנטים רשומים ומפעילה מפעל ייצור בברקן עם יכולת ייצור של כ-650 אלף מ"ר בשנה ונמצאת במגמת צמיחה מתמשכת. על פי העסקה שנחתמה, המייסד והמנכ"ל, אריאל פוקוטינסקי, ימשיך לנהל את החברה ולהחזיק ב-15% ממניותיה.

העסקה הנוכחית תמומן ממקורותיה העצמיים של הקבוצה, אשר תאחד את דוחותיה הכספיים של  EcoWall לאחר השלמתה. העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, ובהם קבלת אישור הממונה על התחרות. ההסכם כולל גם אופציה להגדלת חלקה של קבוצת אקרשטיין בעתיד.

צביקה אקרשטיין, סגן יו"ר קבוצת אקרשטיין ויו"ר אקרשטיין תעשיות:

"רכישת EcoWall תומכת באסטרטגיית קבוצת אקרשטיין להתרחבות דרך מיזוגים ורכישות של חברות בעלות יתרון תחרותי, חדשנות ופוטנציאל צמיחה גבוה. אנו מאמינים כי שוק החיפויים פותח בפנינו אפשרויות צמיחה משמעותיות, וכי היתרון התחרותי של EcoWall יסייע לנו להפוך לשחקן משמעותי בשוק זה בשנים הקרובות. האיתנות פיננסית הגבוהה של הקבוצה והמיצוב החזק שלנו מאפשרים לנו להמשיך ולהרחיב את סל הפתרונות, בין היתר דרך עסקאות מיזוג ורכישה נוספות, מתוך מטרה להרחיב את פעילותינו ולהשיא ערך לבעלי המניות. מוקדם יותר החודש דיווחנו על חתימת מזכר הבנות לרכישת השליטה בחברה נוספת, המספקת פתרונות בתחום הפיתוח הסביבתי וזאת תמורת סכום של 55-75 מיליון שקלים. מדובר בפתרונות משלימים לפעילותנו בתחום הפיתוח הסביבתי, שמהווה את אחד התחומים המרכזיים של הקבוצה".

עמית לנג, מנכ"ל קבוצת אקרשטיין:

"זאת רכישה שתואמת באופן מלא את אסטרטגיית הצמיחה והחדשנות של החברה. כניסתה של EcoWall לקבוצה תרחיב את הצעת הערך של אקרשטיין בתחום הבנייה האזרחית ותאפשר לנו להציע סל פתרונות מלא ומקיף לחברות הבנייה וליזמים והאדריכלים המובילים בישראל. הטכנולוגיה הייחודית והפטנטים של EcoWall, לצד מגמת הצמיחה המרשימה שלה, יחזקו את מעמדנו כחברה המובילה בשוק פתרונות הבנייה והמעטפת."

מנכ"ל EcoWall, אריאל פוקוטינסקי:

"החיבור בין הניסיון העשיר, המומחיות והמוניטין האדיר של קבוצת אקרשטיין לבין החדשנות והטכנולוגיה הפורצת דרך של EcoWall יוצר שילוב כוחות עוצמתי. ענף הבנייה בישראל ניצב בפני אתגרים מורכבים וכשלי שוק מתמשכים והדרך המרכזית להתגבר עליהם היא באמצעות העמקת הבנייה המתועשת והחדשנות הטכנולוגית. החבירה לאקרשטיין תאפשר לנו להאיץ את מהפכת התיעוש, להרחיב את קנה המידה של הפעילות ולהביא לשוק פתרונות ירוקים, יעילים ואיכותיים בקצב מהיר מאי פעם".