יום שישי חיובי סיים שבוע תנודתי למדי בשוק המניות הישראלי - סקירת בורסות יומית

הבורסות

ארה"ב

באמת שלא ציפינו למספרים כאלה: נתוני התעסוקה הממשלתיים התפרסמו והציגו צניחה בעלות העבודה (Average Hourly Earnings) מצפי של 0.3% ל-0.1% בלבד. במקביל נרשמה גריעה חדה בכמות המשרות החדשות, מצפי לתוספת של 85 אלף לירידה בפועל של 25 אלף משרות. אך ההפתעה הגדולה מכולן היא הירידה בשיעור האבטלה, בניגוד לציפיות של 4.2%, אל רמה של 4.1%.

 

תגובתו המיידית של השוק הייתה אסרטיבית וחד-משמעית: החוזים העתידיים על מדדי המניות זינקו, בעוד שתשואות האג"ח הממשלתי צללו בחדות. כל זה מתנקז לאמירה אחת: השוק מפרש את הנתונים הללו כבסיס מובהק עבור ה-Fed להורדת הריבית. האם זה אכן יקרה? קיימת תחושה שנתונים של חודש בודד עדיין לא יספיקו כדי לשכנע, במיוחד אם יחולו התפתחויות שליליות בזירה הגיאו-פוליטית ומחירי האנרגיה יטפסו בחזרה לאזור ה-100 דולר לחבית.

 

ואולם, אם לא נחזה בהרעה שכזו, מדובר בהחלט בתסריט אפשרי וחיובי ביותר עבור שוק המניות. זהו תרחיש שיתמוך בהמשך הפריצה קדימה לעבר שיאים היסטוריים חדשים, כשהוא נישא על גבי עונת הדוחות הכספיים, הזרמות ההון הבלתי פוסקות והספקולציות סביב טכנולוגיית ה-AI ותשתיותיה.

 

תל-אביב

נתחיל בסיכום המגיע מיחידת המחקר של הבורסה, כאשר הכותרת שלהם היא ש"יוצאים לסופ"ש עם טעם מתוק של עליות". החדשה המרעישה העיקרית היא שיום המסחר הראשון של פאלו אלטו במדדים והמניה עלתה ב- 3.08%  עם מחזור נאה של כ- 57 מיליון.

 

מדדי הדגל:

מדד ת"א 125 עם עליה של 0.82%

מדד ת"א 35 עם עליה של 0.98%

מדד ת"א 90 ממשיך לפגר אחרי מדד 35 עם עליה של 0.37%. מדד ת"א 90 היחיד שסיים את השבוע בטריטוריה השלילית ממדדי הדגל וגם היחיד שבולט לשלילה עם תשואה שלילית מתחילת השנה מבין מדדי הדגל. היום הגיבנת שהייתה על ביצועי מדד ת"א 90 היו מניות ת"א בנייה שירדו ב- 0.7%, בעוד הגיבנת של אתמול - ת"א מניב ישראל, דווקא טיפסה ב- 0.75%.

בשורה התחתונה מניות הנדל"ן הן אלו שמעיבות על ביצועי המדד

 

מדדים ענפיים:

בעולים: הבנקים והטכנולוגיה לקחו את השוק לעליות, מדד ת"א בנקים 5 משקל שווה עלה ב- 1.43%, ת"א טכנולוגיה עלה ב- 1.32%.

ביורדים: ת"א ביטחוניות עם 0.84%- ת"א בנייה עם 0.7%-

 

מניות בולטות במדד ת"א 125:

בעולות:

טאואר 9.08%,

אמפא עם 5.02%, דנאל 4.8%,

מקסטוק 4.8% קמטק עם 4.6%. במניות הטכנולוגיה מניות השבבים הן אלו שדחפו את השוק לעליות, כמו כן היום זהו יום המסחר הראשון של פאלו אלטו במדדים והמניה עלתה ב- 3.08%  עם מחזור נאה של כ- 57 מיליון שח.

ביורדות:

 ווישור גלובלטק עם 4.24%, ישראל קנדה עם 3.95% וג'נריישן קפיטל עם 3.5%.

 

מחזורי מסחר:

שוק המניות עם כ- 2.1 מיליארד ש"ח, אג"ח ממשלתי ומק"מ כ- 1.9 מיליארד, אג"ח קונצרני כ- 420 מיליון ובאופציות - 40 אלף.

 

שוק האג"ח:

תל גוב כללי ללא שינוי, תל בונד 60 צמודות עם עליה של 0.07%, תל בונד שקלי עם עליה של 0.09%.

 

מט"ח:

שקל דולר נסחר ביציבות ברמה של כ- 3 שקלים לדולר.אירו כ- 3.46.

 

מבט קדימה:

השוק ממתין לפרסום נתוני התעסוקה בארה"ב, התחזית לתוספת של כ- 80 אלף משרות בסקטור הלא חקלאי, עם שיעור אבטלה של 4.2% וקצב שנתי של עליה בשכר של כ- 3.5% (נתוני תעסוקה של חודש יולי). כמו כן השוק יסתכל על העדכונים של נתוני התעסוקה הקודמים. לנתון זה השפעה משמעותית על ציפיות הריבית בארה"ב שכרגע מתמחרות 57% הסתברות להעלאת ריבית בהחלטת הפד הקרובה. נתון חלש יקטין ציפיות אלו בעוד נתון חזק יגביר את הציפיות. 

 

לאן הריבית תלך גם  השפעה ישירה על שער החליפין שקל- דולר והריבית בישראל. כרגע החוזים העתידיים חיוביים ובאירופה גם מסכים ירוקים. השד הביטחוני לא נעלם ובכל רגע נתון יכולה להיות לכך השפעה על מחירי האנרגיה וביצועי השווקים. בישראל בשבוע הבא נעלה הילוך בעונת הדוחות ובהינתן הסחירות הנמוכה המאפיינת את חודש אוגוסט, התנודתיות עשויה לגדול.

 

ועכשיו כמה מילים מאתנו:

שבוע המסחר נחתם אמנם ביום חיובי לאחר שגורמי הסיכון שיכלו להעיב נסוגו במקצת, אך מוקדם לקבוע כי התחולל שינוי דרמטי במגמה הכללית של שוק המניות הישראלי. מדד ת"א-35 מוסיף להיות תקוע בטווח הצר של 4,000 עד 4,200 נקודות, כאשר המומנטום טרם הצליח לחזור אל מעל לרף האפס והסנטימנט השלילי נמשך עקב חוסר הוודאות האופף את אירועי המלחמה.

 

הזיגזג המתמשך בהצהרותיו ובמעשיו של הנשיא האמריקאי הצליח להתל לא רק באיראנים ובממשלו שלו – כולל הצבא הגדול בתבל – אלא בלבל והטעה גם אותנו, המשקיעים הישראלים. בעקבות חתימת ה-MOU אנו ערוכים כעת לכל תרחיש ובכל מקרה, בעוד שהתרחיש של הפלת המשטר נראה כרגע רחוק מכדי לשמש כגורם מאיץ שידחף את השוק כלפי מעלה.

 

מעבר לכך, עונת הדוחות בארה"ב ובישראל ממשיכה להכתיב את הטון ולחולל שינויים נקודתיים ברמת המניות והסקטורים. נקווה לשבוע הבא טוב ומטיב.

 

מדדים
ת"א-125	0.82%
ת"א-35	0.98%
ת"א-90	0.37%
ת"א-ביטוח	0.09%
ת"א בנקים-5	1.16%
ת"א גלובל-בלוטק	0.50%
ת"א-SME60	0.66%
ת"א-פיננסים	0.65%
ת"א-נדל"ן	-0.16%
ת"א-מעלה	0.09%
ת"א-125
טאואר	9.08%
ישרס אחזקות	6.74%
אמפא	5.02%
דנאל	4.80%
מקס סטוק	4.80%
קמטק	4.60%
פריורטק	3.87%
דוניץ	-7.25%
ישראל קנדה	-3.95%
משק אנרגיה	-3.22%
אאורה	-3.10%
אפריקה מגורים	-3.03%
הבורסה לניע בתא	-2.60%
סאמיט	-1.73%
ת"א-SME60
לוינשטין הנדסה	7.01%
איילון	4.52%
חג'ג'	4.32%
ארי נדלן	4.04%
מיחשוב ישר קב	3.93%
פולירם	3.66%
אורבניקה	3.51%
תאת טכנו	-4.97%
אלקטריאון	-4.82%
ג'נריישן קפיטל	-3.50%
פמס	-2.63%
בלדי	-2.15%
אקונרג'י	-1.90%
אייאיאס	-1.76%
ת"א All-Share
אב-גד	12.15%
טאואר	9.08%
לוינשטין הנדסה	7.01%
ישרס אחזקות	6.74%
קווינקו	6.40%
מישורים	5.46%
אמפא	5.02%
הכשרה התחדשות	-17.67%
דוניץ	-7.25%
תאת טכנו	-4.97%
מכלול מימון	-4.97%
אלקטריאון	-4.82%
ווישור גלובלטק	-4.24%
פלסאנמור	-4.16%

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

בניתוח הפעילות המוסדית במדד תל אביב 35 של יום חמישי (06-08) ראינו כי מחזור המסחר הכולל בשורת הסה"כ זינק לכ-7.08 מיליארד שקלים, נתון המקטלג אותו כמחזור מסחר גבוה וחריג במיוחד שנובע מפעילות של נגזרים. היקף הפעילות הכללית של המוסדיים ברוטו כלל קניות בסך של כ-3.35 מיליארד שקלים אל מול מכירות בהיקף של כ-3.76 מיליארד שקלים. כפועל יוצא מכך, בשורת הנטו רשמו המוסדיים מכירות נטו משמעותיות בהיקף של כ-415.8 מיליון שקלים.

 

בגזרת המיקרו, בראש הטבלה בלטו שתי מניות שריכזו את הקניות נטו הגבוהות ביותר: מניית אלביט מערכות הובילה את המגמה עם קניות נטו בסך של כ-670.7 מיליון שקלים, ואחריה מניית פועלים שמשכה אליה קניות נטו בהיקף של כ-286.8 מיליון שקלים. מנגד, בתחתית הטבלה ספגו שתי מניות את המכירות נטו הגדולות ביותר: מניית טאואר ריכזה את הלחץ השלילי המרכזי עם מכירות נטו בהיקף של כ-529.8 מיליון שקלים, ואחריה מניית טבע שספגה מכירות נטו של כ-179.8 מיליון שקלים.

 

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

 

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]