דיווחי חברות

מנהלי קרנות וחברות מענפי הביטוח והחיסכון פרסמו בימים האחרונים דיווחים על שינויים בניהול, בהשקעות ובהליכים משפטיים. להלן עשרת הדיווחים שנאספו במאיה, לרבות הדיווחים מ-15 ו-16 בספטמבר, עם תאריכי הפרסום המקוריים.

1. שערוך אג״ח סימד השפיע על קרנות פינסה

סיגמא קרנות נאמנות דיווחה כי ועדה מיוחדת מטעמה העלתה ב-16 בספטמבר את המחיר שנקבע לאג"ח א' של סימד הולדינגס מ-80 ל-100 אגורות, עלייה של 25%. השערוך נעשה בעקבות אישור בית המשפט למכירת נכסים ואינדיקציות למחירי עסקאות מחוץ לבורסה.

הדיווח מפרט השפעה על 14 קרנות. בפינסה אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות, מספר 1214840, הסתכמה ההשפעה ב-1.91%; בפינסה גמישה, 5134374, ב-1.69%; ובפינסה 30/70, 5139423, ב-1.49%. העלייה של 25% מתייחסת למחיר האג"ח שנקבע בשערוך, ולא לתשואת הקרנות.

דיווח סיגמא במאיה | 16.9.2026, 18:18 | אסמכתא 2026-03-086575

2. הפניקס מודיעה על חילופי מנהלי כספים

אלי שוורץ יסיים ב-5.10.2026 את תפקידו כמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים של הפניקס פיננסים והפניקס ביטוח. לפי הדיווח, שוורץ ביקש לבצע שינוי מקצועי בתוך הקבוצה ויעבור לכהן כיו"ר הפניקס חיתום, שבה מחזיקה הפניקס בעקיפין 19.9%.

שי צדוק, המכהן כסמנכ"ל ומנהל מטה המנכ"ל, ימונה למשנה למנכ"ל ומנהל הכספים של הפניקס פיננסים החל מ-5 באוקטובר. במקביל אושר מינויה של לילך כהן סלמה, החשבונאית הראשית של הפניקס ביטוח, למנהלת הכספים של חברת הביטוח, בכפוף לאישור רשות שוק ההון.

דיווח הפניקס במאיה | 17.9.2026, 11:29 | אסמכתא 2026-01-086749

3. איילון מבקשת לאשר פשרה בתביעה על ריבית לתגמולי ביטוח

איילון דיווחה כי ב-17 בספטמבר הוגשו לבית המשפט בקשות נפרדות לאישור הסדרי פשרה בתובענה ייצוגית נגדה ונגד חברות ביטוח נוספות. ההליך עוסק בטענה לאי-תשלום ריבית על תגמולי ביטוח בהתאם לדין.

ההסדרים כוללים פיצוי לחברי הקבוצה, הסדרה עתידית של תשלום הריבית וגמול ושכר טרחה לתובע ולבאי כוחו, והם כפופים לאישור בית המשפט. איילון מסרה כי ביצעה הפרשה בדוחות הכספיים, אך לא נקבה בדיווח בסכום הפיצוי או ההפרשה. ווישור פרסמה דיווח מקביל.

דיווח איילון במאיה | 17.9.2026, 15:28 | אסמכתא 2026-01-086920

דיווח ווישור במאיה | 17.9.2026, 17:24 | אסמכתא 2026-01-087017

4. ערעור על דחיית הבקשה לייצוגית בעניין קצבאות קרן ה.ע.ל

הראל השקעות דיווחה כי המבקש בהליך נגד הראל פנסיה וגמל וקרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל הגיש ב-16 בספטמבר ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. הערעור מופנה נגד פסק דין מאוגוסט שדחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית וחייב את המבקש בהוצאות ובשכר טרחה.

הבקשה עסקה בטענה שיש לשערך את קצבאות חברי תוכנית א', בדומה לשערוך שלטענת המבקש נעשה לחברי תוכנית ב'. הגשת הערעור אינה קביעה חדשה בדבר זכאות העמיתים.

דיווח הראל במאיה | 17.9.2026, 14:25 | אסמכתא 2026-01-086868

5. אופק הדירוג של מור גמל ופנסיה השתנה לחיובי

מידרוג הותירה את דירוג המנפיק ואג"ח א' של מור גמל ופנסיה ברמה A1.il ושינתה את האופק מיציב לחיובי. רמת הדירוג עצמה נותרה ללא שינוי.

בדוח מצוינים שיפור בפרופיל העסקי, גידול בנכסים המנוהלים ובהכנסות וצפי לשיפור ברווחיות בטווח הקצר והבינוני. הדירוג מתייחס לחברה ולחוב שלה, ולא לתשואות הקופות שבניהולה.

דיווח מידרוג במאיה | 16.9.2026, 18:37 | אסמכתא 2026-15-086580

6. דרישה מאיילון לבחון מחדש את הוויתור על רכישת השליטה באלטשולר

איילון הודיעה כי קיבלה ב-15 בספטמבר מכתב מעורך דין הטוען לייצג בעל מניות בחברה. במכתב נדרשת החברה לבחון מחדש את החלטת הדירקטוריון לוותר על ההזדמנות לרכוש את השליטה באלטשולר שחם פיננסים, ולבטל את ההחלטה או להשעותה עד לבחינה מחודשת.

המכתב מציין אפשרות להליכים משפטיים, לרבות בקשה לאישור תביעה נגזרת; הדיווח אינו מודיע על הגשת תביעה. איילון חזרה על עמדתה שלפיה מגבלות רגולטוריות על מבנה פירמידלי מנעו ממנה לממש את ההזדמנות במתווה שהוצע. ווישור פרסמה דיווח מקביל.

דיווח איילון במאיה | 16.9.2026, 08:57 | אסמכתא 2026-01-086195

דיווח ווישור במאיה | 16.9.2026, 10:51 | אסמכתא 2026-01-086264

7. הראל משנה את מדיניות הקרן הכספית הדולרית

בקרן הראל (0D) כספית דולרית - נקובה $, מספר 5129523, יתווסף החל מ-22.9.2026 סעיף המחייב חשיפה של לפחות 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן לניירות ערך.

במקביל תוסר הצהרת הכוונות הלא מחייבת להחזיק לפחות 10% מהנכסים בפיקדונות לזמן קצוב. הקרן תמשיך לפעול כקרן כספית ללא חשיפה למניות. הדיווח מתייחס לשינוי במדיניות ההשקעה, ולא לשינוי שכבר בוצע בהרכב הנכסים.

דיווח הראל במאיה | 16.9.2026, 16:11 | אסמכתא 2026-03-086514

8. קסם מתכננת קרן מחקה על מדד הנתמך בלמידת מכונה

קסם פרסמה תשקיף לקרן קסם KTF (4A) אינדקס 120 ישראל BridgeWise Score - נתמך AI, מספר 5143375. הצעת יחידות הקרן מתוכננת להתחיל ב-22.9.2026.

המדד בוחר 40 מניות מתוך מאגר של 120 חברות ישראליות, לפי דירוג המבוסס על למידת מכונה. שכר המנהל הוא 0.55% ושכר הנאמן 0.025% לשנה; דמי הניהול המשתנים ושיעור ההוספה הם 0%. השימוש בבינה מלאכותית מתייחס למנגנון בחירת המניות, ואין בתשקיף הבטחה לתשואה עודפת.

הדיווח והתשקיף במאיה | 15.9.2026, 12:56 | אסמכתא 2026-03-085937

9. סיגמא מתכננת החלפת נאמן בשלוש עשרה קרנות

סיגמא הודיעה שלא תאריך את כהונת אלמגור-בריטמן כנאמן ב-13 קרנות, במועדים שבין 9 ל-22 בדצמבר 2026. לפי נוסח הטפסים, בכוונתה למנות את מזרחי טפחות בעשר קרנות ואת יובנק בשלוש.

בין הקרנות נכללות סיגמא 15/85, מספר 5125661; סיגמא מניות ישראל, 5120613; וסיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027, 5125653. ההחלפות כפופות לתיקון הסכמים ולחתימות, והנאמן היוצא ימשיך לכהן עד למינוי מחליפו. בדיווחים לא נמסר על שינוי בשכר הנאמן.

מקורות: ששת דיווחי סיגמא במאיה מ-15.9.2026, בשעות 11:39-11:43.

אסמכתא 2026-03-085903

אסמכתא 2026-03-085904

אסמכתא 2026-03-085905

אסמכתא 2026-03-085906

אסמכתא 2026-03-085907

אסמכתא 2026-03-085908

10. מידרוג העלתה את דירוג האיתנות הפיננסית של שומרה

מידרוג העלתה את דירוג האיתנות הפיננסית של שומרה, מקבוצת מנורה מבטחים, מ-A1.il ל-Aa3.il, באופק יציב.

הנימוקים כוללים שיפור ברווחיות החיתומית בביטוח רכב חובה ורכוש, לצד גידול בהכנסות וברווח מפעילות התיווך הביטוחי. הדירוג מתייחס לשומרה עצמה, ולא לחברת האם או למוצרי החיסכון של הקבוצה.

הדיווח ודוח הדירוג במאיה | 15.9.2026, 15:39 | אסמכתא 2026-15-086056