פריון חותמת על הסכם מיזוג מחייב עם חברת Affle

פריון ("פריון" או "החברה") (NASDAQ & TASE: PERI), המספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים המבוססים על תשתית AI בעולמות הפרסום הדיגיטלי, ו-Affle 3iL Ltd., חברת בת של אפל אינטרנשיונל בע"מ ("אפל" או "Affle"), חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת פתרונות מבוססי AI לפרסום במובייל, הודיעו היום כי חתמו על הסכם מיזוג מחייב לפיו תרכוש Affle את החברה בעסקת מזומן. עם השלמת העסקה פריון תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של Affle, ותמשיך לפעול תחת המותג פריון.

על פי תנאי הסכם המיזוג המחייב, אשר אושר פה אחד על ידי דירקטוריון פריון, בעלי המניות של החברה יקבלו תמורה במזומן (cash consideration) של 11.70 דולר לכל מניה. העסקה משקפת לחברה שווי של כ-420 מיליון דולר ופרמיה של 34.5% על מחיר הסגירה של מניית החברה ב-30 באוקטובר 2026, יום המסחר האחרון טרם החתימה על ההסכם המחייב. הסכם המיזוג המחייב כולל גם תקופת "גו-שופ" (Go-Shop) של 40 יום, אשר תאפשר לחברה לפנות באופן אקטיבי לקבלת הצעות רכש חלופיות מגורמים מעוניינים.

"בשנים האחרונות הפכנו את פריון לחברת טכנולוגיה לפרסום דיגיטלי מבוססת AI עם בידול שמבוסס על המקצוענות של הצוות שלנו, חדשנות טכנולוגית, והתמקדות בהשגת תוצאות עסקיות מדידות עבור מפרסמים", אמר טל יעקובסון, מנכ"ל פריון. "באמצעות פלטפורמת Perion One וסוכן הבינה המלאכותית שלנו, Outmax, אנו ממשיכים לקדם את הפעילות של הלקוחות שלנו על פני ערוצי פרסום שונים, עם ביצועים ואופטימיזציה שמבטיחים את החזר ההשקעה הטוב ביותר על הוצאות מדיה עבור לקוחותינו. ההסכם שלנו עם Affle מהווה אבן דרך חשובה עבור פריון. חברת Affle ביססה מעמד חזק בתחום הפרסום מונחה-ביצועים במובייל, הנתמך על ידי צוות מנוסה, פריסה גלובלית ומיקוד בתוצאות מדידות. אנו רואים פוטנציאל משמעותי בשילוב היכולות המשלימות הללו ליצירת הזדמנויות חדשות עבור מותגים, סוכנויות פרסום ובעלי פלטפורמות מדיה ברחבי העולם. במקביל לתהליך הרכישה הצפוי בחודשים הקרובים, נמשיך להתמקד במימוש האסטרטגיה שלנו, בתמיכה בעובדים שלנו, ובמתן ערך ללקוחות ולשותפים".

"הנהלת פריון הוכיחה את יכולתה לממש את החזון והאסטרטגיה שהציבה לחברה, אשר חיזקו עוד יותר את הפעילות העסקית והציבו את החברה בנקודת מוצא חזקה לקראת השלב הבא של הצמיחה שלה", אמר איל קפלן, יו"ר דירקטוריון פריון. "אנו מברכים על ההזדמנות לשלב כוחות עם Affle, חברת טכנולוגיה גלובלית מובילה. אנו מאמינים כי העסקה המוצעת מעניקה ערך אטרקטיבי וודאות פיננסית גבוהה יותר לבעלי המניות של פריון, תוך יצירת בסיס איתן לעתיד החברה. הדירקטוריון נותר ממוקד בהליכה בנתיב המשרת בצורה הטובה ביותר את בעלי המניות ומאפשר לפריון לממש את מלוא הפוטנציאל שלה".

"אנו נרגשים לקראת הצטרפות פריון לכוחותינו, בעודנו ממשיכים לחזק את תשתית פלטפורמת הצרכנים הטכנולוגית שלנו המבוססת על בינה מלאכותית. רכישה זו תאפשר לנו לשלב את היכולות הטכנולוגיות המשלימות שלנו, תרבות של חדשנות וקניין רוחני ייחודי בקנה מידה גלובלי. השילוב בין המנהיגות החזקה של Affle בשיווק במובייל לבין הנוכחות המבוססת של פריון במדיה קמעונאית, פרסום בטלוויזיות חכמות (CTV), פרסום דיגיטלי חוץ ביתי וערוצי פרסום דיגיטליים נוספים, מאפשר לנו לייצר סינרגיות משמעותיות יותר לאורך מסע הצרכן בערוצי פרסום מגוונים ובמכשירים מחוברים חכמים. היכולות המשולבות שלנו, יאפשרו לנו לזהות הזדמנויות להחזר השקעה גבוה יותר עבור מפרסמים ובעלי תוכן כאחד, תוך הרחבה גלובלית של המרות צרכנים איכותיות בתעשיות כגון איקומרס, קמעונאות ובריאות. זהו צעד חשוב בחיזוק עסקי ה-CPCU (עלות להמרת משתמש) שלנו בשווקים מפותחים ובקידום חזון הצמיחה שלנו, של פי עשר בעשור הקרוב", אמר אנוג' קאנה סוהום, יו"ר ומנכ"ל Affle.

פרטי העסקה: השלמת העסקה צפויה בשלב מוקדם של 2027 בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של פריון, לפקיעתה או סיומה של תקופת ההמתנה החלה על פי חוק ההגבלים העסקיים האמריקאי (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976), וכן לתנאים מתלים מקובלים נוספים. עם השלמת העסקה, מניותיה הרגילות של פריון יימחקו מהמסחר בבורסת הנאסד"ק (Nasdaq) ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE).

נכון ל-30 בספטמבר 2026, יתרת המזומנים, הפיקדונות לטווח קצר וניירות הערך הסחירים בחזקת פריון הסתכמו - לכדי- 228.3 מיליון דולר. במהלך הרבעון השלישי, 26.0 מיליון דולר שימשו לטובת תוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה, ו-10.9 מיליון דולר לרכישת PRN.

מימון חוב לתמיכה בעסקה מסופק על ידי סיטיבנק (Citibank, N.A). העסקה אינה כפופה לתנאי מתלה של קבלת מימון.

הסכם המיזוג המחייב כולל תקופת "גו-שופ" (Go-Shop) של 40 יום שתסתיים ב-11 בדצמבר 2026 בשעה 23:59, המאפשרת לפריון וליועצה הפיננסי לפנות באופן אקטיבי לקבל ולשקול הצעות רכש חלופיות. אין ערובה לכך שתהליך זה יוביל להצעת רכש עדיפה, והחברה אינה מתכננת לפרסם דיווחים בנוגע להתפתחויות הקשורות לתהליך ה"גו-שופ", אלא אם ועד שתקבע כי גילוי כאמור הינו ראוי או נדרש על פי דין.

יועצים: Canaccord Genuity - משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית ומשרד עורכי הדין מיתר משמש כיועץ המשפטי של פריון בקשר לעסקה המוצעת. לומה פרטנרס (LUMA Partners) משמשת כיועצת הפיננסית ומשרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה משמש כיועץ המשפטי של Affle.