אפקון רוכשת שליטה בתחום הקירור; קרסו נדל״ן מתקדמת בגיוס אג״ח

הרחבת פעילות הקירור של אפקון וההתקדמות בגיוס החוב של קרסו נדל״ן בולטות בדיווחים החדשים של חברות המדד. לצדן פורסמו שינויים בהחזקות מוסדיים, אישור מדיניות תגמול ועדכוני הון. עסקת אפקון וההנפקה המתוכננת של קרסו נדל״ן טרם הושלמו.

אפקון - הסכם לשליטה בפעילות מיזוג וקירור

חברה בת בבעלות מלאה חתמה ב-3 בנובמבר על הסכם לרכישת 51% מזכויות ההון וההצבעה בחברה בתחום מיזוג האוויר והקירור, לרבות תכנון וביצוע פרויקטים בחוות שרתים, תמורת כ-8 מיליון שקל. התמורה צפויה להיות ממומנת ממקורות עצמיים.

החברה הנרכשת הוקמה לצורך קליטת פרויקטים של השותף, ולמועד הדיווח אין בה פעילות. הפרויקטים שיועברו צפויים להניב לה הכנסות של כ-55 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. אין לייחס את מלוא הסכום לחלק אפקון או לראות בו רווח. מדובר בפרויקטים שונים מעבודות בהיקף כ-112 מיליון שקל שעליהן דווח בעבר במסגרת המיזם המשותף.

ההשלמה כפופה לתנאים בתוך 90 יום מהחתימה, ובהם אישור רשות התחרות והעברת הפרויקטים ללא חיוב במס. לאפקון זכות לדרוש השבת פרויקטים לשותף בתוך שלושה חודשים מההשלמה. העסקה נועדה להרחיב את יכולות הקבוצה בתחום הקירור, אך ההכנסות הצפויות תלויות בהשלמה ובביצוע.

 קרסו נדל״ן - התחייבויות מוסדיות לפני הנפקה לציבור

במכרז המוסדי ב-3 בנובמבר להרחבת אג״ח ב׳ הוגשו התחייבויות לרכישת כ-502.738 מיליון שקל ערך נקוב, בהיקף כספי של כ-515.1 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל התחייבויות לכ-269.918 מיליון שקל ערך נקוב במחיר 1,023 שקל ליחידה של 1,000 שקל ערך נקוב, המשקפות כ-276.13 מיליון שקל.

המחיר יהווה מחיר מינימום במכרז הציבורי, אם יתקיים. ההנפקה כפופה לפרסום הצעת מדף ולקבלת האישורים הנדרשים; אין בדיווח אישור להשלמת הגיוס או לקבלת התמורה. ההתחייבויות מצביעות על ביקוש מוסדי, בעוד התנאים הסופיים ייקבעו בהצעה לציבור.

הייפר - שינויים בהחזקות הפניקס

הפניקס פיננסים מכרה ב-30 באוקטובר כ-1.392 מיליון מניות, והחזקתה המדווחת ירדה ל-3.30%. במקביל, קרנות הפניקס בית השקעות רכשו כ-240.7 אלף מניות והגיעו ל-4.19%, ולצדן החזקה קטנה של עושה השוק. אין להסיק מהירידה של הפניקס פיננסים לבדה שהקבוצה כולה חדלה להיות בעלת עניין.

הכשרת הישוב ועדכונים נוספים

בהכשרת הישוב אושרה ב-3 בנובמבר מדיניות תגמול חדשה לשלוש שנים, בתמיכת 60.49% מהקולות שאינם נגועים בעניין אישי. אישור המסגרת אינו תשלום תגמול או הענקה בפועל.

ג׳י סיטי גרעה מהמחזור כ-2.301 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח י״ד וכ-304 אלף מאג״ח י״ג בעקבות רכישות קודמות, ללא רכישה נוספת בדיווח. באיסתא רכש גל נבו 276 מניות ב-22,908 שקל. חג׳ג׳ דיווחה על החזקות הפניקס באג״ח ט״ז מההנפקה הקודמת, ללא גיוס נוסף.

טלסיס עדכנה מחירי מימוש אופציות בעקבות דיבידנד שכבר הוכרז; איסתא וטופ גאם דיווחו על פקיעת אופציות. תדיראן צופה פרסום דוחות ב-17 בנובמבר ושיחת משקיעים באותו יום ב-10:00, בכפוף לאישור הדוחות.