דיפלומט מרחיבה את הפריסה הגלובאלית ונכנסת לאמריקה הלטינית

קבוצת דיפלומט אחזקות מרחיבה פעילותה הבינלאומית, בהתאם לתוכנית האסטרטגית להתרחבות גלובאלית באמצעות רכישות ומיזוגים. החברה חתמה על הסכם מחייב לרכישת השליטה (60%) בשתי חברות פרטיות הפועלות בתחום ההפצה של מוצרי צריכה (FMCG) המאוגדות במקסיקו, בתמורה לכ-45 מיליון דולר (כ-142 מיליון ש"ח), בתוספת 2 תמורות נוספות בכפוף לעמידה בביצועיים העתידיים של החברות הנרכשות.

שתי החברות הנרכשות הפועלות בסינרגיה תפעולית מתמחות בתחומים של מוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי ניקיון ומוצרי בריאות ויופי, והן מאופיינות במגמת צמיחה ורווחיות גבוהה בשנים האחרונות. עם השלמת העסקה, הכפופה לאישורים רגולטוריים, דיפלומט תיכנס לראשונה לפעילות באזור אמריקה הלטינית, לצד הפעילויות הקיימות של הקבוצה בישראל, באירופה (גאורגיה, קפריסין, יוון ורומניה), באפריקה (דרום אפריקה) ובניו זילנד.

על פי ההסכם המחייב, צפויה דיפלומט לרכוש בשלב ראשון 60% ממניות החברות המקסיקניות בתמורה לכ-45 מיליון דולר, בכפוף להתאמות שונות כפי שנקבעו בהסכם. כמו כן, הצדדים סיכמו על תוספת של 2 תמורות עתידיות הכפופות לביצועים עתידיים של החברות הנרכשות במהלך 3 השנים הקרובות. לצדדים קיימות אופציות רכש ומכר הדדיות שיאפשרו לדיפלומט לרכוש, החל ממועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברות הנרכשות לשנת 2030, את יתרת מניותיהן (40% מההון) של החברות הנרכשות. 

בחישוב תמורת הרכישה בוצעו התאמות של הוצאות מהותיות, בעיקר של שכר בעלי המניות הנוכחיים. הוצאות אלה תתבטלנה לפני השלמת הרכישה.

החברות הנרכשות הציגו צמיחה עקבית בשנים האחרונות והן סיימו את שנת 2025 עם צמיחה של כ- 10%בהכנסות המסתכמות לכ-1.8 מיליארד פזו, בהשוואה לכ-1.7 מיליארד פזו בשנת 2024 בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברות הנרכשות לשנת 2025.

את דיפלומט ייצגו בעסקה מחלקת בנקאות ההשקעות של דלויט ישראל ודלויט מקסיקו, בהובלת אייל שוורץ וג'וזף ביסמוט, וכן עו"ד שירי לינד ועו"ד ספיר ביאליסטוק פרנקן ממשרד פירון.

בתוך כך, בחודש שעבר, השלימה החברה בהצלחה את ההנפקה הראשונה של אגרות חוב (סדרה א') לאחר שזכתה לביקושים גבוהים במיוחד של כ-1 מיליארד שקל – פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה הנפיקה אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון שקל בריבית שקלית (לא צמודה למדד) של כ-4.49% במח"מ של כ-5 שנים.

זאת ועוד, בחודש יוני 2026, חתמה חברת בת של דיפלומט על הסכם עם חברת JTI (Ltd  JT International Services) להפצה בלעדית של  מוצרי טבק ועישון ממותגים שונים שלJTI , החל מחודש פברואר 2027. ההכנסה השנתית ברוטו הצפויה מההסכם מסתכמת בכ-2.2 מיליארד שקל (כ-440 מיליון שקל לאחר ניכוי מס קנייה). עסקה זו מהווה צעד אסטרטגי למיקסום פעילות ההפצה בישראל, תוך הרחבת כיסוי השוק ומגוון המוצרים ללקוחות.

ירון בלום, מנכ"ל קבוצת דיפלומט: "החתימה על ההסכם לרכישת השליטה בחברות במקסיקו, מהווה צעד משמעותי בהתרחבותה הגלובלית של קבוצת דיפלומט והיא תואמת את האסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות לשווקים חדשים ולגיוון מקורות ההכנסה. החברות הנרכשות הינן בעלות ניסיון רב שנים והציגו צמיחה עקבית מידי שנה לצד רווחיות גבוהה. אנו רואים בשוק המקסיקני פוטנציאל עסקי משמעותי ומאמינים כי השילוב בין התשתית העסקית של החברה הנרכשת, לבין היכולות הניהוליות והתפעוליות שצברה דיפלומט לאורך השנים, יאפשר לנו להאיץ את קצב צמיחתה ולייצר ערך משמעותי לקבוצת דיפלומט. בכוונתנו להמשיך בבחינת הזדמנויות אסטרטגיות נוספות במדיניות נוספות, כחלק מהחזון שלנו להמשיך ולבסס את מעמדה של דיפלומט כקבוצה גלובאלית מובילה בתחומה".