סיכום חודש אפריל 2012 – קרן הנאמנות המנצחת באפריל >>> מגדל נבחרת ביומד

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש אפריל עלייה נאה של כ-0.9%, ובכך מסכם חמישה חודשים רצופים של תשואה חיובית. תרומתן של קרנות אג"ח למדד מיטב בחודש אפריל נמשכת- החודש קרנות אג"ח הן התורמות הגדולות לעליית המדד. קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) תרמו למדד החודש כ-0.25% ונוסף לכך קרנות אג"ח קונצרני וקרנות מניות בישראל תרמו למדד מיטב החודש כ-0.2% ו כ-0.15% בהתאמה. קרנות מניות חו"ל שבלטו באופן חד בתשואות בתחילת שנה   רשמו מימושים של כ-0.6% מתחילת החודש, בהובלת קרנות מניות חו"ל כללי, מניות ארה"ב ושווקים מתעוררים. מתחילת השנה טיפס מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות בשיעור של כ-2.2%.

 בשוק המניות המקומי נרשמו החודש עליות שערים חדות, המשך מגמה חיובית מחודש מרץ. הקרנות המנייתיות השיגו תשואה של כ-3.8% בין העולות ניתן לציין קרנות מניות יתר (6.7%), קרנות גמישות (4%) וקרנות מניות נדל"ן שטיפסו בכ-3.6%.

 מנגד, קרנות המתמחות במניות בחו"ל התממשו בכ- 0.6%, חודש שני רצוף, בהובלת קרנות מניות חו"ל כללי שצנחו בכ-3.7% וקרנות מניות ארה"ב רשמו החודש תשואה שלילית של כ-1.6%- לראשונה מאז תחילת השנה.

 קרנות הנאמנות הקונצרניות נהנו גם הן מחודש נוסף של עליות, בסיכום חודשי רשמו הקרנות הקונצרניות עלייה של כ-1.7% כאשר מי שבלטו לטובה היו קרנות ה-HIGH YIELD שנסקו בכ-2.9%, קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות טיפסו בכ-1.6% בעוד שקרנות קונצרניות עם מניות רשמו תשואה נאה של כ-1.8%.

 קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו בחודש אפריל עלייה של כ-1.2% ומתחילת השנה הן רשמו תשואה חיובית של כ-4.2%. בנוסף קרנות אג"ח כללי עם מניות נהנו מרוח גבית שבאה מהעליות החדות במדדי המניות בחודש אפריל, קרנות 90/10 רשמו תשואה של כ-1.4%.

 קרנות אג"ח מדינה נהנו החודש ממגמה חיובית, קרנות אג"ח מדינה סיימו את החודש עם עליה של כ-0.75%, בכל הנוגע לקרנות צמודות מדד יש עדיפות לקרנות צמוד בינוני שעלו בכ-0.8% לעומת קרנות צמודות לטווח קצר שעלו בכ-0.75%.

 בקרנות השקליות נרשמה בסיכום חודש אפריל מגמת עליות אחידה בכל טווחי הזמן וזאת לאחר שהקרנות הכספיות סיכמו את חודש אפריל בגיוסים נאים, הקרנות השקליות לטווח ארוך בלטו בעליות ורשמו תשואה של כ-0.4% בעוד שהקרנות השקליות לטווח בינוני וקצר הוסיפו כ-0.2% ו כ-0.25%.

 בגזרת המט"ח נרשמו באפריל עליות שערים, וזאת לאחר תיסוף של כ-0.45% בשער הדולר אל מול השקל  שהוביל לעליה של כ-0.65% בקרנות אג"ח בחו"ל. קרנות אג"ח אירו עלו בכ-0.4% וזאת לעומת עליה חדה יותר, בשיעור של כ-0.75% בקרנות אג"ח דולר.

 טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר אפריל 2012 מורכבת רק מקרנות מנייתיות בארץ, הקרן המובילה את הטבלת הקרנות עם התשואה הגבוהה ביותר היא (מגדל (B4) נבחרת ביומד) יש לציין כי מגדל זוכה להציג זה חודש רביעי ברציפות קרן במקום הראשון. שאר הקרנות המרכיבות את הטבלה הן קרנות המתמחות במניות ביומד ובמניות יתר.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אפריל 2012

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – אפריל 2012

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – אפריל 2012

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה מתחילת שנת 2012

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-אפריל 2012

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-אפריל 2012

נכתב ע''י מיקי סבטליץ,
מיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.