מאיר מזוז מנכ"ל קרנות הנאמנות של אקסלנס צפוי לעזוב את החברה

מאיר מזוז מנכ"ל קרנות הנאמנות של אקסלנס צפוי לעזוב את החברה לאחר כשנתיים וחצי בלבד בוהם כיהן בתפקיד. ל-Themarker נודע כי בימים האחרונים על רקע חילוקי דעות בין מזוז לבכירים אחרים בבית ההשקעות, ביקש מזוז לעזוב. במחצית הראשונה של 2012 איבדו קרנות הנאמנות המסורתיות של אקסלנס את הסכום הגבוה ביותר בענף, מעל למיליארד שקל. סכום זה מתווסף לכ-300 מיליון שקל שנפדו במקביל באותה תקופה מהקרנות הכספיות.

קרנות הנאמנות של אקסלנס מנהלות כעת 16.6 מיליארד שקל ובכך קרובות לאבד את המקום השלישי בענף, מבחינת גודל נכסים, לטובת מגדל שוקי הון שגייס בתקופה הזו לקרנות המסורתיות שלו כ-1.7 מיליארד שקל. רק לפני שנה נלחם אקסלנס עם הראל פיננסים על המקום השני בענף. כעת הפער בינו לבין קרנות הנאמנות של הראל נפתח ועומד על סכום לא קטן של כ-2 מיליארד שקל.

הרקע לפדיונות הגדולים הוא, בין היתר, חוסר נוכחות במוצרים שזוכים לחיבת היועצים בבנקים ונחשבים למגייסים המרכזיים של התקופה האחרונה כמו קרנות אג"ח בנקים.

 
מאיר מזוז, אקסלנס
צילום: אייל טואגמזוז הגיע לאקסלנס בתחילת 2010 לאחר עזיבתו של גלעד שמועני. קודם לכן כיהן כיו"ר חברת הקרנות של אקסלנס ויו"ר פריזמה קרנות נאמנות. לפני שנה עם פרישתו של מנהל ההשקעות הראשי של אקסלנס, גילי כהן, הוביל מזוז מהלך לשינוי מבנה מחלקת ההשקעות בחברה. כאשר במקום שכל ההשקעות ינוהלו תחת מחלקה ייחודית כפי שהיה, היא פוצלה הועברה לתוך החברות המנהלות השונות - קופות גמל, קרנות נאמנות ותיקים. בכך קיבל לידיו מזוז אחריות גם על ניהול ההשקעות של קרנות הנאמנות ולא רק על התפעול והמכירות.

מאקסלנס נמסר כי "בין הצדדים מתקיימות שיחות וטרם התקבלה החלטה". מאיר מזוז עצמו ביקש שלא להגיב.

פורסם לראשונה באתר דה מרקר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.