אזורים מגייסת אג"ח בהנפקה מוצלחת

במכרז המוסדי של חברת אזורים שהתקיים אתמול (שני), גייסה החברה 205 מיליון שקל, כאשר בכוונתה לגייס עוד כ- 45 מיליון שקל במכרז ציבורי. במכרז אתמול (המוסדי) נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד בהיקף של כ- 490 מיליון שקל,  פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. הביקושים הגדולים הביאו לסגירת המכרז המוסדי בריבית סגירה של 5.4%, במכרז צמוד מדד.

איגרות החוב שהונפקו הן צמודות למדד, במח"מ של 4.5 שנים, כאשר החזרי הקרן יהיו בשנים 2014-2021 בשמונה תשלומים שווים. כאמור, הריבית שנסגרה במכרז המוסדי נקבעה על 5.4% בסדרה צמודת מדד. יצוין, כי הריבית הנ"ל נמוכה מהריבית המקסימאלית, שנקבעה על ידי החברה על 6.5%. באזורים מדווחים בסיפוק על תוצאות ההנפקה (והביקושים המרשימים), המלמדות על אמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של החברה, על הכרתו של שוק ההון בתהליך הרה-ארגון התפעולי, פיננסי ומשפטי שעוברת החברה, ובפוטנציאל הטמון בחברה ובפרויקטים שברשותה.

דרור נגל, מנכ"ל אזורים: "עוצמת הבטוחות ואטרקטיביות ההנפקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים אשר נתנו בנו אמון והפנימו את ערך נכסיה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר שלה בתחום נדל"ן מגורים בישראל. נמשיך במגמת מימוש נכסים שאינם בליבת פעילותנו ונקדם פרויקטים למגורים לא ממומשים למצב של שיווק ובנייה".

הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי התקבלו במקביל להעלאת דירוג חברת "מידרוג", בתחילת החודש מדירוג Baa1 לדירוג A3 לסדרות האג"ח 7 ,6 ו- 8 שבמחזור, ולהנפקת הסדרה החדשה בסכום של עד כ-250 מיליון שקל. הנפקת איגרות החוב התבצעה בהתאם לתקנות "חודק" וכוללת התניות פיננסיות והתחייבויות הצפויות לשמור על הפרופיל הפיננסי היציב אליו חותרת החברה. במסגרת העסקה התחייבה אזורים בשעבוד שלילי על מניות החברות הבנות (אזורים בנין ואחל"ר), בשמירה על יחס בטוחות לחוב של 125% על היקף הסדרה. את תהליך ההנפקה הוביל ערן ענבים, מנהל הכספים של החברה, וקונסורציום החתמים שהובל על ידי לאומי פרטנרס.

רותם רביבי, יו"ר אזורים: "ההנפקה המוצלחת והביקושים המרשימים מעידים על המשכו המוצלח של מהלך נרחב שהחל לפני כשנתיים עם רכישת השליטה בחברה על ידי הרשי פרידמן. את המהלך הוביל בהצלחה רבה המנכ"ל היוצא, מר אופיר גרינברג, שתחת ניהולו צמח ההון העצמי של אזורים, בוצע רה-ארגון מקיף בארגון ונמכרו יותר מ- 1100 יחידות דיור (מתוך כ- 2000 יחידות דיור שבפרויקטים). הצלחת ההנפקה הינה הבעת אמון של המשקיעים בבעל השליטה ובהנהלת החברה בראשות המנכ"ל הנכנס, דרור נגל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.