TOP 10 קרנות נאמנות  הטובות והגרועות במרץ ומתחילת השנה

מדדי המניות בארץ המשיכו במומנטום החיובי והובילו את הקרנות המנייתיות בישראל לתשואה של 1.2% במרץ בהובלת קרנות מניות יתר וקרנות מניות אנרגיה בארץ שעלו בכ-1.6% ו כ-2.6% בהתאמה.
מנגד, קרנות אג"ח חו"ל רשמו תשואה שלילית של -1.5% הנובעת מהתחזקות השקל הן כלפי הדולר והן כלפי היורו.

• הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "תטא (F6) חוזים ואופציות לכל מזג אוויר" שקפצה בכ-7.3%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "מודלים (E0) לונג דולר פי 5" לאחר שצנחה ב-8.9%.

• מובילות בתשואות- קרנות מניות בישראל עלו במרץ ב-1.2%, כאשר מתחילת השנה הקרנות המנייתיות המקומיות הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר העומדת על 6.6%.

• קרנות מניות בחו"ל עלו החודש ב-0.3%. מתחילת השנה קרנות מניות חו"ל רשמו תשואת חסר ביחס לקרנות מניות בארץ שעומדת על 4.1%, בין היתר בעקבות התחזקותו של השקל אל מול הדולר והיורו מתחילת השנה.

•  קרנות אג"ח קונצרני רשמו במרץ תשואה שלילית של כ-0.2% כאשר קרנות ה-HIGH YIELD צנחו החודש ב-2%, כתוצאה מכך חלה ירידה משמעותית בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו במרץ כ-720 מיליון ₪.

• קרנות אג"ח כללי התממשו החודש ב-0.4% כאשר קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו תשואה שלילית נמוכה יותר העומדת על 0.3%-.

• קרנות אג"ח מדינה רשמו במרץ תשואה חיובית של כ-0.2% בהובלת קרנות אג"ח מדינה  צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-0.4%

סיכום חודש מרץ 2013 בתשואות קרנות הנאמנות

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות נותר החודש ללא שינוי, כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב  ב-1%. מחד, קרנות אג"ח מדינה, שקליות, כספיות וקרנות מניות בארץ תרמו לעלייה של  0.1% במדד תשואות מיטב בחודש מרץ ומנגד, קרנות אג"ח כללי וקונצרני תרמו לירידה של 0.1% במדד תשואות מיטב.

 הקרנות המנצחות של החודש הן, כאמור, קרנות מניות בישראל  אשר הציגו החודש את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר האפיקים לאחר שרשמו עלייה של 1.2% כאשר מתחילת השנה הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר הן קרנות מניות יתר ונדל"ן שזינקו ב-11.8% ו ב-7.9% בהתאמה.

 קרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בסיכום חודשי ב-0.3%, הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות במרץ היו קרנות מניות ארה"ב שטיפסו ב-1.4%. מתחילת השנה הקרנות שהובילו את העליות מבין קרנות מניות חו"ל היו: קרנות מניות ענפים אחרים שזינקו ב-8.2% בהובלת קרנות המתמחות במניות טכנולוגיה וביוטכנולוגיה, וקרנות מניות ארה"ב עם תשואה של 5.8%.

 קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות התממשו החודש ב-0.3%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה נמוכה משמעותית לאחר שירדו החודש ב-1%. קרנות ה-HIGH YIELD התממשו החודש ב-2% מה שחתך את התשואה החיובית שהשיגו מתחילת השנה ל-3.3%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-1.6%, התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח.

 קרנות אג"ח כללי ללא מניות ירדו במרץ ב-0.4%, קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות רשמו תשואה שלילית עמוקה יותר שעמדה על 0.5%. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים תשואה של 1.3% בהובלת קרנות המשלבות מניות: קרנות 90/10 עלו ב-1.7% וקרנות עם חשיפה של לפחות 30% מניות עלו ב-2% מתחילת השנה.

 קרנות אג"ח מדינה הניבו במרץ למשקיעים תשואה חיובית של  0.3% החודש, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח הארוך עלו ב-0.4%. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו עלייה של 0.3% כאשר קרנות עם חשיפה של לפחות 10% מניות השיגו תשואה כפולה של 0.6%.

 טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2013 מורכבת בעיקר מקרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה וקרנות ממונפות ואסטרטגיות. הקרן המובילה את טבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא "תטא (F6) חוזים ואופציות לכל מזג אוויר".
לעומת זאת, טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2013 מורכבת אף היא מקרנות מניות חו"ל אבל, עם דגש על אסיה, סין ורוסיה.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות המשקיעות במניות יתר בעוד הגרועות ביותר הן קרנות המתמחות בחו"ל באסיה, בדגש על סין, רוסיה וסחורות.

 הערות:
1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.