אפקון החזקות >> השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בגיוס אג"ח שקלי (סדרה חדשה)

 אפקון החזקות בע"מ, שבשליטת שלמה שמלצר,  השלימה בהצלחה גיוס סדרה חדשה של אג"ח שקלי (סדרה ג') בהיקף של 100 מיליון ש"ח בריבית של 5.7%.
 
במכרז למשקיעים מוסדיים שנערך ביום שלישי שעבר, זכו אגרות החוב של אפקון לביקוש של למעלה מפי 3, כאשר הריבית שנקבעה במכרז הנ"ל עמדה על 5.75% (נמוך בכ- 1% מריבית המקסימום במכרז).
 
ביקושי יתר דומים (פי 3 לערך) נרשמו גם במסגרת המכרז הציבורי שנערך ביום חמישי האחרון, והריבית שנקבעה נמוכה במעט מהריבית שנקבעה במסגרת המכרז המוסדי. לפיכך, המשקיעים המוסדיים אף לא זכו למלוא הביקוש, וקיבלו הקצאה חלקית בלבד בגין חלקם.
 
קרן אגרות החוב תיפרע ב- 11 תשלומים חצי שנתיים, בחודשים יוני ודצמבר בין השנים 2015 ל- 2020, כאשר מח"מ האג"ח הינו כ-3.7 שנים.
 
אגרות החוב דורגו Baa1 עם אופק יציב ע"י מידרוג.
 
ג'רי שנירר, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ועל הביקושים הערים, ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי כמו גם בריבית שנקבעה לבסוף אשר נמוכה ב- 1% מהריבית המרבית ההתחלתית שננקבה במסגרת המכרז המוסדי. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."
 
לנוחיותכם, קישור לדיווח החברה:
https://mayafiles.tase.co.il/RPdf/850001-851000/P850114-00.pdf






הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.