קרן מרדכי
03/12/2013
• תעודות הסל גייסו בנובמבר 2013 למעלה מ-2 מיליארד ₪
• היקף נכסים המנוהל בשוק תעודות הסל למעלה מ-100.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות)
• מתחילת השנה צמח שוק תעודות הסל בכ-45% וגייס כ-25 מיליארד ₪
• הציבור ממשיך לנהור להשקעה במניות: בנובמבר 2014 הושקעו כ-1.4 מיליארד ₪ בתעודות מניתיות
"המשך המגמה החיובית בורסות העולם בחודש נובמבר 2013, נתנה אותותיה גם שוק תעודות הסל בישראל, אשר גייס בחודש החולף למעלה מ-2 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "ההתאוששות בבורסות העולם בחודשים אחרונים, החזירו את ענף תעודות הסל לגיוסים בהיקפים גבוהים. כך, מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-25 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש נובמבר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ₪ (תעודות על מניות בישראל ועל מניות בחו"ל). ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ-12.5 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. סגמנט נוסף שגייס בהיקף גבוה, הינם תעודות פיקדון, שמתחילת השנה גייסו למעלה מ-10 מיליארד ₪. "
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש נובמבר 2013 למעלה מ-100.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוקטובר 2013, שאז נוהלו כ-96.5 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש נובמבר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-950 מיליון ₪). גם מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-7.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.7% משוק תעודות הסל".
הגיוסים לא פסחו על חברות קרנות הנאמנות בקרנות המחקות.
להלן נתונים ראשוניים על הגיוסים בחברות קרנות הנאמנות לקרנות המחקות:
מגדל קרנות
נאמנות גייסה כ 299 בקרנות מחקות
אי.בי.אי קרנות נאמנות גייסה כ כ 113 מיליון
שקלים לקרנות מחקות
אקסלנס קרנות
נאמנות גייסה כ 49 לקרנות מחקות
הראל פיא קרנות נאמנות גייסה כ 36 לקרנות מחקות
מיטב קרנות
נאמנות גייסה 28 מיליון שקלים לקרנות מחקות
פסגות קרנות
נאמנות גייסה כ 27 מיליון שקלים בקרנות מחקות
סה"כ גייסו הקרנות המחקות כ 552 מיליון שקלים
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
|
גיוסים פדיונות לפי
אפיק השקעה |
|||||||
|
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש נובמבר 2013 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
|
נוב-13 |
דצמ-12 |
||||||
|
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
|
מניות בארץ |
28,046 |
27.88 |
20,855 |
30.26 |
488.75 |
3,731.20 |
34.48% |
|
מניות בחו"ל |
24,954 |
24.81 |
13,690 |
19.87 |
890.95 |
8,907.89 |
82.28% |
|
ממונפות ואסטרטגיות |
476 |
0.47 |
484 |
0.7 |
-14.79 |
5.53 |
-1.67% |
|
אג"ח בארץ |
19,792 |
19.67 |
18,304 |
26.56 |
-10.87 |
494.59 |
8.13% |
|
אג"ח בחו"ל |
293 |
0.29 |
471 |
0.68 |
-14.67 |
-146.82 |
-37.80% |
|
סל מדדים |
3,481 |
3.46 |
1,954 |
2.84 |
246.66 |
1,402.41 |
78.16% |
|
תעודות פיקדון |
23,555 |
23.41 |
13,151 |
19.08 |
593.44 |
10,226.20 |
79.11% |
|
סה"כ |
100,597 |
100 |
68,910 |
100 |
2,179.47 |
24,621.00 |
45.98% |
|
גיוסים פדיונות בחברות
תעודות הסל |
|||||||
|
שם המנהל |
נכס מנוהל בנובמבר 2013 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בנובמבר 2013 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|
|
קסם
|
31,723 |
31.50% |
948.91 |
7,512.74 |
22,233 |
42.69% |
|
|
תכלית |
29,292 |
29.10% |
652.26 |
6568.65 |
20,556.00 |
42.50% |
|
|
פסגות |
27,816 |
27.70% |
216.73 |
5,550.67 |
20,109 |
38.33% |
|
|
הראל |
11,766 |
11.70% |
361.58 |
4988.95 |
6,012.00 |
95.72% |
|
|
סה"כ |
100,597 |
100% |
2179.47 |
24,621.00 |
68,910 |
45.98% |
|
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
