קרן מרדכי
26/01/2014
אגף החשב הכללי במשרד האוצר השלים היום בלונדון הנפקה מוצלחת של אג"ח ממשלת ישראל באירו. האיגרת הונפקה לטווח של 10 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד אירו בתשואה של 2.932%.
ההנפקה נוהלה על ידי החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו וסגן בכיר לחשבת הכללית יהלי רוטנברג, יחד עם מנהל החוב הממשלתי גיל כהן ונציגת משרד האוצר בניו-יורק, סיגלית סייג, אשר הביאו לסגירת העסקה המוצלחת, שבוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס וסיטי בנק.
ההנפקה התקיימה לאחר סבב פגישות נרחב עם משקיעים זרים שביצעה השבוע באירופה היחידה לניהול החוב הממשלתי.
הביקושים הגבוהים, בהיקף של פי כ-5.7 מכמות ההנפקה המקורית שתוכננה (היקף ההנפקה המקורי שתוכנן עמד על מיליארד אירו, אולם לאור הביקושים הוחלט להרחיבו ל- 1.5 מיליארד אירו), התקבלו מכ- 300 משקיעים שונים הפרוסים בכ- 30 מדינות, ביניהן: בריטניה, גרמניה, צרפת, שוויץ, הונג קונג ועוד. משקיעים רבים אשר נפגשו עם נציגי היחידה נטלו חלק מההנפקה, דבר שאיפשר את הביקוש המרשים להנפקה. זוהי ההנפקה החמישית של מדינת ישראל באירו, בהתאם לתכנית העבודה של היחידה לניהול החוב, אשר התאפיינה בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה באירו ובמרווחים נמוכים באופן היסטורי. ההנפקה מסייעת ביצירת עקום ייחוס (בנצ'מרק) במטבע זר בשווקים הגלובליים, ומסייעת לחברות ישראליות לצורך מימון באירו. ההנפקה האחרונה במטבע זר (דולר) התקיימה בינואר 2013.
שר האוצר, יאיר לפיד: "ההנפקה המוצלחת מעידה כי השווקים הפיננסיים הבין לאומיים מביעים אמון רב בכלכלת ישראל. המספר הרב של גופים פיננסיים שביקשו לקחת חלק בהנפקה מעידים כי אין תחליף לניהול אחראי ומשמעת פיסקאלית".
החשבת הכללית, מיכל עבאדי בויאנג'ו , הוסיפה כי "הנפקת האג"ח באירו לראשונה מזה 4 שנים מהווה הבעת אמון של המשקיעים הזרים בכלל ובאירופה בפרט ביכולת החזר החוב של מדינת ישראל בטווח הבינוני והארוך ומצביעה על אפשרויות המימון המגוונות של המדינה בשווקים ובמטבעות שונים".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
