עידו אסייג
17/02/2014
מכרה זה יספק אשלג לאתיופיה ואפריקה ויאפשר לחקלאים שם לגדל יותר יבול חקלאי ומזון.
מיקומו האסטרטגי של הפרויקט יעניק ללקוחות כיל בהודו ובדרום-מזרח אסיה מקור נוסף של אשלג.
על רקע הסביבה העסקית בישראל, כיל רואה בפיתוח מקורות אשלג בחו"ל מרכיב אסטרטגי בפעילותה.
כיל מודיעה על חתימת הסכם אסטרטגי עם חברת "אלאנה פוטאש" (Allana Potash) הנסחרת בבורסה בטורונטו, בדבר פיתוח מכרה אשלג באתיופיה. על סמך בדיקות היתכנות המכרה יפיק בתוך פחות מחמש שנים כמיליון טון אשלג בשנה. הסכם זה הינו ביטוי מעשי לאסטרטגיית החברה "הצעד הבא קדימה" שבמסגרתה שואפת כיל להמשיך לצמוח באופן משמעותי בין היתר באמצעות הגדלה וגיוון מקורות המינרלים וחומרי הגלם שלה מחוץ לישראל, הקטנת עלויות הייצור והתמקדות בשווקים מתעוררים וצומחים.
על פי ההסכם, כיל תרכוש יחידות של אלאנה (הכוללות מניות ואופציות) בהשקעה מצטברת של כ- 23 מיליון דולר, במחיר של כ- 0.43 דולר ליחידה, על בסיס הנפקה פרטית. בהתאם להסכם, כיל תחזיק בכ- 16% מהון המניות של אלאנה על בסיס לא מדולל, עם אופציה להגדיל את אחזקותיה לכ- 37% מהון המניות של אלאנה. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
בנוסף, כיל חתמה עם אלאנה על הסכם מכירה בלעדי (offtake) לפיו כיל תהיה זכאית לרכוש את התפוקה של המכרה. במסגרת ההסכם כיל תתמוך באלאנה ותספק סיוע טכני והנדסי לפיתוח והפעלת המכרה מתוך הידע אשר נצבר בכיל בתחומי פעילות אלו.
המכרה המתוכנן קיבל אישור סביבתי במאי 2013 ורישיון כרייה באוקטובר 2013 והוא זוכה לתמיכה רחבה של שלטונות אתיופיה בשל ההזדמנות לפיתוח כלכלי וחברתי באזור אפאר שבאתיופיה ובג'יבוטי. פעילויות מימון הפרויקט ימשיכו כעת בשיתוף כיל.
כיל רואה בהשקעות בפיתוח מקורות אטרקטיביים של חומרי גלם בעולם ערך אסטרטגי חשוב, בעיקר בשל הרצון להבטיח חלופות נוספות לכשיגיע מועד הארכת הזיכיון להפקת אשלג בים המלח בשנת 2030 ולאור חוסר הוודאות בנוגע לסביבה העסקית והרגולטורית בישראל. תהליכי התכנון והפיתוח של תעשיה בכלל ותעשיית הדשנים בפרט נמשכים כעשר שנים ועל כן כיל כבר החלה בבחינת חלופות אלו.
סטפן בורגס, מנכ"ל כיל אמר: "אנו שמחים להיכנס לברית אסטרטגית עם "אלאנה" בפיתוח מכרה האשלג דאנקיל (Danakhil) שבאתיופיה. מכרה זה יביא את בשורת האשלג לאתיופיה בפרט ולאפריקה בכלל, ויאפשר לחקלאים שם לייצר יותר ייבול חקלאי ומזון. הסכם זה מבטא את האסטרטגיה שלנו "הצעד הבא קדימה", הכוללת הרחבת מקורות חומרי גלם ברחבי העולם, וכן את כוונתנו להעמיק ולהגדיל באופן משמעותי את הפעילות שלנו בשווקים המתעוררים כגון יבשת אפריקה. שוק החקלאות והדשנים באפריקה מתחיל להיבנות והוא בעל פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר בעולם בתחום הדשנים. בנוסף לכל אלה, המיקום של מכרה דאנקיל יאפשר לכיל גישה נוחה ומהירה לאוקיינוס ההודי ובכך הוא יאפשר לנו לשרת גם את הלקוחות שלנו בהודו ובדרום מזרח אסיה אפילו טוב יותר".
פרהאד אבאסוב, נשיא ומנכ"ל "אלאנה פוטאש", אמר, "לכיל יש ניסיון וידע נרחבים בשוק האשלג העולמי ובפיתוח מכרות אשלג. בנוסף, מאחר וכיל תרכוש את המוצר שלנו, אלאנה תפיק תועלת מרשתות קיימות לשיווק והפצה אזוריים ובינלאומיים של כיל. אלאנה וכיל מחויבות שתיהן להרחבת אספקת האשלג באפריקה כתמיכה בגידול המשמעותי של הפעילות החקלאית המתרחשת ביבשת. הברית האסטרטגית עם כיל מקיפה וכוללת שלושה היבטים חשובים שהינם הכרחיים להצלחתו של פרויקט אשלג חדש: תמיכה פיננסית; הסכם מכירה של האשלג; ושיתוף פעולה טכני". מר אבאסוב הוסיף "אנו מודים לממשלות אתיופיה וג'יבוטי על שצפו את העתיד ופעלו ללא לאות לפיתוח וקידום פרויקט זה ביחד עם החברה. אנו מצפים לעבוד עם כיל ולפתח מכרה ברמה עולמית שיספק אשלג לשוקי אפריקה הצומחים עוד שנים רבות. מכרה דאנקיל צפוי להיות אחד ממכרות האשלג עם העלויות הנמוכות ביותר בעולם ואנו בטוחים שהברית עם כיל תאפשר לאלאנה להשיג את היעדים התפעוליים והמסחריים שהציבה למכרה".
ההנפקה
הסכם רכישת המניות קובע שההנפקה תבוצע בשני חלקים, כאשר החלק הראשון הסתיים במועד הודעה זו והשני יתבצע בתוך שישים יום, בכפוף לקבלת אישור מבעלי המניות של אלאנה ותנאי סגירה סטנדרטיים אחרים. כל יחידה שתונפק בהנפקה תכלול מניה רגילה של החברה, אופציה וחצי למניות רגילות מסדרה A, במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ- 0.5 דולר, וחצי אופציה למניות רגילות מסדרה B במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ- 0.55 דולר. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
בהתאם להסכם, מינתה כיל את יורם כהן כדירקטור לדירקטוריון אלאנה. יורם כהן הצטרף לכיל בשנת 1998 וכיהן במספר תפקידים גלובליים בחברה. כיום הוא מנהל כללי של כיל אפריקה וחבר בהנהלת מגזר כיל דשנים. בעבר, היה סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים הראשי של כיל דשנים מיוחדים וסמנכ"ל פיתוח עסקי של כיל דשנים וכימיקלים.
אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.
כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית.
המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון. תוספי המזון שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.
כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.
כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של החברה.
כיל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב (TASE:ICL). החברה מעסיקה כיום כ- 12,000 עובדים ברחבי העולם, מהם כ- 5,000 בישראל, רובם בנגב. מכירות כיל בשנת 2013 הסתכמו בכ- 6.3 מיליארד דולר וכ- 50% מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.icl-group.com
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מיקומו האסטרטגי של הפרויקט יעניק ללקוחות כיל בהודו ובדרום-מזרח אסיה מקור נוסף של אשלג.
על רקע הסביבה העסקית בישראל, כיל רואה בפיתוח מקורות אשלג בחו"ל מרכיב אסטרטגי בפעילותה.
כיל מודיעה על חתימת הסכם אסטרטגי עם חברת "אלאנה פוטאש" (Allana Potash) הנסחרת בבורסה בטורונטו, בדבר פיתוח מכרה אשלג באתיופיה. על סמך בדיקות היתכנות המכרה יפיק בתוך פחות מחמש שנים כמיליון טון אשלג בשנה. הסכם זה הינו ביטוי מעשי לאסטרטגיית החברה "הצעד הבא קדימה" שבמסגרתה שואפת כיל להמשיך לצמוח באופן משמעותי בין היתר באמצעות הגדלה וגיוון מקורות המינרלים וחומרי הגלם שלה מחוץ לישראל, הקטנת עלויות הייצור והתמקדות בשווקים מתעוררים וצומחים.
על פי ההסכם, כיל תרכוש יחידות של אלאנה (הכוללות מניות ואופציות) בהשקעה מצטברת של כ- 23 מיליון דולר, במחיר של כ- 0.43 דולר ליחידה, על בסיס הנפקה פרטית. בהתאם להסכם, כיל תחזיק בכ- 16% מהון המניות של אלאנה על בסיס לא מדולל, עם אופציה להגדיל את אחזקותיה לכ- 37% מהון המניות של אלאנה. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
בנוסף, כיל חתמה עם אלאנה על הסכם מכירה בלעדי (offtake) לפיו כיל תהיה זכאית לרכוש את התפוקה של המכרה. במסגרת ההסכם כיל תתמוך באלאנה ותספק סיוע טכני והנדסי לפיתוח והפעלת המכרה מתוך הידע אשר נצבר בכיל בתחומי פעילות אלו.
המכרה המתוכנן קיבל אישור סביבתי במאי 2013 ורישיון כרייה באוקטובר 2013 והוא זוכה לתמיכה רחבה של שלטונות אתיופיה בשל ההזדמנות לפיתוח כלכלי וחברתי באזור אפאר שבאתיופיה ובג'יבוטי. פעילויות מימון הפרויקט ימשיכו כעת בשיתוף כיל.
כיל רואה בהשקעות בפיתוח מקורות אטרקטיביים של חומרי גלם בעולם ערך אסטרטגי חשוב, בעיקר בשל הרצון להבטיח חלופות נוספות לכשיגיע מועד הארכת הזיכיון להפקת אשלג בים המלח בשנת 2030 ולאור חוסר הוודאות בנוגע לסביבה העסקית והרגולטורית בישראל. תהליכי התכנון והפיתוח של תעשיה בכלל ותעשיית הדשנים בפרט נמשכים כעשר שנים ועל כן כיל כבר החלה בבחינת חלופות אלו.
סטפן בורגס, מנכ"ל כיל אמר: "אנו שמחים להיכנס לברית אסטרטגית עם "אלאנה" בפיתוח מכרה האשלג דאנקיל (Danakhil) שבאתיופיה. מכרה זה יביא את בשורת האשלג לאתיופיה בפרט ולאפריקה בכלל, ויאפשר לחקלאים שם לייצר יותר ייבול חקלאי ומזון. הסכם זה מבטא את האסטרטגיה שלנו "הצעד הבא קדימה", הכוללת הרחבת מקורות חומרי גלם ברחבי העולם, וכן את כוונתנו להעמיק ולהגדיל באופן משמעותי את הפעילות שלנו בשווקים המתעוררים כגון יבשת אפריקה. שוק החקלאות והדשנים באפריקה מתחיל להיבנות והוא בעל פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר בעולם בתחום הדשנים. בנוסף לכל אלה, המיקום של מכרה דאנקיל יאפשר לכיל גישה נוחה ומהירה לאוקיינוס ההודי ובכך הוא יאפשר לנו לשרת גם את הלקוחות שלנו בהודו ובדרום מזרח אסיה אפילו טוב יותר".
פרהאד אבאסוב, נשיא ומנכ"ל "אלאנה פוטאש", אמר, "לכיל יש ניסיון וידע נרחבים בשוק האשלג העולמי ובפיתוח מכרות אשלג. בנוסף, מאחר וכיל תרכוש את המוצר שלנו, אלאנה תפיק תועלת מרשתות קיימות לשיווק והפצה אזוריים ובינלאומיים של כיל. אלאנה וכיל מחויבות שתיהן להרחבת אספקת האשלג באפריקה כתמיכה בגידול המשמעותי של הפעילות החקלאית המתרחשת ביבשת. הברית האסטרטגית עם כיל מקיפה וכוללת שלושה היבטים חשובים שהינם הכרחיים להצלחתו של פרויקט אשלג חדש: תמיכה פיננסית; הסכם מכירה של האשלג; ושיתוף פעולה טכני". מר אבאסוב הוסיף "אנו מודים לממשלות אתיופיה וג'יבוטי על שצפו את העתיד ופעלו ללא לאות לפיתוח וקידום פרויקט זה ביחד עם החברה. אנו מצפים לעבוד עם כיל ולפתח מכרה ברמה עולמית שיספק אשלג לשוקי אפריקה הצומחים עוד שנים רבות. מכרה דאנקיל צפוי להיות אחד ממכרות האשלג עם העלויות הנמוכות ביותר בעולם ואנו בטוחים שהברית עם כיל תאפשר לאלאנה להשיג את היעדים התפעוליים והמסחריים שהציבה למכרה".
ההנפקה
הסכם רכישת המניות קובע שההנפקה תבוצע בשני חלקים, כאשר החלק הראשון הסתיים במועד הודעה זו והשני יתבצע בתוך שישים יום, בכפוף לקבלת אישור מבעלי המניות של אלאנה ותנאי סגירה סטנדרטיים אחרים. כל יחידה שתונפק בהנפקה תכלול מניה רגילה של החברה, אופציה וחצי למניות רגילות מסדרה A, במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ- 0.5 דולר, וחצי אופציה למניות רגילות מסדרה B במחיר המרה של אופציה אחת למניה אחת של כ- 0.55 דולר. ההנפקה תשמש לפיתוח וקידום פרויקט המכרה.
בהתאם להסכם, מינתה כיל את יורם כהן כדירקטור לדירקטוריון אלאנה. יורם כהן הצטרף לכיל בשנת 1998 וכיהן במספר תפקידים גלובליים בחברה. כיום הוא מנהל כללי של כיל אפריקה וחבר בהנהלת מגזר כיל דשנים. בעבר, היה סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים הראשי של כיל דשנים מיוחדים וסמנכ"ל פיתוח עסקי של כיל דשנים וכימיקלים.
אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.
כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית.
המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון. תוספי המזון שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.
כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.
כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של החברה.
כיל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב (TASE:ICL). החברה מעסיקה כיום כ- 12,000 עובדים ברחבי העולם, מהם כ- 5,000 בישראל, רובם בנגב. מכירות כיל בשנת 2013 הסתכמו בכ- 6.3 מיליארד דולר וכ- 50% מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.icl-group.com
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
