ניתוח טכני >> מדד הביומד – המדד ממשיך להיות חלש מאוד ושוב נבלם סביב 950 נקודות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית, במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות. מדדי ת"א 25, ת"א 75 והגז ונפט ירדו בכ- 0.6% בממוצע כל אחד. מנגד, מדדי הנדל"ן והיתר עלו בכ- 0.75% ו- 1.9% בהתאמה. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית נובה שעלתה בכ- 8%. מנגד, מניות דיסקונט השקעות ובראק אן וי ירדו בכ- 8.5% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אסיה פיתוח שזינקה בכ- 82%, לאחר שפורסם כי השליטה בחברה תמכר לכפיר זילברמן כנגד המחאת חוב של 10.7 מיליון ש"ח. מנגד, מניית זד בי איי צנחה בכ- 43%, לאחר זינוק של כ- 180%, שהגיע בעקבות דיווח של החברה מלפני כשבועיים על יציקת פעילות מו"פ של מדפסות תלת מימד לתוך השלד הבורסאי. מחזורי המסחר התייצבו, ועמדו על כ- 900 מיליון ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מחזור מסחר ער במיוחד בגלל עדכון המדדים שהתרחש במסחר הנעילה.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.15% בממוצע כל אחד. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.5% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.65% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.22%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.64%, מדד הבנקים ירד ב- 2.10%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 0.75%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.76% ואילו מדד הביומד עלה בכ- 0.03%. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.2% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.455 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.2% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1397 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, אזור 1410-1425 הנקודות מהווה כעת אזור התנגדות משמעותי מכפי שחשבנו, כשמלמטה רמת 1365 הנקודות מהווה תמיכה במקרה של ירידה מחודשת. כעת, יש לשים לב למצב בעיראק, שאם יתפתח לרעה יכול להעיב על השווקים בשבוע הקרוב. להערכתי, מדד המעו"ף במוקדם או במאוחר, צפוי לצאת למהלך עולה מחודש לכיוון השיא החדש שנמצא באזור 1425 הנקודות.

מדד הבנקים – מדד הבנקים נכשל שוב בשבועיים האחרונים סביב אזור של 1340 נקודות. אזור התנגדות אופקי חזק מאוד נמצא ברצועה של 1350/60 נקודות. כמו שאני מציין בסקירות השבועיות האחרונות על המדד, אלא הן רמות יציאה/הורדת חשיפה נוחות מאוד למניות הבנקים לאחר מהלך עולה רב שנתי ארוך מ 800-900 ל 1350. התבנית הטכנית שמתהווה בגרפים הארוכים לא נראת טוב בראייה לטווח המעט ארוך יותר. תמיכה קרובה נמצאת סביב 1280/3 נקודות.

מדד ת"א 75 – מניות השורה השנייה בת"א ממשיכות להראות חלשות מאוד ואינן מצליחות להתרומם. המדד שבר השבוע תצורת התכנסות קצרה לאחר מהלך יורד מרמת 980 נקודות (דגל דובי) אזור תמיכה אופקי סביב 895-900 נקודות הינה תחנה אחרונה לפני פתיחה של מהלך יורד מחודש בין 50-60 נקודות כלפי מטה.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן נעל בחודש וחצי האחרונים בין תמיכה סביב 385 נקודות להתנגדות סביב 398 שבלמו אותו ביום המסחר האחרון. סוחרים אגרסיביים יכולים לסחור את טווח המסחר בעזרת תעודות סל כבאזור הנוכחי ניתן לפתוח פוזיציית שורט עם סטופ ב 400 ויעד לתחתית הריינג' ב 385 נקודות.

מדד הביומד – המדד ממשיך להיות חלש מאוד ושוב נבלם סביב 950 נקודות. טכנית המדד ממשיך להיות לא מעניין בטווח הקצר כשמבנה המחירים נשאר שלילי גם לאחר שבוע המסחר האחרון עם פוטנציאל לנמוך חדש מתחת ל 920 שהוא הנמוך השנתי עד כה. נעילה מעל 950 תהווה איזהו טריגר חיובי עם סיכוי לתיקון עולה.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.2% מול השקל בסיכום שבועי, ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.455 ש"ח לדולר. אתמול (חמישי), המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בירידות שערים של כ- 0.7% בממוצע. הנפט נסגר בירידה של 2%, על 106.5 דולר לחבית על רקע המשבר בעיראק, וההשתלטות של אנשי אל-קאעידה ולוחמים כורדים על שדות במדינה. נתוני המלאי העסקי לחודש אפריל הראו עלייה של 0.6%, לעומת הצפי בשוק לגידול של 0.4%, בדומה לנתון שפורסם בחודש הקודם. ככלל, ככל שהמלאי העסקי גדל, כך יש צורך בהיקף ייצור קטן יותר. בשבוע שעבר נרשמו 317 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה, הצפי בשוק היה לקריאה של 306 אלף דרישות, זאת לעומת 312 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם. (קרדיט ל iFOREX). מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה, אולם רק אם יירד וישבור את אזור 3.45 ש"ח כלפי מטה בצורה ברורה, יתקבל איתות שלילי מאוד שיגרור החלשות נוספת של המטבע האמריקאי. 

יורו – ניו זילנדי -  הפעם בחרתי להתמקד בשני מטבעות שהריבית בהן שונתה, באירופה כלפי מטה ובניו זילנד כלפי מעלה. כמובן, שכבר אתמול בלילה, הקיווי החל להתחזק מול היורו (ודרך אגב גם מול הדולר). אני צופה שגם בשבוע הבא נמשיך לראות עוצמה של הקיווי מול היורו. במהלך שהפוטנציאל שלו כ- 300 פיפס ליעד הראשון וכ- 600 פיפס ליעד השני.

מדד FTSE בריטניה - מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק HSBC, וודאפון ובריטיש פטרוליום. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי מדשדש מזה כחודש במקום, סמוך מאוד לרמת ההתנגדות סביב רמות 6850-6900 נקודות, שמהווה את שיא כל הזמנים. רק במקרה של פריצה ברורה יתקבל איתות קניה מחודש ומשמעותי ביותר.

ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124) -

החברה,אלביט מערכות,עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות, ואלקטרו אופטיות משולבות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בין תחומי העיסוק,נמצאים, מלטים, מערכות בקרה ושליטה,מערכות מוטסות, תקשורת ומודיעין.  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה ,כצפוי נכנסו לתחום מהלך עולה בחודשים האחרונים,ועדיין מהלך זה תקף.ניתן להבחין בתבנית עולה ברורה ארוכת טווח ,כאשר תבנית זו תקפה עדיין.עם זאת ניתן לראות כי לאחרונה ,שוב הגענו עד חתקרת התבנית וכל זאת בשילוב תמונה טכנית גבוהה,מה שאומר מימוש שכעת תקף,בינתיים לטווח הקצר. רמת התמיכה הקרובה כעת נקובה על רמת הנעילה של יום המסחר האחרון,ומשקפת קו תמיכה עולה בתוך התבנית על רמת 21680.יכולת שבירה בנעילה של תמיכה זו ,יאשר המשך מימוש כאשר הבאה באזור 21000. נציין תנועת אוורור ברורה במכלול התמונה הטכנית. 

ישראמקו יה"ש (232017) –

השותפות ישראמקו-נגב 2,נוסדה ע"פ הסכם שותפות מוגבלת,שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז,כשותף כללי מצד אחד ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות,לאחרונה ,נמצאים בתנועה עולה ברורה,כאשר השבוע הגענו שוב לתקרת התבנית הנוכחית,ואף קיבלנו פריצת שווא,בשילוב טכני גבוה ,כאשר כעת כל עוד אנו נמצאים מתחת לרמת 78 ,היה"ש נתון למימוש. התמיכה החשובה נמצאת בתמיכת קו המגמה העולה של התבנית באזור  76. הצפי הוא להמשך מימוש כעת. 

כיל (281014) -

החברה פועלת, בעיקר במגזר הדשנים והכימיקלים המיוחדים. בין הייתר,הפקת אשלג בארץ ובחו"ל,ייצור ברום ,התפלת מים וייצור מגנזיום. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - ניתן לראות כי בגדול המניה נמצאת בדשדוש ארוך בחודשים האחרונים,וזאת לאחר מהלך יורד חד. לטווח הקצר המניה פרצה לאחרונה התכנסות מחירים,מהלך שהוציא תנועה יפה של מספר אחוזים כצפוי,ואף יצאה מתחום הדשדוש מעלה.כעת רמת אזור-2929,מהווה תמיכה אופקית מהותית קצרה,במונחי נעילה,וכל עוד שאין היא נשברת היעד נותר על רמת אזור 3176.נציין כי ברמת 3176,יש גאפ  פתוח.השבוע המשיכה המניה פחות או יותר ,בדשדוש בתחום הרצועה העליונה, כאשר התמונה הטכנית ממשיכה להשתחרר מהתמונה הרוויה שהייתה שם לאחרונה,וזאת לפי הצפי. אנו חוזרים על הנאמר כי בגרפים ארוכי הטווח ,התקבל איתות חיובי ארוך טווח לאחרונה.

איתוראן (1081868) –

החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשירותים מונחי איתור הכוללים מניעת כלי רכב גנובים ואיתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים ומוצרי תקשורת אלחוטיים.
ניתוח טכני – גרף המנייה מראה על טרנד בריא במנייה כשיותר משלוש פעמים התנגדות הופכת לתמיכה פעם ברמת 6500 נקודות, פעם שנייה ברמת 7241 הנקודות ופעם שלישית ברמת 8000 הנקודות. התמיכות העולות מראה על יציבות לאורך כל השנה האחרונה כשאפשר לראות שהעליות בעוצמה והירידות מינוריות וזה מה שנרצה לראות בכל מנייה בעלת טרנד חיובי. בסוף שבוע המסחר האחרון סגרה המנייה עם מודל טכני ברור להמשך עליות לשבוע המסחר הקרוב ובנוסף לכך נוסיף שמחזור המסחר בשבוע האחרון היה גבוה במיוחד אפשרות הכניסה יכולה להיות באזור 8500 נקודות ואת הסטופ נניח ברמת 7780 הנקודות שהיעד הראשון יהיה ברמת 9000 הנקודות 

נכסים ובניין (699017) –

החברה עוסקת בנדל"ן מניב, בניה למגורים ובענף החקלאות.
ניתוח טכני – בהמשך לסקירה הקודמת במנייה זו נראה שהמנייה נתנה בשבוע המסחר האחרון אישור לכניסה וסוף תיקון למהלך הירידות האחרון. על רמת התמיכה של 22,000 הנקודות כשבשבועות האחרונים סגרה המנייה עם מודל טכני ברור לסוף תיקון ובשבוע המסחר האחרון עשתה המנייה גמפינג למודל הטכני ללונג שמחזק לי את ההנחה להמשך העליות לשבוע המסחר הקרוב. אפשרות הכניסה יכולה להיות באזור רמת 23,200 נקודות ואת הסטופ נניח ברמת 20,930 הנקודות והיעד הראשון יהיה באזור רמת השיא - רמת 25,500 הנקודות  

על רגל אחת

קמהדע (1094119) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה נמצאת לאחר מהלך יורד חד מרמת השיא על 6200. למרות שראינו לאחרונה דשדוש מעל קו המגמה העולה ארוך הטווח, המניה שברה בברור קו זה, ולמעשה נותנת המשך איתות שלילי כעת. השבוע נראתה התייצבות במניה מעל לתמיכת אזור 2700,והדשדוש שראינו השבוע מעיד כאמור על התייצבות.מעל נצפית רמת 3119,תחתית גאפ ענק פתוח,והוא למעשה ההתנגדות הקרובה החשובה כעת.אתות לאיזה תיקון עולה יתאפשר רק ביכולת נעילה מעל רמת 3119,כאמור.

עזריאלי קבוצה (1119478) -

מניות החברה שנסחרות במדד המעוף,נמצאים במסגרת מימוש מחירים בימים האחרונים לאחר שקבעו שיא לאחרונה.בשלב זה המניה נסחרת מעל קו מגמה עולה ברור וכל שכך התמונה העולה הכללית שרירה,למרות המימוש. תמיכה חשובה זו יושבת כעת באזור 11300.מנגד יכולת נעילה מעל רמת 11600 ובמיוחד מעל 11790, יאשר איתות חיובי המשכי במניה. 

רמי לוי (1104249) -

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות תחת מימוש לאחרונה.מימוש מחירים זה נמשך כבר מס,שבועות,ולמעשה לאחר מכירת חלק מהחברה, החלה הנסיגה במניה.לאחרונה החלה המניה לפתח תיקון עולה לאחר תמיכה על רמת 16200. כעת רמת 18000 מהווה תמיכה עולה קרובה וכל עוד במונחי נעילה נשמרת תמיכה זו ,אזזי התיקון העולה תקף.נציין את קו המגמה היורד מרמת השיא ,על אזור 19000, שם ההתנגדות הקרובה החשובה כעת. שבירת 18000,מנגד, יאשר סיום התיקון העולה הנוכחי. 

חברה לישראל (576017) -

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 25,נמצאות עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת התמיכה כעת עולה לעבר 198500. רמה זו מהווה תמיכת קו מגמה עולה ראשי מעל לטווח הקצר,ורמה זו נבחנה השבוע כתמיכה. יכולת שבירה בנעילה של רמה זו יאותת על איתות שלילי במניה,ולפתיחת מימוש יותר עמוק. מנגד ההתנגדות כעת נקובה על רמת  אזור 210000. נציין כי גם כאן ניתן איתות חיובי מעבר לטווח הקצר לאחרונה.  

אסם (304014) -

המניה נסחרת במדד ת"א 25. טכנית, ניתן לראות כללית שעדיין המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים,כאשר כעת המניה מתכנסת בתחום קו מגמה יורד מהשיא ומעל לתמיכה עולה מעבר לטווח הקצר. טווח קווי המגמה נתון בתחום: 7770- 8040 נכון לשבוע זה.יציאה מתחום זה יאשר איתות ברור המשכי. 

דיסקונט השקעות (639013) -

המניה שנסחרת במדד ת"א 100, כעת נמצאת תחת מימוש במסגרת התנועה העולה המתקנת הנוכחית. השבוע התחדד המימוש עת שברה ביום המסחר האחרון קו מגמה ברור באזור 3000. היעד הקרוב כעת נתון על 2800 ,ורמת 3000 יורדת להתנגדות קרובה. רמת -2750-2800 כאזור תמיכה חשוב מעל לטווח הקצר. 

בזן (2590248) -

מניות החברה שנסחרות במדד ת"א 100, נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.רמת אזור תחום 107.6-107.8 מהווה כעת התנגדות מהותית,ואיתות חיובי המשכי יתקבל רק בנעילה ברורה מעל רמה זו.נציין כי התמונה הטכנית כעת עדיין רוויה ועושה סימנים של תחילת מימוש כאשר התמיכה הקרובה נקובה ברמת 105.8 ומתחת על 102.9. 

פועלים (662577) -

מניות הבנק נסחרים במדד ת"א 25. ניתן לראות טכנית כי המניה יצאה למימוש צפוי, וזאת לאחר שהגיעה לתקרת תבנית נוכחית. כעת התמיכה הקרובה נקובה על תחתית תבנית באזור 2000 ,שם תיבחן המניה להמשך. 

שופרסל (777037) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניתן לראות כי טכנית המניה הייתה לאחרונה,תחת מימוש ,כאשר את השבוע מסיימת כשהיא באיתות שלילי עמוק.רמת 1200 מהווה כעת תמיכה כאשר הנעילה של יום המסחר האחרון הייתה גבולית סביב רמה זו. רמת 1225 היא רמת התנגדות מעל כעת.כל עוד שאין חזרה מעל רמה זו אין איתות אפילו לתיקון עולה.

חלל תקשורת (1092345) -

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.מבט טכני מראה על תנועת מימוש עמוק מהשיא האחרון,בעקבות צפי להנמכת שווי המכירה של החברה. כעת רמת אזור 5200 מהווה תמיכה חשובה אופקית וגם תיקון יורד פיבו שני שליש,ואכן נראה התבססות מעל תמיכה זו בימים האחרונים.מעל רמת 5600 מהווה רמת התנגדות קרובה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות:

 

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

 

 

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. 
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.