מיקי סבטליץ, מיטב דש
17/12/2014
-
•במקום ה-1 בגיוסים בחודש נובמבר 2014 הקרן "אקסלנס (A1) 95-5 " עם גיוס של כ-310 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר נובמבר היא "פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם פדיון של כ-530 מיליון ₪.
•כ-1 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש נובמבר, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-330 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי עם גיוסים של כ-260 מיליון ₪.
•דמי הניהול הממוצעים החודש נותרו ללא שינוי - הגיוסים בתעשיית הקרנות בנובמבר היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%- עלייה של כ-20% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות בנובמבר היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.6%- עלייה של כ-20% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%.
•בחודש נובמבר קרן חדשה אחת הצטרפה "מועדון המיליארד": "אלומות (B2) תיק מנוהל 15%". מנגד, קרן ותיקה עזבה את המועדון היוקרתי "פסגות (00) כספית ללא נע"מ". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 47 קרנות המנהלות כ-96 מיליארד ₪. מחצית מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.15 מיליארד ₪ המהווה כ-50% מסך גיוסן. 15 קרנות מתוך 47 הן קרנות כספיות המנהלות כ-43.3 מיליארד ₪.
•בסיכום חודשי כ-60% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-4.5% מ-747 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
•טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-2.2 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 4 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות ו 2 קרנות אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-2.6 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות וקרן אג"ח מדינה.
•המשקיעים חוזרים לקרנות עם חשיפה מנייתית1- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-240 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-0.6 מיליארד ₪ כאשר, בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הגיוס עמד על כ-440 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-1.4 מיליארד ₪.
•אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו בנובמבר גיוסים של יותר מ-0.7 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו החודש פדיונות קטנים של כ-10 מיליון ₪ . לעומתן, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-0.7 מיליארד ₪. כ-1.3 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי ומנגד, כ-670 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.
•קרנות אג"ח חו"ל רשמו בנובמבר גיוסים של כ-1.15 מיליארד ₪- שיא גיוסים מאז 2005. -
|
טבלה מס' 1: 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר |
|||||
|
שם קרן |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
|
|
מיטב 00 פק"מ ג'מבו כספית |
5652 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
5483 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
|
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
4165 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
4158 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
אקסלנס 00 כספית שקלית |
4049 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
|
|
ילין לפידות 10/90 |
3766 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
3130 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
|
|
מיטב 00 פק"מ נזיל |
3083 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
|
פסגות 10/90 1A ניהול מבוקר |
3018 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
ילין לפידות 20/80 |
2691 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
|
|
סה"כ |
39195 |
||||
|
טבלה מס' 2: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות נובמבר 2014 |
|||||
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
|
אקסלנס 5-95 1A |
314 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,698 |
|
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי |
289 |
איביאי |
0D |
אג"ח בחו"ל |
709 |
|
מגדל 25/75 2B פלוס |
258 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
993 |
|
מגדל 1B!
10/90 פלוס |
239 |
מגדל |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
871 |
|
אלומות 2B תיק מנוהל 15% |
231 |
אלומות-ספרינט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1,132 |
|
מנורה מבטחים 2D תיק אג"ח ומניות חו"ל |
222 |
מנורה |
2D |
אג"ח בחו"ל |
394 |
|
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
196 |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,582 |
|
אנליסט 00 כספית |
149 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2,535 |
|
אקסלנס 00 תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
145 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
641 |
|
מיטב 2B אקטיבית 25/75 |
141 |
מיטב דש |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
973 |
|
סה"כ |
2184 |
11,528 |
|||
|
טבלה מס' 3: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות נובמבר 2014 |
|||||
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-528 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
3,130 |
|
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
-437 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5652 |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
-301 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
4165 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
-258 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
5483 |
|
מגדל 00 כספית פרימיום |
-211 |
מגדל |
0 |
קרן כספית |
2,475 |
|
אקסלנס 00 כספית פרימיום |
-206 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1810 |
|
מיטב ישיר 00 כספית |
-184 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
2,555 |
|
הראל פיא 00 כספית פלטינום |
-175 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
2,132 |
|
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
-154 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
1869 |
|
אלטשולר שחם 00 צמוד בינוני |
-145 |
אלטשולר |
0 |
אג"ח בארץ מדינה |
1915 |
|
סה"כ |
-2599 |
31,186 |
|||
|
טבלה מס' 4: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר-נובמבר
2014 |
|||||
|
שם קרן |
גיוסים (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
|
מיטב 00 פק"מ נזיל |
2980 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
3,083 |
|
אנליסט 00 כספית |
2348 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2535 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
1668 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3766 |
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
1655 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4158 |
|
אקסלנס 5-95 1A |
1638 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,698 |
|
אילים 1B תיק אג"ח + 10% |
1598 |
אילים |
1B |
אג"ח בארץ מדינה |
1716 |
|
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
1417 |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,582 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
1385 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
5,483 |
|
פסגות 1A אג"ח מדינה + 10% |
1250 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1372 |
|
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות |
1153 |
הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
1739 |
|
סה"כ |
17092 |
27,132 |
|||
|
טבלה מס' 5: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר-נובמבר 2014 |
|||||
|
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
-4345 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5,652 |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-3035 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
3130 |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
-2033 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
4165 |
|
מיטב ישיר 00 כספית |
-1772 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
2555 |
|
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
-1581 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
1,869 |
|
אקסלנס 00 כספית פרימיום |
-1242 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1810 |
|
איילון 00 כספית |
-1001 |
איילון |
0 |
קרן כספית |
709 |
|
פסגות בטא 00 כספית |
-827 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1,116 |
|
הראל פיא 00 כספית פלטינום |
-775 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
2132 |
|
פסגות 00 כספית שקלית |
-719 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1226 |
|
סה"כ |
-17330 |
24,364 |
|||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
