מיכה אבני, מנכל פנינסולה
עומר רגב
15/06/2017
עו"ד מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה: "אני מודה לכלל המשקיעים בהנפקה לרבות לבעלת השליטה, מיטב דש, על האמון בפנינסולה ובדרכה. תמורת ההנפקה תשמש אותנו להמשך ההתפתחות והצמיחה בפעילות. אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה ומהעובדה שהצלחנו לגוון ולהגדיל את בעלי המניות בחברה. הצלחה זו מהווה עבורנו המשך ישיר לרבעון החזק אותו סיכמנו לאחרונה. פנינסולה נהנית מהביקוש הגובר לאשראי עסקי ואנו ערוכים מבחינה תפעולית להגדלת הפעילות בשנים הבאות".
פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, השלימה בהצלחה גיוס הון של כ-25 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות. מיטב דש, בעלת השליטה בחברה, הביעה אמון בחברה והשקיעה בהנפקה סך של כ-11.4 מיליון ש"ח ובכך, שמרה על שיעור האחזקות שלה בחברה.
הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-26.4 מיליון ש"ח. החברה נענתה להזמנות בסך של כ-25 מיליון ש"ח במחיר 245 אגורות למניה, המשקף פרמיה של 2.6% מעל מחיר הנעילה של המניה במסחר בבורסה ביום ההנפקה.
גיוס המניות נועד בין היתר לתמוך בתוכנית הרחבת הפעילות של החברה. את הגיוס הובילו אייפקס הנפקות. עוה"ד דניאל מרקוביץ ומיכאל קרן ממשרד יגאל ארנון ושות' ליוו את פנינסולה בהנפקה.
באפריל 2017 פנינסולה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה לציבור - סדרה א', המדורגת A עם אופק יציב על ידי מעלות, שמטרתה גיוון מקורות המימון של החברה. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 740 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 224 מיליון ש"ח בריבית שקלית קבועה של 1.4% שנתי.
סך תיק האשראי נטו ללקוחות של החברה הסתכם ברבעון הראשון שנת 2017 בכ-511.4 מיליון ש"ח לעומת כ-385.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-484.7 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016. בשנת 2016 הניב התיק תשואה להון שנתית של 15.8%. הרווח הנקי והכולל הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 בכ-4.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-90% לעומת רווח נקי וכולל בסך של כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי ליום 31 במרץ 2017 הסתכם בכ-108 מיליון ש"ח.
אודות קבוצת פנינסולה:
פנינסולה בע"מ, שהוקמה בשנת 2004 על ידי עו"ד מיכה אבני, עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית. בית ההשקעות מיטב דש ומיכה אבני הם בעלי השליטה בחברה. מניותיה של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללות במדד הפיננסים, מדד צמיחה, ביטוח-פלוס ו-ת"א all-share. בין בעלי המניות של קבוצת פנינסולה נמנים גופים פיננסים, הכוללים מלבד בית ההשקעות מיטב דש גם את חברת הביטוח מגדל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
