מיכאל לוי
21/03/2018
יום ג' התאפיין בעליות שערים בשוק המקומי. מדד ת"א 35 הוסיף 0.1%, מדד ת"א 90 עלה 0.75% ומדד SME60 נחלש 0.1%. העליות נרשמו ברקע לתיקון ממדדים בוול סטריט. נזכיר כי התשואה בקרנות חול כוללות היום את השינוי שחל בשווקים ביום ו' וביום ב' כאשר שני ימים אלו היו שונים במגמתם (יום ו' התאפיין בעליות, יום ב' התאפיין בירידות חדות).
העולה היומית - קרן מקומית שאינה ממונפת: הקרן אלומות מניות ת"א 125 עלתה היום כ-1.4% והצליחה למחוק את התשואה השלילית שלה מתחילת השנה כמעט לחלוטין. הקרן בגודל של 13 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של 1.35%.
המצטיינת של מרץ - הבנקים מציגים עמידות נאה כנגד התנודתיות בשווקים: הקרן Indxx USA Regional Banking MTF עלתה היום 1.1% (וזאת למרות הירידות החדות אמש בוול סטריט) והיא רושמת תשואה של יותר מ-5% מתחילת חודש מרץ וזו התשואה החזקה ביותר בענף לחודש זה.
המצטיינת השנתית: למרות הצניחה במניות הטכנולוגיה בימים האחרונים בוול סטריט, תואר המצטיינת השנתית עדיין לא מעורער ושייך לקרן MTF י Indxx USA E-Commerce - מגודרת מט"ח, אשר מכילה בתוכה את מניות המסחר האינטרנטי בארה"ב. הקרן הניבה תשואה של כמעט 18.6% מתחילת השנה והיא המצטיינת השנתית.
מי הקרן שירדה יומי?
הקרן הממונפת ברק אסטרטגיות רשמה תשואה שלילית של 4.5% הערב. קרן זו הייתה עד לפני שבוע הקרן המצטיינת של חודש מרץ, אך המינוף שלה מחק את כל התשואה העודפת שהציגה (היום היא מציגה תשואה אפסית חודשית).
הראל גמישה (היובל) ירדה בשיעור של כמעט 4.9% מתחילת חודש מרץ וזו התשואה החלשה ביותר בענף.
הדאקס ממשיך להציג תשואה חלשה מתחילת השנה ומתוך כך מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת מציגה תשואה שנתית שלילית של 12.4%.
ברקע למגמה החיובית הקלה במדד תל אביב 35, איזו קרן השיגה את התשואה הנאה ביותר בקטגוריה?
הקרן SmartBetaי Large Cap TA רשמה הערב תשואה של 1.02%. הקרן מודדת את מניות תל אביב 35 על פי פקטורים ומבצעת סוג של השקעה אוטומטית. ההשקעות המניתיות העיקריות של הקרן הן טאואר, סודה סטרים והראל השקעות.
הקרן SmartBetaי Large Cap TA רשמה הערב תשואה של 1.02%. הקרן מודדת את מניות תל אביב 35 על פי פקטורים ומבצעת סוג של השקעה אוטומטית. ההשקעות המניתיות העיקריות של הקרן הן טאואר, סודה סטרים והראל השקעות.
האפיק המצטיין היומי ומתחילת השנה?
חושבים שהדולר ימשיך לעלות? קטגוריית נקובת מט"ח עלתה ב-1% והיא הקטגוריה המצטיינת.
אנרגיה וקומודיטיס (קרנות הגז המקומיות) רשמה תשואה של 2.3% בחודש מרץ. מתחילת השנה, התשואה של הקטגוריה מגיעה ליותר מ-7.3% ומובילה את הקטגוריות.
מי האפיק היורד היומי והשנתי?
קטגוריית אסיה נפלה היום 1.3% והיא הקטגוריה החלשה ביותר. מדובר בשתי קרנות המשקיעות בשוק המניות היפני ושזינק ביומיים האחרונים לנוכח המגמה החיובית העולמית. מתחילת השנה קטגוריה זו נפלה כ-6.6% וזו התשואה החלשה ביותר בענף.
אירופה מוגנת מט"ח היא הקטגוריה החלשה ביותר בחודש מרץ עם ירידות של 2%.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית ישרס טיפסה 6%
מניית שלאג צנחה 9.5%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
