קרן מרדכי
22/03/2018
יום ד' התאפיין במגמת שערים מעורבת בשוק המקומי. מדד ת"א 35 השיל 0.3%, מדד ת"א 90 עלה 0.25% ומדד SME60 נחלש 0.15%. אמש וגם הערב נרשמות עליות קלות בוול סטריט ברקע להחלטה להעלות ריבית בארה"ב.
העולה היומית -
קרן מקומית שאינה ממונפת: לאחר שאתמול הייתה לנו קרן מפתיעה כ"עולה יומית", גם הערב אנו מוצאים קרן מפתיעה לא פחות. הקרן קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש, מקטגוריית הקרנות הגמישות טיפסה 1.9% הערב והיא מציגה תשואה יוצאת דופן של 6% בחודש מרץ (מצטיינת חודשית) ו-13.3% מתחילת השנה. הקרן משקיעה בעיקר במניות חו"ל וההשקעה המנייתית המקומית העיקרית שלה היא ארקו.
המצטיינת השנתית: למרות הצניחה במניות הטכנולוגיה בימים האחרונים בוול סטריט, תואר המצטיינת השנתית עדיין לא מעורער ושייך לקרן MTF י Indxx USA E-Commerce - מגודרת מט"ח, אשר מכילה בתוכה את מניות המסחר האינטרנטי בארה"ב. הקרן הניבה תשואה של כמעט 18.35% מתחילת השנה.
מי הקרן שירדה יומי?
'קרן הסל MTF י Robotics Bluestar Index - מגודרת מט"ח עוקבת אחרי מדד בלוסטאר רובוטיק, אשר מורכבת ממניות חברות פיתוח רובוטים, ירדה הערב 1.5%.
הראל גמישה (היובל) ירדה בשיעור של 4.8% מתחילת חודש מרץ וזו התשואה החלשה ביותר בענף.
הדאקס ממשיך להציג תשואה חלשה מתחילת השנה ומתוך כך מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת מציגה תשואה שנתית שלילית של כ-11% (זאת לאחר שהקרן טיפסה היום 1.7%).
ברקע למגמה המעורבת בשווקים, איזו קרן השיגה את התשואה הנאה ביותר בקטגוריה אג"ח עד 20% מניות?
הקרן כיוון 20/80 עלתה היום 0.2% והיא המצטיינת בקטגוריה. הקרן מחזיקה 26 מניות בשיעור של 18% מהנכסים. ההשקעות המניתיות העיקריות הן מזור ופרוטרום.
האפיק המצטיין היומי ומתחילת השנה?
אירופה חשופת מט"ח עלתה היום 0.9% והיא הקטגוריה המצטיינת. הקטגוריה ידעה תקופות יפות יותר לנוכח החולשה בשוק המניות האירופי ובכל זאת, מנהלי הקרנות מצליחים להציג ביחד תשואה ממוצעת של 0.85% מתחילת השנה.
אנרגיה וקומודיטיס (קרנות הגז המקומיות) רשמה תשואה של 2.75% בחודש מרץ. מתחילת השנה, התשואה של הקטגוריה מגיעה ליותר מ-7.75% ומובילה את הקטגוריות.
מי האפיק היורד היומי והשנתי?
קטגוריית ת"א 35 ירדה היום 0.3% והיא הקטגוריה החלשה ביותר.
הקטגורייה אסיה ירדה מתחילת השנה 6.6% והיא הקטגוריה החלשה ביותר לשנת 2018.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית קמהדע טיפסה 3.1%
מניית אנלייט אנרגיה צנחה 6.8%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
