מיכאל לוי
08/04/2018
אמיטק, מקבוצת פריורטק, וחברת בת של קרן Private Equity סינית מקבוצת Principle Capital חתמו היום על הסכם השקעה, לפיו במועד ההשלמה תשקיע חברת הבת של הקרן הסינית כ-20.2 מיליון דולר באמיטק, החברה הבת בשליטה מלאה של פריורטק, בדרך של מתן הלוואה ללא ריבית והשקעה בהון המניות של החברה.
מתוך סכום ההשקעה, כ-19.2 מיליון דולר יוענקו לאמיטק כהלוואה ללא ריבית ובתמורה למיליון דולר נוספים תרכוש הקרן הסינית מאמיטק 2,896,617 מניות רגילות אשר יהוו לאחר הקצאתן כ-33.5% ממניות אמיטק. 20 מיליון דולר מתוך סכום ההשקעה שיתקבל בידי אמיטק ישמש להחזר של חלק מהלוואת הבעלים שהעניקה פריורטק לאמיטק.
הסכם ההשקעה כולל התחייבויות של פריורטק ושל הרוכשת הסינית למימון הוצאות פעילותה השוטפת של אמיטק על בסיס פרו-רטה לאחזקותיהן באמיטק, בסך שלא יעלה על 150,000 דולר בגין כל שנה קלנדרית.
בנוסף, נקבעו הסדרים בקשר עם מימוש זכויות אמיטק בחברת אקסס, בה מחזיקה אמיטק ב-38.36% מהון המניות לצד שותף סיני ומספר קרנות (Private Equity), ובכלל זה אופן מינוי דירקטורים מטעם אמיטק באקסס ותנאים לגבי השקעות עתידיות של אמיטק באקסס. לאקסס יש מפעל לייצור המוני בסין המבוסס על טכנולוגיה שפותחה באמיטק; כפי שפריורטק דיווחה לאחרונה, צבר ההזמנות הגבוה של אקסס מתבסס על הסכמים עליהם חתמה אקסס עם שלוש חברות OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) הגדולות ביותר בסין לאספקת מצעים מתקדמים החל באפריל 2018 בהיקף כולל של כ-100 מיליון דולר.
השלמת עסקת ההשקעה באמיטק צפויה להתרחש עד ליום 20 באפריל 2018 או במועד אחר אשר יוסכם בין הצדדים.
עסקת ההשקעה באמיטק מדווחת כחודש ימים לאחר התקשרות פריורטק עם קרן פימי בהסכם השקעה בחברת פי.סי.בי טכנולוגיות בהיקף של 124.2 מיליון שקל בתמורה להקצאה מניות פי.סי.בי לפימי המהוות כ-51.07% מההון המונפק של פי.סי.בי, בניכוי מניות רדומות.
רפי עמית, יו"ר פריורטק, מסר היום כי "אנו שמחים לדווח על הסכם השקעה נוסף בחברות הקבוצה המעיד על יתרונן התחרותי ועל מיצובן העסקי הגבוה. לאקסס טכנולוגיה מובילה (שפותחה ע"י אמיטק והועברה בעבר לאקסס כנגד הקצאת מניות אקסס לאמיטק) המאפשרת לייצר מצעים מתקדמים ומרובי שכבות וכן מארזים מתקדמים לתעשיית השבבים. למצעים המיוצרים בטכנולוגיה של אקסס יש יתרונות על פני מצעים שמיוצרים בטכנולוגיות הקונבנציונליות, כאשר היתרונות העיקריים הם בתחום של פיזור החום שמתפתח על פני השבבים וגיאומטריה מדויקת של המעברים החשמליים בין השכבות. כמו כן פותחו ע"י אקסס טכנולוגיות ייצור נוספות למארזים מתקדמים (Advanced Packaging) על בסיס הטכנולוגיה המקורית שפותחה ע"י אמיטק.
בסין מתבצעות כיום השקעות עתק בתחום הסמיקונדקטורס, הן בתשתיות והן ובציוד, על ידי גורמי חוץ וגורמים ממשלתיים. כבר היום אנו מזהים בסין גידול משמעותי בביקושים בתחום הסמיקונדקטור- אנו רואים זאת גם בקמטק וגם באקסס - ונראה שהיא צפויה להוות גורם משמעותי בתחום זה בשנים הבאות,. לקוחות אקסס הם לקוחות מהמעלה הראשונה (Tier one) בסין ובעולם, האמון הניתן כיום ע"י הלקוחות בטכנולוגיה של אקסס עשוי להוות מנוע צמיחה חשוב עבור פעילותנו בסין לשנים הבאות אשר עשוי להצריך השקעות נוספות לשם הגדלת כושר הייצור.
להערכת הנהלת אקסס בשנת 2018 צפויה אקסס להגיע לרמת הכנסות של מעל 100 מיליון דולר עם רווח נקי של מעל 10%"
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
