גיא חכמי צילם אבשלום ששוני
כתב פאנדר קרנות נאמנות
30/03/2009
בתגובה לכתבה באתר פאנדר מוסרים מחברת כלל פיננסים כי דמי הניהול לא ירדו בכל הקרנות המחקות שהם מנהלים לרמה של 0% אלא רק ב 4 קרנות בלבד.
לדברי מקור בכיר בחברת כלל פיננסים הקרנות המחקות על אג"ח עדיין מחלקות עמלת הפצה של 0.40% לבנקים ולכן בשאר הקרנות המחקות שבניהולם תעמוד עמלת דמי הניהול על 0.40%.
המהלך השיווקי - כלל סל
עוד מוסרים מחברת כלל פיננסים כי השמות בקרנות נאמנות המחקות שבניהולם ישונו ותתוסף אליהן המילה "סל" כלומר כל הקרנות המחקות יתחילו עם המותג החדש "כלל סל" על מנת לבדל אותן מקרנות כלל האחרות.
להלן הקרנות שבהן דמי הניהול יעמדו על 0 החל מ 31.3 :
| מס` קרן | שם הקרן | סיווג הקרן | דמי ניהול נכון להיום | דמי ניהול החל מ 31.3 |
| 5104286 | כלל 00 שחר 2-5 שנים | אג"ח בארץ - שקליות בלבד - טווח ארוך (2+) | 0.70% | 0.00% |
| 5102884 | כלל 00 סל מק"מ | אג"ח בארץ - שקליות בלבד - טווח קצר (עד שנה) | 1.40% | 0.00% |
| 5111877 | כלל 00 מדדיות ממשל 2-5 שנ | אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - אחר | 0.00% | 0.00% |
| 5111752 | כלל 00 מדדיות ממשלתיות | אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - אחר | 0.80% | 0.00% |
איך הכל התחיל
הרפורמה בקרנות נאמנות שנכנסה לתוקפה ב-31 לדצמבר 2007 אפשרה לקרנות נאמנות להיצמד למדדי מניות בדומה לתעודת הסל. לפיכך, המשקיע יוכל להיצמד למדד מניות באמצעות קרנות נאמנות וליהנות מהיתרונות המובהקים הטמונים בניהול השקעות בקרנות נאמנות.
קרן מחקה הינה קרן אינדקס שבדומה לתעודת סל אמורה להתחקות אחר מדד מסוים של מניות, אג"ח או סחורות. מדובר במוצר מקביל לקרנות (ETF (Exchange Traded Fund הנסחרות בחו"ל.
מעניין לציין, כי עד כה, מגדל שוקי הון היה בית ההשקעות היחיד שהנפיק קרנות מחקות, וכעת, יתכן שהצטרפותו של שחקן נוסף: כלל פיננסים, תעודד בתי השקעות נוספים להנפיק מוצרים דומים והתחרות בתחום זה תגבר. דבר שכמובן ייטיב עם המשקיע.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
