המגייסות והפודות "פסגות בטא כספית" גייסה 977 מיליון ש"ח והיא הקרן הרביעית בגודלה בתעשיית קרנות נאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה לצמוח במאי עם גיוסים של 1.4 מיליארד שקל גיוסים מרשימים בקרנות צמודות המדד (אג"ח מדינה ואג"ח חברות) ופדיונות בקרנות השקליות והכספיות. המשך העליות בשוקי המניות תומכת בגיוסים נאים בקרנות המנייתיות.

טבלה מספר 1: רשימת 10 הקרנות הגדולות ביותר (נכון למאי 2009)

על רקע המשך הפדיונות בקרנות הכספיות, הריכוזיות בענף הקרנות ממשיכה לרדת: נכסי 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מסתכמים ב- 25.4 מיליארד שקלים בחודש מאי, המהווים כ- 22% מסך נכסי התעשייה כולה, לעומת כ-26.2 מיליארד שקל בחודש פברואר, שהיוו כ-23% מתעשיית הקרנות.
ברשימת עשר הקרנות הגדולות ניתן למצוא עדיין, גם לאחר הפדיונות, 6 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות שקליות ו-2 קרנות צמודות מדד.

טבלה מספר 2: קרנות ספציפיות: המגייסות הגדולות במאי 2009

טבלת המגייסות הגדולות (טבלה מספר 2) של מאי 2009 מורכבת בין השאר מ-5 קרנות שקליות  ו-2 קרנות כספיות שקליות. בנוסף ישנה נציגות בודדת לכל אחת מהקרנות הבאות: צמודת מדד, אג"ח חברות ואג"ח מדינה.

טבלה מספר 3: קרנות ספציפיות: המדממות הגדולות במאי 2009

בטבלת המדממות ביותר (טבלה מספר 3) של מאי 2009 ניתן למצוא 7 קרנות כספיות שקליות (לעומת 9 בחודש שעבר) ו-3 קרנות שקליות: לטווח קצר, לטווח בינוני וללא אפיון זמן בהמשך לירידות החדות באגרות החוב הממשלתיות השקליות.

טבלה מספר 4: ניתוח יצירות/פדיונות בקרנות האג"ח - מאי 2009

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה על גיוסים מרשימים ב-3 קבוצות התמחות ראשיות: קרנות אג"ח מדינה, סיימו את החודש עם גיוסים גבוהים של כ-1.4 מיליארד שקל,  קרנות אג"ח חברות ואג"ח כללי גייסו כ-1.1 מיליארד שקל, והקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) שגייסו כ-0.4 מיליארד שקל. מי שבלטו לרעה החודש הן הקרנות הכספיות שפדו החודש עוד כ-1.5 מיליארד שקל והקרנות השקליות שפדו סכום של כ-90 מיליון שקל.

סיכום 

1. סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל בכ-1.5 מיליארד שקל ומסתכם בכ-113.9 מיליארד שקל.  1.4 מיליארד שקל נזקפים לגיוסים נטו וכ-70 מיליון שקל לעליית ערך נכסי הקרנות. בנטרול הקרנות הכספיות, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-2.9 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של כ-30% בקצב הגיוסים.

2. קרנות אג"ח מדינה מוביליות כבר חודשיים את טבלת המגייסות, כאשר את חודש מאי סיימו עם גיוסים של כ-1.4 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.1 מיליארד שקל גויס לקרנות אג"ח מדינה כללי וכ-0.3 מיליארד שקל גויס לקרנות אג"ח צמוד מדד ממשלתי.

3. הקרנות המתמחות באג"ח בארץ-אחר סיכמו את החודש עם גיוסים של כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם כ-0.7 מיליארד שקל  גויסו לקרנות אג"ח כללי וכ-0.5 מיליארד שקל גויסו לקרנות אג"ח חברות והמרה.

4. הקרנות הכספיות השקליות פדו במהלך חודש מאי עוד כ-1.5 מיליארד שקל ,קצב הפדיונות החודשי הנמוך ביותר מאז חודש ינואר 2009. סך נכסיהן עומד נכון לסוף מאי על 23.6 מיליארד שקל המהווים ירידה של 6% נוספים מסך נכסיהן מחודש אפריל.

5. הקרנות השקליות , לראשונה מתחילת השנה, עברו לפדיונות בחודש מאי של כ-80 מיליון שקל, על-רקע הירידות החדות בשערי אגרות החוב השקליות הממשלתיות.

6. חודש מאי ללא ספק היה החודש של הקרנות המנייתיות שגייסו כ-0.4 מיליארד שקל: הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו גיוסים גבוהים של כ-250 מיליון שקל , הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו גיוסים  של כ- 110 מיליון שקל, ואילו הקרנות הגמישות סיימו את החודש עם גיוסים של כ-40 מיליון שקל. יחד עם עליית ערך נכסי הקרנות המנייתיות של כ-0.6 מיליארד שקל, צמחו סך נכסיהן ב-1.0 מיליארד שקל בחודש מאי בלבד.

סך נכסי תעשיית הקרנות גדל בחודש מאי 2009  בשיעור של 1.3%   מ- 112.4 מיליארד שקל לכ-113.9 מיליארד שקל. תשואה חיובית משוקללת של התעשייה בשיעור של 0.1% יחד עם גיוסים של כ-1.4 מיליון שקל, הובילו לעלייה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.

רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים בחברת מיטב

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.