רוני אפטר
10/07/2009
סיכום חצי שנתי וחודש יוני של גיוסי הקרנות
החודש, סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל ב-2.8 מיליארד שקל, מתוכם 0.8 מיליארד שקל נזקפים לגיוסים נטו וכ-2.0 מיליארד שקל לעליית ערך נכסי הקרנות. סך הנכסים שנוהלו בסוף יוני בתעשיית הקרנות מסתכם בכ-116.6 מיליארד שקל. בנטרול הקרנות הכספיות, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-2.2 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של כ-25% בקצב הגיוסים מחודש מאי.
הסיפור החם של חודש יוני - הקרנות המתמחות באג"ח בארץ-אחר סיכמו את החודש בראש המגייסות עם גיוסים של כ-1.6 מיליארד שקל מתוכם כ-1.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות אג"ח חברות והמרה וכ-0.5 מיליארד שקל גויסו לקרנות אג"ח כללי.
קרנות אג"ח מדינה גייסו גם הן סכומים מרשימים אך פחותים מחודש מאי. בסיכום חודשי הן גייסו סכום של כ-0.7 מיליארד שקל, מתוך זה כ-0.6 מיליארד שקל גויס לקרנות אג"ח צמוד מדד ממשלתי וכ-100 מיליון שקל גויס לקרנות אג"ח מדינה כללי.
הקרנות הכספיות השקליות פדו במהלך חודש יוני עוד כ-1.3 מיליארד שקל וסך נכסיהן של הקרנות הכספיות השקליות עומד נכון לסוף יוני על 22.4 מיליארד שקל המהווים ירידה של 5% נוספים מסך נכסיהן מחודש מאי.
הקרנות השקליות סיימו את החודש בפדיונות גבוהים יחסית של כ-0.4 מיליארד שקל, הגבוה היותר מתחילת השנה, זאת בהמשך לפדיונות בחודש שעבר.
טבלת סיכום גיוסי האג"ח מדינה כללי וצמוד מדד :
| אג"ח מדינה | |
| אג"ח מדינה כללי | 96 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד (כולל כל הזמנים) | 634 |
| אחר (ללא אפיון זמן) | 244 |
| לטווח קצר (0-2) | 322 |
| לטווח בינוני (2-4) | 69 |
| לטווח ארוך (4+) | -1 |
| סה"כ | 731 |
| אג"ח שקלי | |
| אג"ח שקלי כללי | 738 |
| אגח שקלי בלבד | -1,184 |
| אחר (ללא אפיון זמן) | -652 |
| לטווח קצר (0-1) | -84 |
| לטווח בינוני (1-2) | -384 |
| לטווח ארוך (2+) | -60 |
| סה"כ: | -447 |
| אג"ח בארץ - אחר | |
| אג"ח כללי | 507 |
| אג"ח חברות והמרה: | 1,071 |
| חברות והמרה אחר | 899 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 172 |
| אג"ח צמוד מט"ח: | -26 |
| דולר מקומי | -17 |
| מט"ח מקומי אחר | -9 |
| סה"כ | 1552 |
הקרנות המצטיינות בגיוס:
| שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים |
| פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 471 |
| אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 416 |
| פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | כספית שקלית | 269 |
| דש בונד פרימיום | דש | אג"ח חברות והמרה | 261 |
| כלל סל מק"מ | כלל פיננסים | שקלית לטווח קצר | 196 |
| מנורה מבטחים שקל 0-1 שנים | מנורה | שקלית לטווח קצר | 188 |
| אלטשולר אג"ח חול מוגנת | אלטשולר שחם | אג"ח בחו"ל | 160 |
| מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 130 |
| פסגות 10/90 | פסגות | אג"ח כללי | 106 |
| אי.בי.אי גבע אג"ח מדינה | אי.בי.אי | אג"ח מדינה כללי | 103 |
| סה"כ | 2300 |
הקרנות עם הפדיונות הגבוהים ביותר:
| שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
| פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -625 |
| כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -382 |
| דש כספית שקלית | דש | כספית שקלית | -331 |
| פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -192 |
| אלטשולר אג"ח גלובלית | אלטשולר שחם | אג"ח בחו"ל | -173 |
| הראל שקלית 1-2 שנים | הראל-פיא | שקלית לטווח בינוני | -142 |
| אלטשולר שחם כספים | אלטשולר שחם | כספית שקלית | -126 |
| אקסלנס שקל בינוני ללא מניות | אקסלנס | שקלית לטווח בינוני | -89 |
| פסגות שקלית 2+ שנים | פסגות | שקלית לטווח ארוך | -81 |
| מנורה מבטחים כספית | מנורה | כספית שקלית | -80 |
| סה"כ | 2,221 | ||
10 הקרנות הגדולות ביותר:
| שם קרן | שם מנהל | מדיניות | נכסים (מיליא`) |
| פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | 4.3 |
| פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 4.1 |
| פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 3 |
| אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | 2.5 |
| כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | 2.4 |
| אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 2.4 |
| דש כספית שקלית | דש | כספית שקלית | 2 |
| פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | 1.5 |
| אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 1.4 |
| מנורה צמוד בינוני לא מניות | מנורה | צמוד מדד לטווח בינוני | 1.3 |
| סה"כ | 24.9 |
הכותב הוא רוני אפטר מנהל קשרי יועצים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
