עומר רגב
13/11/2019
פואמיקס פרמצבטיקה בע"מ (נאסד"ק: FOMX) (להלן "פואמיקס") ומנלו ת'רפיוטיקס אינק (נאסד"ק: MNLO) (להלן "מנלו") הודיעו היום כי חתמו על הסכם מיזוג סופי ליצירת חברת ביופארמה משולבת שתתמקד במסחור ופיתוח טיפולים שיתנו מענה רחב בתחום הדרמטולוגי. מועצות המנהלים של פואמיקס ושל מנלו אישרו את העסקה פה-אחד.
החברה הממוזגת תחזיק במגוון מוצרים הכולל תכשיר מאושר ושלושה מוצרים המועמדים לאישור בשלבים מתקדמים, בדגש על התוויות למחלות עור.
המיזוג בין החברות יוצר חברה המתמקדת בתחום הדרמטולוגי בעלת מגוון תרופות רחב, חלקן מאושרות וחלקן בשלבי פיתוח מתקדמים ברפואת העור
סרלופיטינט (Serlopitant) בפיתוחה של מנלו לטיפול בפרוריטוס הקשור לפרוריגו נודולריס, משלים את תיק המוצרים הקיים של פואמיקס ועונה על צורך רפואי למחלה חמורה שאין לה מענה אחר כיום
תשתית המכירות והשיווק של פואמיקס תספק מינוף משמעותי להשקות פוטנציאליות של התכשירים המועמדים לאישור: FMX103 לטיפול ברוזציאה, וסרלופיטינט של מנלו לטיפול בפרוריטיס (גרד) הקשור לפרוריגו נודולריס
קו מוצרים עתידיים מרשים בפיתוח
מאזן מאוחד יציב עם מזומנים למימון פעילות החברה עד למחצית הראשונה של 2021
בעלי המניות של פואמיקס צפויים להחזיק כ-59% ובעלי המניות של מנלו צפויים להחזיק כ-41% מהחברה הממוזגת, בכפוף למנגנון התאמת יחס ההמרה
פואמיקס תקיים שיחת ועידה ואשר תשודר גם באינטרנט ב-11 בנובמבר 2019 בשעה 8:30 שעון מזרח ארה"ב (ET), 15:30 זמן ישראל
דיוויד דמזלסקי, מנכ"ל פואמיקס, אמר: "המיזוג של מנלו עם פואמיקס מאיץ את התקדמותנו להפוך לחברה מובילה בדרמטולוגיה, המחזיקה במספר נכסים בשלבי פיתוח מתקדמים שיכולים למנף את תשתית המסחור שאנו בונים כדי לתמוך בהשקת AMZEEQTM. סרלופיטנט לטיפול בפרוריטוס הקשור לפרוריגו נודולריס מייצג טיפול פורץ דרך לבעיה דרמטולוגית שאין לה אפשרויות טיפול מאושרות כיום. בנוסף, פלטפורמת פיתוח התרופות של פואמיקס תמשיך להביא אל המרפאה תכשירים דרמטולוגיים חדשניים המועמדים לפיתוח, כולל FCD105, שלאחרונה החלה ההרשמה לניסוי שלב II עבורו. החברה המצורפת תחתור להמשיך לפתח מוצרים שיוכלו למנף את התשתית הקיימת. אנו נרגשים מהמומנטום שממנו נהנית החברה שלנו כעת, ורוצים להודות לעובדים ולשותפים שלנו על עבודתם הקשה ועל מחויבותם העמוקה בשעה שאנו נכנסים לשלב הבא המתרחש כעת."
סטיב באסטה, מנכ"ל מנלו, אמר: "מטרתנו במיזוג הזה היא למקסם ערך על ידי פיתוח ומסחור של הנכסים שלנו בהקשר של פעילות מורחבת בתחום הדרמטולוגיה. הצירוף עם פואמיקס יעזור לביזור סיכונים ולהאיץ את ההשקה המסחרית של סרלופיטינט, בהנחה שיאושר לשיווק. צוות ההנהלה של פואמיקס גם מביא עמו מומחיות נרחבת במו"פ ושיווק, לאחר שפואמיקס פיתחה שני טיפולים חדשניים לשימוש מקומי לטיפול באקנה ורוזציאה, וכן לאחר שהובילו את השקתם המסחרית המוצלחת של מספר תכשירים דרמטולוגיים לפני פואמיקס. אנו נרגשים מהמחשבה על מה שתוכלנה שתי החברות להשיג יחד."
החברה הממוזגת צפויה להחזיק יתרת מזומנים מספקת כדי לתמוך בתכניות הפעילות שלה עד המחצית הראשונה של 2021.
Barclays פעלה כיועצת פיננסית בלעדית לפואמיקס. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, וכן מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, פעלו כיועצים המשפטיים של פואמיקס בקשר לעסקה, עו"ד דיויד שרתוק. Guggenheim Securities, LLC פעלה כיועצת פיננסית בלעדית למנלו. Latham & Watkins, LLP וכן הרצוג פוקס נאמן, עו"ד אורי נכט, פעלו כיועצים המשפטיים עבור מנלו בקשר לעסקה.
