מגזין FUNDER >>  קרנות נאמנות  >> כרמים אג"ח כללי היא קרן האג"ח המצטיינת בקרנות עם חשיפה של עד 20% למניות

אגח כללי בארץ | חשיפה מירבית עד 20% מניות

 

לא פחות מ־115 קרנות נמצאות בקטגורית ה־80/20, שמנהלת קצת מעל 26.4 מיליארד שקלים. כמו בקטגוריה הקודמת גם כאן הגדלת רכיב המניות סייעה, והתשואה הממוצעת עומד על 8.5% (לעומת 3.18% בשנה שעברה). דמי הניהול הממוצעים בקטגוריה עומדים על 0.77% (עליה קלה משנה שעברה שאז היו 0.73%). רק 2 קרנות עם תשואה שלילית בקטגוריה השנה. 6 קרנות מתוך הקרנות בקטגוריה הוקמו או שינו מדיניות השנה.

 

במקום הראשון נמצאת כרמים אג”ח כללי, עם תשואה של 20.2%, בדמי ניהול של 1.45%. הקרן מנהלת כ־50 מיליון שקלים. במקום השני נמצאת אילים 20/80 תיק עד 3 שנים עם תשואה של 14.9%, בדמי ניהול של 0.49%, הקרן מנהלת היקף של כ־14 מיליון שקלים. במקום השלישי מגדל תיק השקעות פלוס עם תשואה של 14.74%, בדמי ניהול של 0.79%. היקף הקרן הוא כ־30 מיליון שקלים.