אבי יעקובוביץ מנכל גב ים צילום סיוון פרג
עידו גבע
19/02/2020
לקרנות המשקיעות בגב ים לחץ כאן
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים ציין: "החברה השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט') של החברה, בעלת מח"מ של כ-5.7 שנים, המדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.
ההנפקה זכתה לביקושים גדולים של למעלה מ-1.4 מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-780 מליון ש"ח, בריבית בשיעור שנתי של (0.01%-), צמודה למדד המחירים לצרכן (במרווח של 0.99% מהאג"ח הממשלתי הצמוד לאותו מח"מ).
תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית בהמשך פעילות הייזום המסיבית והאינטנסיבית.
החברה ממשיכה להתרחב ומובילה מהלכי ייזום אינטנסיביים, בראיה ארוכת טווח ובמגמה ברורה, בהיקף של כ-410 אלף מ"ר (כ-325 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים 12 פרויקטים בהשקעה כוללת של כ-2.3 מליארד ש"ח, אשר יעמידו את מצבת הנכסים המניבים של החברה על למעלה מ-1.3 מליון מ"ר והכנסות שנתיות של כ-730 מליון ש"ח, החל משנת 2024. פרויקטים אלו ימשיכו להוביל את גב-ים להמשך צמיחה ולבסס את המוניטין שלה כחברת הנדל"ן המניב המובילה בישראל".
דירוג אג"ח החברה על ידי מידרוג:
חברת גב ים לקרקעות בע"מ
|
דירוג סדרה |
Aa2.il |
אופק דירוג: יציב |
בהמשך לדוח פעולת הדירוג מיום 07.01.2020, מידרוג קובעת דירוג Aa2.il לאגרות חוב (סדרה ט') שתנפיק גב ים לקרקעות בע"מ בסך של עד 760 מיליון ש"ח ערך נקוב וזאת חלף סכום של 220 מיליון ש"ח שדורג קודם לכן. אופק הדירוג יציב.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
סדרה ו |
7590128 |
Aa2.il |
יציב |
31.03.2026 |
