מיכאל לוי
10/09/2020
|
אגח כללי בארץ - חשיפה מירבית מעל 30% מניות |
|||||||||
|
שם קרן הנאמנות |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
|
-1.20% |
-0.64% |
3.65% |
7.19% |
0.75 |
16.4 |
03-ספט |
1.21 |
||
|
0.07% |
-0.69% |
3.01% |
5.79% |
0.79 |
12.1 |
07-ספט |
1.7 |
||
|
-0.93% |
-0.55% |
2.83% |
6.15% |
0.75 |
6.1 |
03-ספט |
1.49 |
||
|
0.02% |
0% |
1.70% |
3.89% |
0.39 |
1.9 |
07-ספט |
9.28 |
||
|
0.61% |
-0.79% |
0.83% |
4.21% |
0.79 |
31.6 |
07-ספט |
3.15 |
||
בנק ישראל קנה באוגוסט, אג"ח ממשלתי, אגח מפעלי, דולרים ונתן אשראי זול למערכת הבנקאית. מדובר בתמיכה ברורה במחירי האג"ח המקומיים ובהראל אף מעריכים כי ההתערבות לא תיפסק גם לאחר מציאת חיסון.
נציין גם כי בחודש אוגוסט נרשמה תנודתיות נמוכה בשוק אג"ח הממשלתיות וגם היא כתוצאה ככל הנראה של התערבות בנק ישראל שרכש באותו החודש 6 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתיות (לעומת 500 מיליון בלבד ביולי). במקביל, הבנק רכש אג"ח קונצרניות בסכומים של 300 מיליון ₪, מה שאומר שיש עוד הרבה תחמושת בעקבות מרחק מיעד ה-15 מיליארד ₪ שהקצה לתוכנית.
בתקופת הקורונה כדאי מאוד לבחור בפינצטה את הקרנות לתיק ההשקעות וביצועים של תשעה חודשים יכולות לקחת צעד אחד קדימה לקראת קבלת החלטה.
מתחילת השנה קטגוריית האגח כללי בארץ - חשיפה מירבית מעל 30% מניות רשמה ירידה של כמעט 3%, אך קיימות לא פחות מחמש קרנות שרשמו תשואה חיובית. אילו קרנות רשמו תשואה חיובית מתחילת השנה בקטגוריה?
את הקטגוריה מובילה איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי שרשמה תשואה של 3.65% עד כה ב-2020. הקרן מגדל M.Q.Model מניות אירופה רשמה עלייה של 3.01% מתחילת השנה. הקרן קסם אקסלנס עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט הוסיפה 2.83%. קסם אקסלנס יופיטר 1.7% ומגדל תיק מנוהל 50/50 עלתה 0.83%.
חוכמת המונים
הקרנות בקטגוריה עם ציון המשקיעים הגבוה ביותר היא אילים ני"ע נדל"ן ממוקדת מגורים בישראל (דירוג 5/5). אחריה ניתן למצוא שתי קרנות נוספות עם דירוג גבוה אילים 50/50 MA ומגדל תיק מנוהל 50/50.
