קרנות נאמנות || סיכום יומי 09/03 || TOP5 בקטגוריה אג"ח כללי עד 30% מניות

בועז קידר

10/03/2021

דירוג יומי
נתחיל בדורוג יומי. תקופה מעניינת מאוד לבדוק בה את הקרנות המובילות ל 12 חודשים אחרונים. זאת מיכיוון שבימים הללו בשנה שעברה השוק עבר את אחת הנפילות הגדולות ומעניין לראות מי מהקרנות היה אפשר לקנות ולהרוויח הכי הרבה. כל יום שתיבדקו בימים האחרונים הטבלה מקבלת תפניות. באילו הדרוג השנתי TOP5 היה היום אז אלו הקרנות שניצחו והן לא הקרנות שפורסמו בסוף 2020. בא להגיד שקשה מאוד לשמור על הובלה. אם מנהל הקרן טוב בירידות זא לא אומר שהוא טוב גם בעליות ולהיפך. לכן ההמלצה שלנו היא לפזר גם בקרנות נאמנות וגם בין בתי השקעות שונים. מנהלים שונים יש להם חוזקות שונות. ואם אתם זקוקים לקרן 70/30 כמו בדוגמא אזי כדאי לבחור לפחות שלוש מנהלים שונים על מנת להיות מוכנים למצבי שוק שונים.

נכון להיום הקרן של פסגות "פסגות ישראל 30/70 מובילה את 12 החודשים האחרונים עם תשואה פנומנאלית של כ 24.5%+ והייתם יכולים להרוויח את זה רק אם הייתם אמיצים כדי לקנות בירידות. גם הורייזן בולטים לטובה בניהולו של איתי ליבקוביץ. עצה כללית לחברות הקטנות בהוסטינג היא לתקשר יותר את הפעילות שלהם. היועצים רוצים לדעת שהם יכולים לסמוך על המנהלים הללו ואת זה אפשר לעשות רק אם מכירים אותם. עוד בין המובילות עוד קרן של פסגות בניהולו של אייל גורן, פסגות ניהול השקעות. קרן של תמיר פישמן שעוקבת אחרי המלצות בנק הבינלאומי, בניהולו של אלדד תמיר וקרן של הראל בניהולו של ירון דייגי סוגרת את החמישיה המובילה הזו.

	שם קרן הנאמנות	ענף	חשיפת מטח	חשיפת מניות	מנהל הקרן	דרוג משקיעים	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1	פסגות ישראל 30/70	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	10%	30%	פסגות	4.8	0.22%	0.31%	2.75%	24.54%	0.62	28.4	09/03	3.05
2	הורייזן 30/70	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	30%	30%	איילון	4.8	0.2%	-0.38%	3.38%	23.58%	0.9	31.9	09/03	6.52
3	פסגות ניהול השקעות	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	50%	30%	פסגות	4	0.11%	0.49%	2.24%	20.22%	0.75	135.2	08/03	4.23
4	תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	50%	30%	תמיר פישמן	2.3	0%	-0.11%	3.94%	19.49%	0.65	22	08/03	3.03
5	הראל 30/70 פלוס	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	30%	30%	הראל	4.5	0.18%	0.02%	3.07%	19.1%	0.59	22.9	08/03	5.86

נמשיך בסיכום היומי. עליות חדות בתל אביב. ת"א 35 טיפס 1.38% , ת"א 125 זינק 1.36% ותל בונד 60 קפץ 0.26%. מדדי וול סטריט רושמים הערב עליות חדות במיוחד בעקבות התאוששות מניות הטכנולוגיה. קרנות הבנקאות טסות הערב לאחר יומיים (ו'+ב') של עליות חדות בוול סטריט על רקע ההנחות לעליית ריבית מתקרבת בארה"ב. מי שמשלם את המחיר הם משקיעי מניות הטכנולוגיה ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 29.59%, MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר השילה 18.15%, איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 צללה 12.35% והן הקרנות החלשות של השנה.

מניות מצטיינות

ג'נסל התחזקה 9.15%. אנרג'יאן עלתה 7.56%.

מניות חלשות

פלסאון ירדה 2.87%. איתמר נפלה 2.84%.

קרנות מצטיינות

העולות היומיות

פסגות S&P Regional Banks ETF עלתה 6.94%. אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT זינקה 6.02%. מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב טיפסה 5.94%. הראל Htf ‏DJ US Dividend עלתה 5.89%.

העולות החודשיות

פסגות S&P Regional Banks ETF עלתה 8.82%.הראל Htf ‏DJ US Dividend הוסיפה 7.67%. מור מחקה אינדקס בנקים EW קפצה 7.56%. מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב טיפסה 6.99%.

עולות שנתיות 2021

סלע קנאביס הוסיפה 52.19%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis טסה 41.38%. איילון קנאביס הוסיפה 37.9%. איביאי קנאביס עולמי - ישראל עלתה 37.02%.

קרנות חלשות