קרנות נאמנות || ב TOP5 בקטגוריה עד 10% יש קרן אחת שניצחה ב 2020 וממשיכה לנצח גם היום

בועז קידר

11/03/2021

דירוג יומי

אתמול הצצנו ל TOP5 של קטגוריית אג"ח כללי עד 30% מניות והיום נציץ ל TOP5 של קטגוריית אג"ח כללי עד 10% מניות. גם בקטגוריה הסולידית יותר התשואות מרקיעות לשמיים. ככה זה כשבודקים / קונים בשיא של משבר שבא פעם במאה שנה.

הקרן המובילה היא איילון בינה 10/90 שגם הובילה את טבלת הטופ5 בסוף 2020 וזה הישג ענק לכל הדעות כאשר הקרן היא רק בת 1.2 שנה אולם כבר מנהלת כ 140 מיליון שקלים. למעשה כל הקרנות האחרות שהופיעו בקטגוריה זו בטופ5 ל 2020 יצאו מהרשימה (זה לא אומר שהן לא טובות) והחליפו אותן הקרנות שעיניכם רואות. נכון להיום (כי כל יום כאמור הטבלה יכולה להשתנות בגלל התנודות החריפות בשנה שעברה) דולפין 10/90, בית השקעות המנהל קרן בהוסטינג של איש העסקים עמית ברגר, פעם הבעלים של פריזמה. אחריה קרן של פסגות, "פסגות ישראל (!) 10/90". במקום הרביעי קרן של טרגט (אניגמא לשעבר בשבילכם) עם הקרן "טרגט תיק מנוהל 10/90" ותמיר פישמן מכניס לרשימה את "תמיר פישמן 10/90 פלוס"

המסקנה כמו אתמול כשהשווקים יורדים זה כנראה הזמן הכי טוב לאסוף יחידות של קרנות נאמנות. הכלל הכי חשוב בהשקעות נכון לקרנות בדיוק כמו במניות- פיזור, פיזור, פיזור. קנו קרנות של בתיי השקעות שונים ואף פעם לא רק של בית השקעות אחד. אם יש לכם תיק מנוהל עם קרנות רק של אותו בית השקעות אז אל תיקנו את אותן קרנות גם בתיק שאתם מנהלים לבד- זה לא נקרא פיזור. בהצלחה.

	שם קרן הנאמנות	ענף	חשיפת מטח	חשיפת מניות	מנהל הקרן	דרוג משקיעים	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1	איילון בינה 10/90	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	30%	10%	איילון	3.5	0.02%	0.38%	1.46%	27.32%	0.84	143.4	10/03	1.21
2	דולפין 10/90	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	30%	10%	פסגות	3.6	0.13%	-0.13%	2.55%	22.85%	0.75	80.8	10/03	4.52
3	פסגות (!) ישראל 10/90	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	10%	10%	פסגות	3.5	-0.01%	0.09%	1.85%	20.06%	0.5	36.2	10/03	3.27
4	טרגט תיק מנוהל 10/90	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	30%	10%	איילון		-0.02%	0.27%	1.96%	19.6%	0.75	10.2	10/03	7.28
5	תמיר פישמן 10/90 פלוס	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	30%	10%	תמיר פישמן	2.5	0.04%	0.21%	2.96%	19.52%	0.78	87.4	10/03	5.26

ועכשיו לסקירה יומית:

יום שני של עליות בתל אביב. ת"א 35 הוסיף 0.15%, ת"א 125 עלה 0.21% ותל בונד 60 השיל 0.13%. מדדי וול סטריט רושמים הערב עליות נאות בהובלת הדאו ג'ונס. הקרנות שרשמו ירידות חדות בתחילת השבוע, קרנות הטכנולוגיה, האנרגיה והרכבים החשמליים מתקנות הערב בחדות לאחר שהנאסד"ק טס 3.6% ביום ג'. מניות הבנקאות נחלשות לאחר כמה ימים ארוכים של עליות.

מתחילת החודש הן עדיין החזקות מתחילת החודש. מור מחקה אינדקס בנקים EW קפצה 7.27%. איילון מניות בנקים הוסיפה 6.81%. איילון מניות גלובאלי עלתה 6.57%. תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי טיפסה 6.99%.

מניות מצטיינות

גילת התחזקה 6.22%. קומפיוגן עלתה 5.68%.

מניות חלשות

אקסיליון ירדה 3.91%. בזן נפלה 3.39%.

קרנות מצטיינות

העולות היומיות

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת עלתה 12.35%. S&P Kensho Cleantech PTF זינקה 12.09%. איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 טיפסה 10.96%. אי.בי.אי מחקה אינדקס רכב חשמלי עלתה 9.95%.

העולות החודשיות

מור מחקה אינדקס בנקים EW קפצה 7.27%. איילון מניות בנקים הוסיפה 6.81%. איילון מניות גלובאלי עלתה 6.57%. תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי טיפסה 6.99%.

עולות שנתיות 2021

סלע קנאביס הוסיפה 62.15%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis טסה 50.56%. איילון קנאביס הוסיפה 47.15%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב עלתה 45.07%.