יוניקורן בבורסת תל אביב

הבוקר (20.5.21) פתחה הנהלת חברת הפינטק, נאייקס, את המסחר לרגל הצטרפותה לבורסה לניירות ערך בתל אביב.

הנפקת נאייקס היא ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר אי פעם מתחום ההיי-טק בבורסה בתל אביב, הן במונחי שווי החברה והן במונחי סך הגיוס בהנפקה.

נאייקס מצטרפת ל- 42 חברות ושותפויות חדשות שהצטרפו מתחילת 2021 לבורסה, אשר גייסו יחד עם נאייקס כ- 4.9 מיליארד שקל. החברה הצטרפה לענף הטכנולוגיה בבורסה, הכולל כיום 114 מניות בשווי כולל של כ-207 מיליארד שקל.

נאייקס היא חברה גלובלית המציעה פתרונות תשלום ותפעול לעסקים. לחברה יותר מ- 19,000 לקוחות המפעילים כ- 370,000 נקודות מכירה בכ- 50 מדינות בעולם. נאייקס מקבלת כ- 40 מטבעות ומשתפת פעולה עם למעלה מ- 80 מוסדות פיננסיים גלובליים, בהםVISA, Mastercard, American Express PayPal ועוד ובנוסף משמשת כמוסד תשלומים מורשה באירופה.

לנאייקס למעלה מ- 400 עובדים ב- 9 מדינות ברחבי העולם, כ- 270 מהם במשרדי החברה בהרצליה. הכנסותיה של נאייקס בשנת 2020 הסתכמו בכ- 79 מיליון דולר. 

נאייקס ביצעה הנפקה גלובלית עם בנק ההשקעות הגלובלי ג'פריס, בשיתוף עם החברות אופנהיימר ולידר כחתמים ישראלים. ההנפקה כללה גיוס ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים וישראלים, בדרך של הצעה לא אחידה, בסך של כ- 462 מיליון שקל תמורת כ- 13.5% מהון המניות, וכן הצעת מכר של כ- 6% מההון ע"י בעלי השליטה תמורת כ- 205 מיליון שקל וזאת לפי שווי חברה של 3.4 מיליארד שקל. למעלה מ- 70% מהמניות בהנפקה נרכשו בידי משקיעים בינלאומיים.

לאור גודלה של החברה, היא צפויה להיכלל במדדי הבורסה המובילים: ת"א-90, ת"א-125, ת"א-טק עילית, ת"א-גלובל בלוטק, ת"א-טכנולוגיה ות"א-תעשיה, במועד עדכון המדדים החצי שנתי בתום יום המסחר של ה- 5 באוגוסט, 2021. 

יאיר נחמד, מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון ומייסד משותף בחברת נאייקס, אמר: "היום הזה הוא אבן דרך עבור נאייקס, שהתחילה את פעילותה לפני יותר מ- 15 שנה וצמחה באופן עקבי להיות חברה טכנולוגית עם פריסה של יותר מ- 370,000 נקודות מכירה ברחבי העולם. ההצטרפות לבורסה בתל אביב, יחד עם החשיפה שלנו למשקיעים בינלאומיים, באמצעות ההנפקה הגלובלית, מסמנת במידה רבה את ה– DNA שלנו – חברה ישראלית שמנהלת, מפתחת ומייצרת בישראל, אך חשופה לעולם כולו ומרחיבה כל העת את נוכחותה ואת סל הפתרונות שלה. אני רוצה להודות לבורסה לניירות ערך, לשותפינו העסקיים ובראש ובראשונה לכל העובדות והעובדים של נאייקס, אשר בלעדיהם לא היינו מגיעים עד הלום. ההצלחה של החברה היא קודם כל הצלחתם."

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך אמר: "הבורסה לניירות ערך, כבית של הכלכלה הישראלית, מאפשרת לכל החברות הישראליות, כולל הישראליות הנסחרות בבורסות בעולם, להירשם בתל אביב וליהנות מכל היתרונות שמציע המגרש הביתי ובכך לאפשר לציבור הישראלי להיחשף להצלחה של החברות הללו. זוהי ההנפקה הגלובלית הראשונה של חברת הייטק שהיא יוניקורן בבורסה בתל אביב ואנחנו מאמינים כי חברות בינלאומיות נוספות יבחרו להנפיק בדרך זו. הנפקה גלובלית בבורסה מאפשרת לחברות הישראליות להנפיק בתל אביב בעלויות נמוכות משמעותית לעומת הנפקה בארה"ב ומאפשרת לחברה חשיפה לגופי השקעה בינלאומיים גדולים וזאת לצד המשקיעים הישראלים. אני מאחל להנהלת החברה ולעובדיה הצלחה רבה ושהנפקה זו תסלול את הדרך לחברות יוניקורן נוספות להצטרף לבורסה בתל אביב".