גרף מתוך מערכת הגרפים החדשה של פאנדר
כלכלני הבורסה תל אביב
28/05/2021
https://www.funder.co.il/madado/137/2020-5-28#סיכום דו-שבועי של המסחר: 16 – 27 במאי, 2021
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר בשבועיים האחרונים הושפע בעיקר מהמשך דעיכת הקורונה בארץ, שבעקבותיה הודיע משרד הבריאות על ביטול מרבית מגבלות הקורונה החל ב-1 ביוני 2021, לצד פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות ומגעים להרכבת הממשלה.
יצוין כי למתיחות הביטחונית שהגיעה לכדי ירי רקטות לעבר ישובים ברחבי הארץ והסתיימה בהכרזה על הפסקת אש בין הצדדים החל ב-21 במאי, לא היתה השפעה מהותית על המסחר.
גיוסים בשוק המניות:
ארבע חברות חדשות המצטרפות ל-42 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה – חברת התעשייה תורפז, חברות טכנולוגיה ביונ תלת מימד, ונור אינק, וחברת הפיננסים גמלא הראל - ביצעו הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו כ-403 מיליון שקל, סה"כ יחד.
בנוסף, חברת המכשור הרפואי אנויז'ן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO) ביום שלישי הקרוב, ושתי חברות נוספות – קבוצת אקרשטיין וקיסטון –, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו מתכננות לגייס עד כ-424 וכ-150 מיליון שקל בהתאמה בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).
גיוסים בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור גויסו כ-1.1 מיליארד שקל. מתוכם, כ-0.75 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה לישראל.
בשוק קרנות הסל:
תכלית רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-540 קרנות סל הנסחרות בבורסה.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35 להרכב והגרפים של מניות המדד לחצו כאן
עלה בשבועיים האחרונים ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-13.9%.
מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-14.3%.
מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-13.2%.
מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-17.9%.
מדד ת"א בנקים-5
עלה בשבועיים האחרונים ב-6.0%, ומתחילת השנה עלה ב-32.9%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.
מדד תל בונד-60
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.
מדד תל בונד-תשואות שקלי
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.
מדדי איגרות חוב חדשים:
ב-23 במאי 2021 השיקה הבורסה סדרה חדשה של מדדי All-Bond:
• מדד All-Bond כללי שהחליף את מדד אג"ח כללי; מדד All-Bond צמוד שהחליף את מדד אג"ח צמודות מדד.
• שני מדדים חדשים - מדד All-Bond שקלי אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה, ומדד All-Bond ריבית משתנה, אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.
גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות (IPOs):
כ-403 מיליון שקל גויסו בשבועיים האחרונים ע"י ארבע חברות חדשות, בהן שתי חברות הייטק, המצטרפות ל-42 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 29 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:
תורפז -העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה, גייסה כ-208 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-876 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 4.7 מהכמות המוצעת.
גמלא הראל – העוסקת במתן אשראי למימון הון עצמי ליזמי נדל"ן, גייסה כ-122 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-407 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
ושתי חברות הייטק:
o ביונד תלת מימד – העוסקת בפיתוח מערכת רובוטית ליצור מוצרי בטון לענף הבניה, גייסה כ-41 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-216 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
o נור אינק – העוסקת בפיתוח של פתרונות דיו על בסיס מים לשימוש במדפסות ומערכות דפוס דיגיטלי, גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-129 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
הכנסת פעילות הייטק לחברות נסחרות:
השבוע הושלמה הכנסת פעילות הייטק לשתי חברות נסחרות:
• חברת הפודטק "ביו-דבש", העוסקת בפיתוח תהליך של ייצור דבש מתורבת, מוזגה לתוך חברת "וואיטסטון". המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לכל בעלי המניות בחברת "ביו-דבש".
• חברת הטכנולוגיה "בליץ אלקטריק מוטורס", העוסקת בייצור ושיווק של אופנועים חשמליים, מוזגה לתוך חברת "ענבר גרופ". המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לבעל המניות בחברת "בליץ ".
מתחילת השנה הוכנסה פעילות חדשה ל-7 חברות נסחרות, מרביתן (5) פעילויות הייטק.
גיוס עתידי ע"י חברות חדשות (IPO)
• חברת הביומד אנויזן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות ביום שלישי הקרוב, ה-1 ביוני.
• שתי חברות נוספות - קבוצת אקרשטיין וקרן ריט להשקעה בתשתיות קיסטון – פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו מתכננות לגייס עד כ-424 וכ-150 מיליון שקל בהתאמה בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשבועיים האחרונים גויסו כ-1.1 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:
• כ-750 מיליון שקל גויסו ע"י החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 2.74%, בדירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,600 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
• כ-235 מיליון שקל גויסו ע"י מימון ישיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3 שנים, ריבית 1%, בדירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-660 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
• כ-152 מיליון שקל גויסו ע"י ריט אזורים ליווינג – קרן להשקעות במקרקעין בהנפקת סדרה ראשונה של אג"ח נסחר בבורסה, וזאת כעבור 15 חודשים מאז שביצעה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בת"א. החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.3 שנים, ריבית 0.64%, ללא דירוג.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע שתי הנפקות של אג"ח בסך כ-5 מיליארד שקל בתל אביב.
קרנות סל
תכלית רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - אינדקס Pets Care, המתווספת ל-540 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב.
שונות:
• שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשון, לפיהם:
התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-6.5% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (6.4% באומדן קודם), לאחר עלייה של 6.3% ברבעון האחרון של 2021. כמו כן, התוצר המקומי גולמי לנפש ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-7.9% בחישוב שנתי.
נתוני הרבעון הראשון של 2021 הושפעו באופן ישיר ממשבר הקורונה (– הסגר השלישי שהחל בסוף דצמבר 2020).
• שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-9.5% במרץ 2021, לכ-7.9% באפריל 2021. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-4.7% במרץ 2021 לכ-5.0% באפריל 2021.
• מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באפריל 2021, ובסיכום השליש הראשון של 2021 עלה ב-1.1%. בחודשים מאי 2020 עד אפריל 2021 עלה המדד ב-0.8%.
• מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל 2021 עלה ב-0.25%, בהמשך לעלייה של כ-0.4% בכל אחד מהחודשים פברואר-מרץ 2021, וזאת על רקע ביטול רוב המגבלות להתמודדות עם נגיף הקורונה והרחבת הפעילות הכלכלית במשק כתוצאה מהצלחת מבצע החיסונים בארץ שהחל בדצמבר 2020, והצליח לצמצם מאוד את התחלואה.
• שבוע עבודה מקוצר
בשבועיים שהסתיימו היום היו 8 ימי מסחר, וזאת בעקבות חופשת חג השבועות בימים 17-16 במאי.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
|
|
שבועיים |
מתחילת השנה
|
|
4.0% |
2.1% | |
|
6.0% |
32.9% | |
|
4.1% |
21.3% |
מטבע חוץ
|
|
שבועיים |
מתחילת השנה
|
|
דולר/שקל |
-1.1% |
1.0% |
|
אירו/ שקל |
-0.3% |
0.5% |
____________________________________
כתב פאנדר מוסיף כי הקרנות על הענפים הפיננסים נמצאים בחלק העליון של טבלת הקרנות לפי ענפים כפי שניתן לראות בטבלה:
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | דרוג משקיעים | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | ותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
הראל Htf ת"א בנייה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | הראל | 4.5 | -1.42% | 8.31% | 39.49% | 0% | 0.25 | 137.4 | 27/05 | 0.89 | |
| 2 |
מור מחקה אינדקס בנקים EW |
מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד מניות בארץ אחר |
10% | 120% | מור | 3.5 | 0.37% | 9.66% | 30.73% | 0% | 0.45 | 226.3 | 27/05 | 0.56 | |
| 3 |
אילים מניות בנקים |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
120% | 120% | אילים | 5 | 0.31% | 8.23% | 30.18% | 0% | 0.49 | 37.3 | 26/05 | 0.46 | |
| 4 |
איילון מניות בנקים |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | איילון | 4 | 0.44% | 9.24% | 29.42% | 37.38% | 1.15 | 541.5 | 27/05 | 8.45 | |
| 5 |
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
0 | 120% | מיטב תכלית | 3.5 | 0.52% | 9.41% | 28.85% | 0% | 0.4 | 126.2 | 27/05 | 0.62 | |
| 6 |
הראל מניות פיננסים ונדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | הראל | 4.5 | -0.06% | 7.75% | 26.39% | 51.1% | 1 | 50.8 | 27/05 | 1.52 | |
| 7 |
אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | אלטשולר שחם | 3.5 | -0.74% | 4.29% | 20.79% | 49.7% | 1.24 | 249.7 | 27/05 | 17.44 | |
| 8 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
10% | 120% | אי.בי.אי | 4.7 | -0.44% | 6.03% | 20.06% | 37.09% | 0.8 | 174.4 | 27/05 | 6.47 | |
| 9 |
פסגות DJ US Real Estate ETF |
מניות בחול מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
120% | 120% | פסגות | 0.5 | 0.58% | 1.06% | 18.95% | 0% | 0.9 | 23 | 26/05 | 0.6 | |
| 10 |
הראל Htf אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | הראל | 3.5 | -0.77% | 0.52% | 18.61% | 0% | 0.35 | 60.9 | 27/05 | 0.45 | |
| 11 |
אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | אנליסט | 4 | -0.61% | 5.7% | 18.37% | 44.37% | 1.85 | 36.3 | 27/05 | 20.58 | |
| 12 |
מור נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | מור | 4.3 | -0.43% | 3.57% | 18.37% | 57.48% | 1.25 | 376.9 | 27/05 | 4.3 | |
| 13 |
הראל משאבי גז ואנרגיה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים אנרגיה וקומודיטיס |
10% | 120% | הראל | 2 | -0.2% | 2.02% | 18.15% | 34.03% | 2.47 | 7.1 | 27/05 | 10.92 | |
| 14 |
ילין לפידות מניות נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | ילין לפידות | 5 | -0.55% | 4.28% | 18.05% | 0% | 1.2 | 55.2 | 27/05 | 0.98 | |
| 15 |
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
30% | 120% | איילון | 5 | -0.37% | -0.14% | 17.89% | 48.15% | 1.5 | 17.2 | 27/05 | 1.44 | |
| 16 |
קסם אקסלנס אנרגיה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים אנרגיה וקומודיטיס |
50% | 120% | קסם | 1.1 | -1.11% | 2.02% | 17.82% | 39.98% | 2.79 | 5.4 | 26/05 | 2.92 | |
| 17 |
מגדל נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
10% | 120% | מגדל | 1.7 | -0.79% | 4.32% | 17.8% | 49.52% | 1.25 | 35.5 | 27/05 | 30.47 | |
| 18 |
קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
0 | 120% | קסם | -0.62% | 2.56% | 17.36% | 0% | 0.25 | 29.2 | 27/05 | 0.87 | ||
| 19 |
הראל Htf ת"א מניב ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | הראל | -0.62% | 2.55% | 17.19% | 0% | 0.25 | 14 | 27/05 | 0.89 | ||
| 20 |
מיטב גז ונפט עד 120% |
מניות בארץ מניות לפי ענפים אנרגיה וקומודיטיס |
10% | 120% | מיטב תכלית | 4 | -0.1% | 3.02% | 17.02% | 33.82% | 2.05 | 15.9 | 27/05 | 10.87 | |
| 21 |
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | מור | 3.5 | -0.99% | 0.81% | 16.4% | 0% | 0.45 | 90.5 | 27/05 | 0.52 | |
| 22 |
מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | מור | 0.63% | -3.45% | 12.53% | 0% | 0.45 | 22.3 | 27/05 | 0.52 | ||
| 23 |
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | מגדל | 4 | -0.4% | 5.14% | 12.38% | 36.49% | 0.5 | 62.6 | 27/05 | 1.09 | |
| 24 |
אנליסט תעשיות |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
30% | 120% | אנליסט | 3.3 | 0.23% | -1.46% | 12.15% | 40.54% | 2.06 | 54.6 | 27/05 | 30.21 | |
| 25 |
הורייזן פיוצ`ר טק |
מניות בחול מניות לפי ענפים ענפים אחרים בחו'ל |
120% | 120% | איילון | 1.02% | -2.57% | 11% | 0% | 1.6 | 11.9 | 26/05 | 0.5 | ||
| 26 |
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
10% | 120% | קסם | 3 | -0.99% | -3.53% | 8.23% | 0% | 0.5 | 50.5 | 27/05 | 0.83 | |
| 27 |
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד מניות בארץ אחר |
10% | 120% | מגדל | 2 | -0.81% | -2.88% | 7.42% | 0% | 0.4 | 148.9 | 27/05 | 0.81 | |
| 28 |
S&P Technology PTF מנוטרלת מט"ח |
מניות בחול מניות לפי ענפים |
10% | 120% | פסגות | -0.02% | -2.23% | 6.31% | 0% | 0 | 5.8 | 26/05 | 0.47 | ||
| 29 |
אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
50% | 120% | מגדל | 5 | 0.57% | -3.46% | 5.05% | 0% | 1.25 | 21.3 | 26/05 | 0.81 | |
| 30 |
אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
30% | 120% | אי.בי.אי | 1.6 | -0.22% | -4.8% | 4.61% | 25.97% | 1.5 | 20.7 | 27/05 | 2.21 | |
| 31 |
קסם KTF ת"א -טכנולוגיה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד מניות בארץ אחר |
10% | 120% | קסם | 3 | 0.5% | -3.57% | 2.93% | 24.99% | 0 | 136.3 | 27/05 | 1.03 | |
| 32 |
הראל Htf ת"א טכנולוגיה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | הראל | 4.5 | 0.49% | -3.6% | 2.85% | 24.61% | 0 | 148.9 | 27/05 | 1.02 | |
| 33 |
MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | מגדל | 3.5 | 0.5% | -3.61% | 2.79% | 0% | 0.25 | 380.1 | 27/05 | 0.89 | |
| 34 |
קסם NASDAQ Biotechnology KTF מנוטרלת מט"ח |
מניות בחול מניות לפי ענפים ענפים אחרים בחו'ל |
10% | 120% | קסם | 4 | 0.58% | -2.9% | -0.86% | 0% | 0.4 | 50.7 | 26/05 | 0.92 | |
| 35 |
אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
50% | 120% | מגדל | 2.8 | 0.74% | -1.78% | -3.99% | 0% | 1.25 | 36.5 | 26/05 | 0.53 | |
| 36 |
הראל Htf אינדקס תוכנה ישראלית |
מניות בארץ מניות לפי ענפים |
50% | 120% | הראל | 3.5 | 0.72% | -7.67% | -4.78% | 0% | 0.25 | 32.8 | 26/05 | 0.53 | |
| 37 |
PTF ת"א-קלינטק |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | פסגות | 0.16% | -0.35% | # | 0% | 0 | 1.6 | 27/05 | 0.28 | ||
| 38 |
קסם KTF ת"א-קלינטק |
מניות בארץ מניות לפי ענפים ענפים אחרים |
10% | 120% | קסם | 0.15% | -0.35% | # | 0% | 0 | 2.7 | 27/05 | 0.28 | ||
| 39 |
קסם DJ Israel Consumer KTF |
מניות בארץ מניות לפי ענפים מדד מניות בארץ אחר |
10% | 120% | קסם | -0.67% | 0.24% | # | 0% | 0.4 | 15.8 | 27/05 | 0.25 | ||
| ממוצע | -0.11% | 1.34% | 13.76% | 16.29% | |||||||||||
