מאנדיי מכריזה על השקת ההנפקה הראשונית לציבור

חברת מאנדיי תנפיק 3,700,000 מניות רגילות. מחיר ההנפקה הראשונית לציבור צפוי לנוע בין 125$ ל- 140$, לא כולל הנחות ועמלות חיתום. בנוסף, monday.com מצפה להעניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות ועמלות חיתום. המניות צפויות להיסחר בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק תחת סמל המניה "MNDY".

Goldman Sachs & Co ו- JPMorgan ישמשו כמנהלים מובילים בהנפקה המוצעת, עם Allen & Company LLC ו-Jefferies כמנהלים מובילים משותפים.

William Blair, Piper Sandler, Oppenheimer & Co., Canaccord Genuity, Cowen, Needham & Company, Academy Securities, Tigress Financial Partners, Loop Capital Markets, Samuel A. Ramirez & Company, Inc,  and Siebert Williams Shank & Co. LLC נבחרו לשמש כמנהלים משותפים להנפקה המוצעת.

בנוסף למניות שנמכרו בהנפקה הציבורית, monday.com הודיעה כי Salesforce Ventures LLC ו- Zoom Video Communications, Inc הסכימו בכפוף לתנאים רגולטוריים מסוימים, לרכוש כמות מסוימת של מניות רגילות במחיר רכישה של 75 מיליון דולר, כל אחת, במחיר השווה למחיר ההנפקה הראשונית לציבור. מכירת מניות אלה לא תירשם על פי Securities Act of 1933, as amended.

ההנפקה תבוצע אך ורק באמצעות תשקיף. הפרטים המלאים בהודעת החברה באנגלית.