בוני התיכון - ביקושי יתר בהנפקת אגח; החברה בחרה לגייס כ-104 מיליון שקל

דורון זנדר, סמנכ"ל כספים של בוני התיכון: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון המשמעותית בחברה ובפעילותה, הבאה לידי ביטוי בהנפקה, הן בביקושי היתר שהתקבלו והן בשיעור הריבית שנקבע על 3.05%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום במכרז. נמשיך בפיתוח פרויקטי החברה, הגדלת מלאי הדירות העומד לרשותה וזיהוי הזדמנויות בשוק". 

חברת בוני התיכון השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב. במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושים של כ-276.3 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס מתוכם סכום של כ-104 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום אוריון חיתום. 

בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע שיעור הריבית השנתית שיישאו איגרות החוב על 3.05%, לעומת ריבית מקסימלית בשיעור של כ-4.25% שהציעה החברה למשקיעים. שיעור ההקצאה בריבית הסגירה עמד על כ-3.05%. 

הסדרה החדשה (י"ט) של איגרות חוב הינה מגובה בשעבוד על זכויות החברה לקבלת כספי העודפים ממתחם C בפרויקט בקריית אונו. איגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפדיון ב-4 תשלומים לא שווים. מח"מ הסדרה הוא 3.2 שנים ומועד הפדיון הסופי הוא ב-30 ביוני 2025. יצוין, כי מתחם C בפרויקט קריית אונו כולל 244 יחידות דיור (מתוכן 64 יח"ד ימסרו לבעלי דירות קיימים, ו-180 יח"ד הן למכירה) וכמו כן המתחם כולל שטח מסחרי של כ -900 מ"ר. נכון למועד זה נמכרו 93 יח"ד בהיקף כספי של כ-225 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). 

בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של 2021 החברה הציגה גידול של כ-149% בשורה ההכנסות לכ-107.2 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-43.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. בשורה התחתונה, רשמה החברה ברבעון רווח נקי של כ-8.3 מיליון שקל, לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד.  במהלך הרבעון מכרה החברה 59 יח"ד בהיקף כספי של כ-151 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). 

בחודש אפריל דיווחה החברה על זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, לבניית 238 דירות וכ-1,222 מ"ר למסחר בבאר יעקב. 50% מהדירות בפרויקט (119 דירות) ישווקו במסלול "מחיר מופחת" במחיר של 11.6 אלפי ש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ) והיתר (119 דירות) ישווקו לכלל הציבור בתנאי ובמחירי שוק חופשי.