תעשיית תעודות הסל גייסה כ 2 מיליארד ש"ח מתחילת השנה - הדס ירדה למקום האחרון ומתכננת מהפכה בחברה

הגיוסים מתחילת השנה בתעשיית תעודות הסל:

הגיוסים לחברות תעודות הסל במרץ ומתחילת השנה:

החודש נחלשו הגיוסים לתעודות הסל בהשוואה לינואר ולפברואר. כפי שניתן לראות בטבלה גייסה התעשייה קרוב ל 2 מיליארד ש"ח מתחילת השנה כאשר במרץ סך הגיוסים עמד על 223 מיליון ש"ח בלבד.

הראל סל

כמו בחודש שעבר גם בחודש מרץ המגייסת הגדולה ביותר בתעשיית תעודות הסל היא הראל סל המנוהלת על ידי אורי שור. הראל זוקפת לזכותה 31% מהגיוסים בתעשייה מתחילת השנה כאשר ממוצע הגיוסים שלה בכל חודש עומד על כ 200 מיליון.

פסגות

פסגות סל המנוהלת על ידי טל ורדי שומרת אף היא על יציבות בגיוסים עם ממוצע גיוסים של כ 180 מיליון ש"ח כאשר היא מגייסת בפועל במרץ 189 מיליון ש"ח. היא גם השנייה בטבלת הגיוסים מתחילת השנה, לא הרחק מהראל.

אינדקס

אינדקס החברה החמישית בגודלה בתעשייה גייסה מתחילת השנה כ 300 מיליון ש"ח ואילו במרץ גייסה 55 מיליון ש"ח.

אורי בן דב מנכ"ל אינדקס אומר לכתב פאנדר כי "לאור רמות המחירים הגבוהים אליהם הגיעו מדדי המניות בישראל, עיקר הגיוסים באפיק המנייתי היה לתעודות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל בנטרול מטבע." עוד הוא מוסיף כי "גם הדולר החלש והמשך החלשות האירו מול השקל, מגדילים את האטרקטיביות של ההשקעה בתעודות אלה. בנוסף, התעודות המשלבות מספר מדדים (מורכבות) במח"מ בינוני, ממשיכות לרכז עניין רב.

קסם

קסם המנוהלת על ידי אבנר חדד ובועז נגר הינה החברה הגדולה ביותר בתעשייה עם 32% נתח שוק גייסה במרץ רק 21 מיליון ש"ח ומתחילת השנה כ 250 מיליון ש"ח.

קסם צפויה להיתמקד בקרוב בתעודות הסל העוקבות אחר מדד MSCI שבניהולה עקב הכניסה הצפויה של מדינת ישראל למדד MSCI של המדינות המפותחות החל מחודש מאי.

לדברי בכירים בקסם "הגיוסים התמקדו בתעודות סל על אג"ח מדינה (כ-44 מש"ח) ,תעודות סל מורכבות (כ-71 מש"ח).  הגיוסים קוזזו בחלקם ע"י פדיונות בתעודות סל על מדדי אג"ח קונצרני,חו"ל ,סחורות ומט"ח (כ-90 מש"ח). "

תכלית

תכלית תעודות סל החברה השניה בגודלה בתעשייה פדתה החודש 200 מיליון ש"ח בניגוד למגמת הגיוסים. פדיון זה דירדר אותה בדירוג המגייסות מתחילת השנה למקום  החמישי.

לדברי אסף עזרא, סמנכ"ל השיווק של תכלית תעודות סל, "החודש אנו עדים להמשך מעבר כספים בתעודות הסל המורכבות, ממח"מ קצר למח"מ בינוני. גיוסים נרשמו בתעודות הסל על מניות בחו"ל, בעיקר לארה"ב ומדינות ה- BRIC, , וכן בתעודות בארץ העוקבות אחר מדדי הנדלן והתלדיב. מאידך, נרשמו פדיונות בתעודות העוקבות אחר מדדי מניות ואג"ח בישראל, בעיקר בתעודות העוקבות אחר המעוף ומדד התל בונד".

מבט

מבט תעודות סל המנוהלת על ידי ליאור כגן נמצאת בחודשים האחרונים בסוג של דישדוש במקום עם נטיה קלה לגיוסים כאשר היא אינה מגייסת הרבה ואינה פודה הרבה. מתחילת השנה גייסה 44 מיליון ש"ח בלבד. 

הדס לקראת מהפכה

הדס תעודות סל שכעת הינה בבעלות מיטב ירדה בדירוג לפי גודל למקום האחרון בתעשייה כאשר הראל עוקפת אותה לראשונה.

הדס שרוב התעודות שבניהול צמודות מטבע סבלה מפידיונות בשנים האחרונות וגם מתחילת השנה פדתה 90 מיליון ש"ח נמצאת כיום על סף מהפכה, כך נודע לכתבנו. החברה מתכננת לצאת בהנפקות של עד 20 תעודות סל חדשות כבר בחודשים הקרובים שיתנו לה את הכלים להיתחרות בשוק המתהווה היום.

דירוג החברות על פי גודלן בתעשייה נכון לסוף מרץ:

הנתונים נמסרו לפאנדר באדיבות בתי ההשקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.