תעשיית תעודות הסל גייסה כ- 2 מיליארד ש"ח מתחילת השנה

החודש נחלשו הגיוסים לתעודות הסל בהשוואה לינואר ולפברואר. בסיכומו של חודש מארס גייסה תעשיית תעודות הסל כ- 223 מיליון ₪ בלבד. ברבעון הראשון של 2010 כולו גייסה גייסו תעודות הסל קרוב ל- 2 מיליארד ש"ח.

כמו בחודש שעבר גם בחודש מארס המגייסת הגדולה ביותר בתעשיית תעודות הסל היא הראל סל המנוהלת על ידי אורי שור. הראל זוקפת לזכותה 31% מהגיוסים בתעשייה מתחילת השנה כאשר ממוצע הגיוסים שלה בכל חודש עומד על כ- 200 מיליון.

פסגות סל, המנוהלת על ידי טל ורדי, שמרה אף היא על יציבות בגיוסים עם ממוצע גיוסים של כ- 180 מיליון ₪, כאשר היא במארס היא גייסה 189 מיליון ש"ח. היא גם השנייה בטבלת הגיוסים מתחילת השנה, לא רחוק מהראל.

אינדקס החברה החמישית בגודלה בתעשייה גייסה מתחילת השנה כ- 300 מיליון ש"ח ואילו במארס גייסה 55 מיליון ש"ח. אורי בן דב, מנכ"ל אינדקס, אומר לכתב פאנדר כי "לאור רמות המחירים הגבוהים אליהן הגיעו מדדי המניות בישראל, עיקר הגיוסים באפיק המנייתי היה לתעודות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל בנטרול מטבע." עוד הוא מוסיף כי "גם הדולר החלש והמשך החלשות האירו מול השקל, מגדילים את האטרקטיביות של ההשקעה בתעודות אלה. בנוסף, התעודות המשלבות מספר מדדים (מורכבות) במח"מ בינוני, ממשיכות לרכז עניין רב.

קסם המנוהלת על ידי אבנר חדד ובועז נגר הינה החברה הגדולה ביותר בתעשייה עם נתח שוק של 32%. קסם גייסה במארס רק 21 מיליון ש"ח ומתחילת השנה היא כ- 250 מיליון ש"ח. קסם צפויה להתמקד בקרוב בתעודות הסל העוקבות אחר מדד MSCI שבניהולה עקב הכניסה הצפויה של מדינת ישראל למדד MSCI של המדינות המפותחות החל מחודש מאי.

לדברי בכירים בקסם "הגיוסים התמקדו בתעודות סל על אג"ח מדינה (כ-44 מיליון ש"ח) ובתעודות סל מורכבות (כ-71 מיליון ש"ח).  הגיוסים קוזזו בחלקם ע"י פדיונות בתעודות סל על מדדי אג"ח קונצרני,חו"ל ,סחורות ומט"ח (כ-90 מיליון ש"ח). "

תכלית תעודות סל החברה השנייה בגודלה בתעשייה פדתה החודש 200 מיליון ש"ח בניגוד למגמת הגיוסים. פדיון זה דרדר אותה בדירוג המגייסות מתחילת השנה למקום  החמישי. לדברי אסף עזרא, סמנכ"ל השיווק של תכלית תעודות סל, "החודש אנו עדים להמשך מעבר כספים בתעודות הסל המורכבות, ממח"מ קצר למח"מ בינוני. גיוסים נרשמו בתעודות הסל על מניות בחו"ל, בעיקר לארה"ב ומדינות ה- BRIC, וכן בתעודות בארץ העוקבות אחר מדדי הנדל"ן והתל דיב. מאידך, נרשמו פדיונות בתעודות העוקבות אחר מדדי מניות ואג"ח בישראל, בעיקר בתעודות העוקבות אחר המעוף ומדד התל בונד".

מבט תעודות סל, המנוהלת על ידי ליאור כגן, נמצאת בחודשים האחרונים במעין דשדוש במקום עם נטייה קלה לגיוסים, כאשר היא אינה מגייסת הרבה ואינה פודה הרבה. מתחילת השנה גייסה 44 מיליון ש"ח בלבד.

הדס תעודות סל, שכעת הינה בבעלות מיטב, ירדה בדירוג לפי גודל למקום האחרון בתעשייה כאשר הראל עקפה אותה לראשונה. הדס, שרוב התעודות שבניהולה צמודות מטבע, סבלה מפדיונות בשנים האחרונות, וגם מתחילת השנה פדתה 90 מיליון ₪. היא נמצאת כיום על סף מהפכה, כך נודע לכתבנו. החברה מתכננת לצאת בהנפקות של עד 20 תעודות סל חדשות כבר בחודשים הקרובים. הנפקות אלה יתנו לה את הכלים להתחרות בשוק המתהווה היום באופן טוב יותר.

הנתונים באדיבות החברות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.