מי הן 5 הקרנות הגדולות ביותר בענף הפופולארי בתעשיית הקרנות ?

ציבור המשקיעים מעדיף להשקיע את הכסף בקרנות נאמנות כאשר הוא יודע שהוא אינו זקוק לכסף בשנה הקרובה ואף מעבר לכך. ככל שטווח ההשקעה גבוה יותר כך מרכיב הסיכון בהשקעה גבוה יותר. אחד הענפים הכי פופולאריים בתעשיית קרנות הנאמנות הוא ענף "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" המיועד למשקיעים בעלי אופק השקעה של שנים בודדות ורבים מהמשקיעים עשו טוב שהשקיעו באפיק זה לעומת השארת הכסף בפיקדונות שלא הניבו דבר במרבית העשור האחרון. אז יצאנו לבדוק מי הן הקרנות הגדולות בענף ומה הן הניבו לאחרונה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
DreamstimeDreamstime

שנהב גולדברג
13/09/2021

חמש  הגדולות בענף אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

תעשיית קרנות הנאמנות פופולרית מאוד בקרב המשקיעים לטווחים קצרים ובינוניים כאשר יש רבים שגם מעדיפים להשקיע בה את הכספים לטווח ארוך בזכות היתרונות הרבים שלה כגון: נזילות כמעט מידית שאין טוב ממנה, שקיפות עד לרמת "הבורג" האחרון (אתר פאנדר היה הראשון ועדין הטוב ביותר בנושא זה). אמינות הנובעת מפיקוח הדוק של רשות ניירות ערך, נאמנים ויועצים, ויתרון בולט של נגישות ומידיות הן להשקעה והן למימושה באופן עצמאי על בסיס מערכת הבנקאות והברוקראז' כאחד. בענפים אחרים כל פעול עלולה לקחת שבוע ואף שבועות וכל רעיון השקעה עלול להידרס תחת רגלי הבירוקרטיה של מתן ההוראה. לסיום פרק היתרונות נוסיף שמגוון מסלולי ההשקעה בענף הקרנות הוא מהגבוהים לא רק בישראל אלא אף ברמה העולמית! אין כמעט סוג של מדד או אסטרטגיית השקעה שלא תמצאו בענף הקרנות.

תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת נכון להיום כ 380 מיליארד שקלים כאשר מתוך סכום זה כ 100 מיליארד מנוהל בקרנות סל צמודי מדדים ו 65 מיליארד קרנות מחקות אף הן צמודי מדדים ואילו כ 215 מיליארדי שקלים בקרנות מנוהלות. 
אחד הענפים הכי פופולריים על המשקיעים בתעשיית הקרנות הוא ענף אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, כאשר פופולרי ממנו הוא רק ענף אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה. אחת הסיבות לפופולריות של מסלולי ה 80-20 ו 90-10 הוא טווח ההשקעה היחסית קצר שנע בין שנה לארבע שנים. ההיגיון הוא שככל שטווח ההשקעה קצר יותר כך תיק ההשקעות סולידי יותר, בעוד שככל שטווח ההשקעה גבוה יותר (כגון פנסיה) כך המשקיע יכול להשקיע באפיק תנודתי ומסוכן יותר אך בעל פוטנציאל גבוה יותר.

בטבלה ובגרף שלפנינו הבאנו לכם את חמשת הקרנות הגדולות ביותר בקטגוריה אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות : הקרן הגדולה ביותר בענף זה היא של מיטב תכלית המנהלת כ 1.95 מיליארד בקרן מיטב 80/20 .
הקרן של ילין לפידות, הוותיקה מבין חמשת הקרנות שבטבלה, מנהלת כ 1.47 מיליארד שקלים והשיאה תשואה של 6.48%+ מתחילת השנה ו 11.46%+ בשנים עשר החודשים החולפים. הקרן של מגדל "תיק 80/20" השיאה 6.39%+ מתחילת השנה ו 13.07%+ בשנים עשר החודשים החולפים.

מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות לפני שרוכשים קרנות נאמנות ועצה מאיתנו - מומלץ לפזר בין שתיים שלוש קרנות בכל ענף שבוחרים.

חמש  הגדולות בענף אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

 

 

 

 

 

 

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

מתחילת השנה

שנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

1

ילין לפידות 20/80

ילין לפידות

6.48%

11.46%

0.95

1473.1

09-ספט

9.76

2

מגדל תיק 20/80

מגדל

6.39%

13.07%

0.67

960.9

09-ספט

5.79

3

מיטב 20/80

מיטב תכלית

6.15%

11.02%

0.79

1954.6

09-ספט

5.74

4

הראל 20/80

הראל

5.29%

10.32%

0.63

1353.6

02-ספט

2.75

5

אלטשולר שחם 20/80

אלטשולר שחם

4.72%

8.69%

0.79

1497.9

09-ספט

8.08










סס