גזית גלוב השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים

החברה תגייס במכרז למשקיעים מסווגים סך של כ-615 מיליון ש"ח במחיר המשקף ריבית  ממוצעת של 1.07%. 

גזית גלוב (GZT: TASE") (החברה"), חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים  מרכזיות, מודיעה כי השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבות סדרות יד' ו-טז'.  

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של למעלה מ-1 מיליארד ש"ח  והחברה בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 615 מיליון ש"ח.  

בסדרה יד' שהיא צמודת מדד עם מח"מ של כ-5.35 שנים התקבלו ביקושים של כ- 513 מיליון ש"ח מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 277 מיליון ש"ח. המחיר נקבע במסגרת המכרז על 1.015 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה של 1.36%. 

בסדרה טז' שהיא צמודת מדד עם מח"מ של כ-5.91 שנים ומובטחות בשעבוד על מניות חברת הבת אטריום, התקבלו ביקושים  של כ- 504 מיליון ש"ח מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 337 מיליון ש"ח. המחיר נקבע במסגרת המכרז על 1.03 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה של 0.84%. 

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום ומנורה חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, רוסאריו,  ווליו בייס ואלפא ביתא.

שם קרן	אחוז מהקרן	בשקלים
אנליסט נדל"ן	8.47%	3313094.3
קסם אקטיב מניות ישראל ESG	4.9%	4538.32
תכלית TTF ת"א-פמילי	4.51%	5345054.66
אפסילון אלפא ביתא מניות כללי	3.4%	2682726.48
מגדל נדל"ן	3.1%	1139745.96
פסגות 4A תיק מניות ממוקד	2.56%	2499648.72
פסגות ת"א Large & Mid Cap	2.22%	581701.58
אנליסט מניות ישראל	2.12%	2287265
דולפין מניות	1.93%	326034.84
אזימוט השקעות	1.83%	564876