למרות מיעוט ימי המסחר (13 בלבד בספטמבר עקב חגי תשרי), תנועת הכספים בין גופי הגמל וההשתלמות לא עצרה לרגע. למעשה כ 2.3 מיליארד שקלים עברו בין הגופים כאשר שבע גופים נמצאים בצד הפודה (העברות נטו שליליות) ושישה גופים נמצאים בצד המגייס (העברות נטו חיוביות). בתעשיית הגמל כאשר לקוח מעביר את קופת הגמל שלו מחברה אחת לאחרת הדבר נרשם כהעברה בין הגופים - העברה שלילית לגוף ממנו יוצאים וחיובית לגוף אליו מגיעים.
בספטמבר נמשכה המגמה בדומה לחודשים אוגוסט ויולי. מור גמל ממשיכה להוביל את רשימה החברות בעלות ההעברות נטו החיוביות, חודש שמיני ברציפות, מה שמוביל אותה להיקף נכסים מנוהלות של כ 24 מיליארד שקלים ולאחת מ 10 החברות הגדולות בתעשייה כשהיא חולפת על פני חברות וותיקות כגון אנליסט ומגדל.
לצד מור נמצאות החברות: הפניקס, מיטב, כלל ואנליסט שנמצאות בצד החיובי גם בחודשים אוגוסט ויולי. מצטרפת אליהן מגדל עם העברה חיובית מזערית של 9 מיליון שקלים.
בצד ההעברות השליליות נמצאת אלטשולר שחם ופסגות שבשליטתה. למעשה מתוך כ 2.3 מיליארד העברות 1.66 מיליארד עזבו את אלטשולר שחם ופסגות (יחד). נמוך אך במעט מחודש אוגוסט.
לצד אלטשולר שחם ופסגות ועם העברות שליליות נמוכות יחסית נמצאות גם מנורה, הראל, הלמן וילין.
מבט לאוקטובר
חודש אוקטובר צפוי להערכת פעילים בתעשייה להיות דרמתי יותר עם העברות גבוהות "אולי פי שניים ואף יותר" מחודש ספטמבר. זאת בשל התוצאות בעלות השונות הרבה בין גופי הגמל וההשתלמות. מה שבטוח לא יהיה משעמם.
העברות בחודש ספטמבר 2021 |
| ||
חברה מנהלת נתוני FUNDER |
העברות נטו ספטמבר |
צבירה נטו ספטמבר |
נכסים |
מור גמל |
768 |
997 |
23,966 |
הפניקס אקסלנס |
596 |
825 |
43,496 |
מיטב דש |
467 |
681 |
52,854 |
כלל |
406 |
595 |
44,026 |
אנליסט |
182 |
345 |
13,168 |
מגדל |
9 |
101 |
21,133 |
מנורה |
-50 |
108 |
34,070 |
הראל |
-70 |
64 |
45,954 |
הלמן-אלדובי |
-138 |
-107 |
18,433 |
ילין לפידות |
-154 |
26 |
44,917 |
יתר הגופים |
-213 |
14 |
91,535 |
פסגות |
-620 |
-666 |
49,763 |
אלטשולר שחם |
-1,040 |
-188 |
166,538 |
סכום כולל |
143 |
2,795 |
649,853 |
העברות מתחילת השנה
מתחילת השנה מור גמל נושקת ל 10 מיליארד שקלים העברות חיוביות (9.67) והיא גם מובילה בצבירה נטו (כולל הפקדות חדשות) עם 13 מיליארד שקלים. הפניקס שנייה עם העברות נטו של 3.77 מיליארד שקלים ואילו אלטשולר שחם שלישית עם 2.76 מיליארד שקלים וזאת בזכות ממונטום ההעברות אליה שנעצר רק בחודשים האחרונים. צמודה אליה כלל עם העברה חיובית של 2.65 מיליארד שקלים מתחילת השנה ומיטב דש עם 2.23 מיליארדי שקלים. סוגרת את רשימת ההעברות החיוביות מתחילת שנה אנליסט עם כ 1.53 מיליארד שקלים.
העברות מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר 2021 | |||
חברה מנהלת נתוני FUNDER |
העברות נטו |
צבירה נטו |
נכסים |
מור גמל |
9,673 |
13,090 |
23,966 |
הפניקס אקסלנס |
3,773 |
5,474 |
43,496 |
אלטשולר שחם |
2,758 |
10,690 |
166,538 |
כלל |
2,647 |
3,778 |
44,026 |
מיטב דש |
2,226 |
3,787 |
52,854 |
אנליסט |
1,531 |
2,488 |
13,168 |
מגדל |
-383 |
114 |
21,133 |
מנורה |
-1,101 |
-420 |
34,070 |
הלמן-אלדובי |
-1,249 |
-917 |
18,433 |
הראל |
-2,435 |
-1,781 |
45,954 |
ילין לפידות |
-3,360 |
-2,325 |
44,917 |
יתר הגופים |
-3,570 |
-1,724 |
91,535 |
פסגות |
-5,555 |
-6,317 |
49,763 |
סכום כולל |
4,956 |
25,937 |
649,853 |
כתבות בנושא הגמל וההשתלמות שפורסמו לאחרונה:
דרוג תשואות קופות גמל ספטמבר 2021: מיטב דש בולטת במסלול 50-60 מתחילת שנה ועד שלוש שנים | 18/10/2021 | |
קרנות השתלמות, ספטמבר מריר במניות ובכללי - אלטשולר שחם גמל אחרונים בפער גדול | 17/10/2021 |