העברות ענק בין קופות גמל והשתלמות - לאן זורמים הלקוחות ומאין הם באים ?

לפני כולם - מור קופות גמל ראשונה בספטמבר בהעברות נטו מגופים אחרים זה החודש ה - 8 וכבר מנהלת 24 מיליארד שקלים. אלטשולר שחם קופות כמל ממשיכה לאבד לקוחות במעל 1 מיליארד שקלים גם בחודש החגים. מה צפוי באוקטובר ?

 

 
אורי קיסוס מנכל מור גמל צילום יחצ אורי קיסוס מנכל מור גמל צילום יחצ
 

שנהב גולדברג
FacebookTwitter Whatsapp
21/10/2021

העברות בספטמבר 2021

למרות מיעוט ימי המסחר (13  בלבד בספטמבר עקב חגי תשרי), תנועת הכספים בין גופי הגמל וההשתלמות לא עצרה לרגע. למעשה כ 2.3 מיליארד שקלים עברו בין הגופים כאשר שבע גופים נמצאים בצד הפודה (העברות נטו שליליות) ושישה גופים נמצאים בצד המגייס (העברות נטו חיוביות). בתעשיית הגמל כאשר לקוח מעביר את קופת הגמל שלו מחברה אחת לאחרת הדבר נרשם כהעברה בין הגופים - העברה שלילית לגוף ממנו יוצאים וחיובית לגוף אליו מגיעים. 

בספטמבר נמשכה המגמה בדומה לחודשים אוגוסט ויולי. מור גמל ממשיכה להוביל את רשימה החברות בעלות ההעברות נטו החיוביות, חודש שמיני ברציפות, מה שמוביל אותה להיקף נכסים מנוהלות של כ 24 מיליארד שקלים ולאחת מ 10 החברות הגדולות בתעשייה כשהיא חולפת על פני חברות וותיקות כגון אנליסט ומגדל.

לצד מור נמצאות החברות: הפניקס, מיטב, כלל ואנליסט שנמצאות בצד החיובי גם בחודשים אוגוסט ויולי. מצטרפת אליהן מגדל עם העברה חיובית מזערית של 9 מיליון שקלים.

בצד ההעברות השליליות נמצאת אלטשולר שחם ופסגות שבשליטתה. למעשה מתוך כ 2.3 מיליארד העברות 1.66 מיליארד עזבו את אלטשולר שחם ופסגות (יחד). נמוך אך במעט מחודש אוגוסט. 

לצד אלטשולר שחם ופסגות ועם העברות שליליות נמוכות יחסית נמצאות גם מנורה, הראל, הלמן וילין.

מבט לאוקטובר

חודש אוקטובר צפוי להערכת פעילים בתעשייה להיות דרמתי יותר עם העברות גבוהות "אולי פי שניים ואף יותר" מחודש ספטמבר. זאת בשל התוצאות בעלות השונות הרבה בין גופי הגמל וההשתלמות. מה שבטוח לא יהיה משעמם.


העברות בחודש ספטמבר 2021

 

חברה מנהלת נתוני FUNDER

העברות נטו ספטמבר

צבירה נטו ספטמבר

נכסים

מור גמל

           768

           997

      23,966

הפניקס אקסלנס

           596

           825

      43,496

מיטב דש

           467

           681

      52,854

כלל

           406

           595

      44,026

אנליסט

           182

           345

      13,168

מגדל

               9

           101

      21,133

מנורה

            -50

           108

      34,070

הראל

            -70

             64

      45,954

הלמן-אלדובי

          -138

          -107

      18,433

ילין לפידות

          -154

             26

      44,917

יתר הגופים

          -213

             14

      91,535

פסגות

          -620

          -666

      49,763

אלטשולר שחם

       -1,040

          -188

    166,538

סכום כולל

           143

        2,795

    649,853


העברות מתחילת השנה

מתחילת השנה מור גמל נושקת ל 10 מיליארד שקלים העברות חיוביות (9.67) והיא גם מובילה בצבירה נטו (כולל הפקדות חדשות) עם 13 מיליארד שקלים. הפניקס שנייה עם העברות נטו של 3.77 מיליארד שקלים ואילו אלטשולר שחם שלישית עם 2.76 מיליארד שקלים וזאת בזכות ממונטום ההעברות אליה שנעצר רק בחודשים האחרונים. צמודה אליה כלל עם העברה חיובית של 2.65 מיליארד שקלים מתחילת השנה ומיטב דש עם 2.23 מיליארדי שקלים. סוגרת את רשימת ההעברות החיוביות מתחילת שנה אנליסט עם כ 1.53 מיליארד שקלים.

העברות מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר 2021

חברה מנהלת נתוני FUNDER

העברות נטו

צבירה נטו

נכסים

מור גמל

        9,673

      13,090

      23,966

הפניקס אקסלנס

        3,773

        5,474

      43,496

אלטשולר שחם

        2,758

      10,690

    166,538

כלל

        2,647

        3,778

      44,026

מיטב דש

        2,226

        3,787

      52,854

אנליסט

        1,531

        2,488

      13,168

מגדל

          -383

           114

      21,133

מנורה

       -1,101

          -420

      34,070

הלמן-אלדובי

       -1,249

          -917

      18,433

הראל

       -2,435

       -1,781

      45,954

ילין לפידות

       -3,360

       -2,325

      44,917

יתר הגופים

       -3,570

       -1,724

      91,535

פסגות

       -5,555

       -6,317

      49,763

סכום כולל

        4,956

      25,937

    649,853





כתבות בנושא הגמל וההשתלמות שפורסמו לאחרונה:
דרוג תשואות קופות גמל ספטמבר 2021: מיטב דש בולטת במסלול 50-60 מתחילת שנה ועד שלוש שנים דרוג תשואות קופות גמל ספטמבר 2021: מיטב דש בולטת במסלול 50-60 מתחילת שנה ועד שלוש שנים 18/10/2021
קרנות השתלמות, ספטמבר מריר במניות ובכללי - אלטשולר שחם גמל אחרונים בפער גדול קרנות השתלמות, ספטמבר מריר במניות ובכללי - אלטשולר שחם גמל אחרונים בפער גדול 17/10/2021