אלרוב נדל"ן השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה

אלרוב נדל"ן השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו').

סך ביקושים שהתקבלו הסתכמו לכ-934 מיליון ש"ח והחברה בחרה לגייס סך של כ-621 מיליון ש"ח.

המחיר נקבע על 1,025 שח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף (ללא התחשבות בעמלת ההתחייבות המוקדמת) שעור ריבית של 0.066%.

 

סדרה ו' החדשה (צמודת מדד) הנה עם מח"מ של כ- 5.8  שנים והיא תיפרע בשיעור של 1% לשנה בין השנים 2024- 2026 והיתרה תיפרע בסוף 2027.

האג"ח מדורגת AA- על ידי S&P מעלות.

הסדרה מגובה בשיעבוד ראשון על מניות חברת הנכס המחזיקה במלון לוטסיה בפריז.

 

את ההנפקה הובילו פועלים איביאי ולידר חיתום ואיתם גופי החיתום של דיסקונט, מנורה ואיפקס.

מצ"ב הקישור לדיווחים המיידים:

https://maya.tase.co.il/company/387

https://maya.tase.co.il/reports/details/1414122