חברת מגדל שוקי הון ממשיכה לשבור שיאים - שיא הכנסות והיקף נכסים מנוהל

בית ההשקעות מגדל שוקי הון, המנוהל על-ידי שגיא שטיין, מסכם את שנת 2021 כאחת מהשנים הטובות בתולדותיו. 

בשנה החולפת רשם בית ההשקעות של קבוצת מגדל תוצאות שיא, בראשן נרשם זינוק יותר מפי 2 (109%) ברווח לפני מס שהגיע לכ-59 מיליון שקל. 

סכום זה משקף קפיצה של כמעט פי 3 ביחס לרווחי בית ההשקעות (לפני מס) בשנת 2019, טרום הקורונה, אז הם הסתכמו בכ-20 מיליון שקל – כל זאת נוכח הצמיחה הנרחבת הנרשמת בפעילויותיו. 

עוד מציג מגדל שוקי הון בסיכום שנתי עלייה של כ-39% בהכנסות, שהגיעו לכ-241 מיליון שקל, ועליה ניכרת גם בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו בכ-33% לסכום של כ-59 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים. 

חברת מגדל שוקי הון מינפה את המומנטום החיובי שאפיין את השווקים בשנה שעברה והאיצה משמעותית את מגמת הצמיחה בכלל פעילויותיה: 

חברת קרנות הנאמנות שלה סיכמה את 2021 כמגייסת הגדולה ביותר בתעשייה – לאחר שעשתה זאת גם בשנת 2020. החברה רשמה הישג חסר תקדים בתעשיית קרנות הנאמנות כשהובילה את הגיוסים בענף 20 חודשים ברציפות, במהלכן גייסה בקרנות הנאמנות סכום עצום של כ-9.2 מיליארד שקל ובפער ניכר מהמתחרים. 

חברת ניהול התיקים גייסה כ-1.2 מיליארד שקל, צמחה בהכנסות השנתיות בכ-41% ובכ-26% בנכסים המנוהלים תוך שהשיקה סדרת מוצרי השקעה ייחודיים וזאת בזמן שיתר התעשייה מתאפיינת בקיפאון ארוך שנים. 

קרן הסייבר MCM ללקוחות זרים צמחה בשנה החולפת בכ-13% לכ-117 מיליון דולר - גם היא בשיעור דו ספרתי. 

עוד במסגרת פעילות בית ההשקעות בשנה החולפת, הוא הנפיק מספר מוצרים אלטרנטיביים חדשים ופתח סוכנות ביטוח חדשה.

הצמיחה המתמשכת של מגדל שוקי הון משקפת שורה של מהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח בהם נקט בית ההשקעות בשנים האחרונות. מהלכים אלו הפכו אותו למוביל התעשייה בחדשנות וביצירתיות בהנפקת מוצרים חדשים המותאמים למצבי השוק המשתנים. בראשם, פריצת הדרך שהוביל בתחום קרנות הנאמנות המחקות והפיכת המותג MTF לבעל נתח השוק הגדול בישראל בתחום; החדשנות והראשוניות בתחום המוצרים התמטיים ומיליארדי השקלים שמנהל בית ההשקעות באסטרטגיות אלו; וכן המומחיות שלו בני"ע מתחום הטכנולוגיה. 

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון: "גם את 2021 חברת מגדל שוקי הון מסכמת כשנה של שבירת שיאים, הן ברמת פעילויות בית ההשקעות, הן ברמת התוצאות הכספיות האבסולוטיות והן ברמת הפער מהתעשייה. מאחורי שלל ההישגים, בהם הבחירה במגדל שוקי הון כבית ההשקעות של השנה, עומדת האסטרטגיה העסקית שלנו, והיא מחד לייצר ערך למשקיעים באמצעות ניהול השקעות מסורתי איכותי, ומאידך הנפקת מגוון מוצרים ופתרונות השקעה ייחודיים. האסטרטגיה הזאת באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה על ידי העובדים המסורים שלנו, לרבות בתקופת משבר הקורונה, והביאה לצמיחה הרוחבית ולקפיצה ברווחיות פי 3 ביחס לרווחי לשנת 2019 ופי 2 ביחס לשנת 2020".

מגדל שוקי הון הוא בית ההשקעות של קבוצת מגדל (חברה בת של מגדל אחזקות וחברה אחות של מגדל ביטוח). בית ההשקעות מנהל כ-59 מיליארד שקל ומתמחה במגוון רחב של תחומים, ביניהם קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולתאגידים, בנקאות להשקעות, עשיית שוק, קרנות השקעה ומוצרים פיננסיים אלטרנטיביים. בית ההשקעות פועל בשוק ההון מאז שנת 1965, וב-3 השנים האחרונות הוא מנוהל ע"י שגיא שטיין. הוא נחשב לגוף מוביל בשוק השירותים הפיננסיים בישראל בזכות מקצועיותו והישגיו.