שמות וקרדיטים לצלמים בתוך הכתבה
בועז קידר
03/04/2022
|
חיים וחסכון ארוך טווח |
בריאות |
כללי |
סה"כ רווח |
תשואה על ההון | |||||
|
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
הפניקס |
1,535 |
679 |
8 |
219 |
485 |
524 |
2,316 |
1353 |
26.30% |
|
הראל |
909 |
542 |
535 |
77 |
43 |
340 |
1,518 |
833 |
18% |
|
מגדל |
2185 |
369 |
4 |
193 |
76 |
120 |
1730 |
540 |
25.20% |
|
כלל |
2068 |
832 |
193 |
175 |
112 |
49 |
1402 |
602 |
21.60% |
|
מנורה |
585 |
354 |
135 |
111 |
336 |
466 |
980 |
649 |
20.20% |
|
סה"כ ענף |
9303 |
4796 |
2896 |
2795 |
3073 |
3519 |
7946 |
3977 |
22.26% |
שוק ענף הביטוח סגר את אחת מהשנים הטובות ביותר שלו. התשואות החדות בשוק ההון הזניקו את נכסי חברות הביטוח, והשכיחו מאחור את החולשה בענף האלמנטרי. סיכום רווחי החברות תראה כי הענף הציג רווחי שיא בהיקף של כמעט 8 מיליארד שקל, סכום כמעט כפול מזה שנרשם בשנת 2020. באופן כללי את הרווחים הגבוהים ביותר רשמה הפניקס עם רווח בהיקף של 2.6 מיליארד שקל. הפניקס אף את מגדל והפכה להיות החברה עם היקף הנכסים המנוהלים הגדול ביותר -369 מיליארד שקל. העלייה בהיקף הנכסים נובעת בהשקעה מאסיבית של הפניקס גם מחוץ לענף הביטוח כמו בחברות אשראי חוץ בנקאי ודיור מוגן. בנוסף בשנה שעברה רכשה הפניקס את הלמן אלדובי שהוסיפה למאזנה עשרות מיליארדי שקלים. הפניקס היא גם החברה עם התשואה על ההון הגבוהה ביותר. התשואה הממוצעת של הענף ל-2021 עומדת על 22.3%.
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס ביטוח, קרדיט: ענבל מרמרי
חברה: הפניקס
282 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 460.36 מיליון ב הפניקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
21.16% |
10024712.55 | |
|
15.44% |
5645113.83 | |
|
12.35% |
472984.11 | |
|
10.84% |
2663588.07 | |
|
9.5% |
6525426.69 | |
|
7.98% |
5199325.2 | |
|
5.21% |
4539070.44 | |
|
4.31% |
11268020.7 | |
|
3.93% |
2208224.7 | |
|
3.6% |
18039654.99 |
**************************************************
בהשקעות – מגדל וכלל מובילות
הרווחים של חברות הביטוח ב-2020 נעשו בעיקר דרך השקעות והגיעו להיקף אדיר של יותר מ-9 מיליארד שקל. תחום חסכונות ארוכי הטווח של חברות הביטוח, שמכונה בשפה המקצועית "חיים וחא"ט (חיסכון ארוך טווח)", הכפיל את השווי שלו לעומת 2020. שתי החברות שרשמו את הרווחים הגבוהים ביותר בשוק ההון הן מגדל וכלל. מגדל, בהובלת שגיא יוגב, גרפה רווחי הון בהיקף של כמעט 2.2 מיליארד שקל וכלל בהובלת יורם נוה, כמעט 2.1 מיליארד שקל. כדאי תמיד לזכור כי התלות של שתי החברות הללו בשוק ההון גבוהה במיוחד. זאת לאור האחזקה המשמעותית שלהן בפוליסות משתתפות. מגדל מחזיקה בפוליסות משתתפות בהיקף של 141 מיליארד שקל וכלל ב-93 מיליארד שקל. מדובר בפוליסות שגובות דמי ניהול קבועים ושהרווח העיקרי מהן נובע מכך שהן משתתפות ברווחים שנוצרים מהתשואה שמושגת ללקוח. כשהמגמה בשווקים חיובית, החברה גורפת רווחי עתק, ולהפך. אחריהן הפניקס, בהובלת אייל בן סימון, שהשקעותיה הניבו 1.5 מיליארד שקל, הראל בהובלת ניר כהן כ-900 מיליון ומנורה בהובלת יהודה בן אסאייג כמעט 600 מיליון.
מנכ"ל: שגיא יוגב
שגיא יוגב, צילום: יונתן בלום
מנכ"ל: שגיא יוגב
חברה: מגדל
221 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 231.3 מיליון במגדל ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל ביטוח. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
15.33% |
7262986.94 | |
|
12.13% |
464555.61 | |
|
7.65% |
2796790.09 | |
|
5.77% |
1418321.28 | |
|
5.11% |
3325868.02 | |
|
א.ש SmartBeta מחקה A.B Mid - Small Cap Multifactor Top 30 TA |
3.3% |
4043.23 |
|
3.29% |
4183273.51 | |
|
2.97% |
3950870 | |
|
2.49% |
5711264.79 | |
|
2.49% |
7938113.66 |
**************************************************
באלמנטרי – כלל הצליחה להגדיל רווחים למרות המגמה
בתחום האלמנטרי, לעומת השקעות, לחברות הביטוח כבר היה יותר קשה. הרווחים בתחום זה הסתכמו ב-3 מיליארד שקל, ירידה של 500 מיליון שקל לעומת אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהחזרה לשגרה ב-2021 לעומת שנת 2020 שהתאפיינה בסגרים ובשיעור תביעות נמוך מאוד. כלל היא החברה היחידה שרשמה שיפור משמעותי בתחום שנה על פני שנה עם עלייה של כ-60 מיליון שקל ב-2021 לעומת 2020. נוה, המנכ"ל של החברה מאז 2019, מנסה להקטין עלויות לא נחוצות בחברה וזה עובד לו. שאר החברות רשמו ירידות שנה על פני שנה. הפניקס, רשמה את הרווח הכי גבוה ובהיקף של 485 מיליון שקל.
מנכ"ל: יורם נוה
**************************************************
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
חברה: כלל
288 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 386.43 מיליון בכלל עסקי ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את כלל עסקי ביטוח. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
19.97% |
9460928.4 | |
|
14.57% |
5327687.4 | |
|
13.19% |
505134 | |
|
5.76% |
1415811.6 | |
|
5.27% |
837900 | |
|
5.15% |
4487792.4 | |
|
5.1% |
3319999.2 | |
|
4.78% |
1596000 | |
|
4.44% |
798000 | |
|
3.85% |
1113210 |
**************************************************
שיקום בענף הבריאות
ענף הבריאות הוא ענף רווחי עבור חברות הביטוח, אך תלוי מאוד בתנודות הריבית במשק שמשפיעה על היקף ההון שצריכות החברות לרתק עבור תשלומים עתידיים. כל שינוי ברבע אחוז של ריבית במשק מגדילה או מקטינה את הריתוק במאות מיליוני שקלים בחברות הגדולות שנרשמים בתורם כרווחים או הפסדים בתחום (שחרור הון נרשם כרווח וההיפך). בסופה של שנת 2021 נרשם שיפור קל ברווחי החברות בתחום, במיוחד לאור הצעד האחרון שעשה משה ברקת. הממונה על הביטוח אפשר לחברות להגדיל בחישוביהן את הריבית מעבר לזו שרשומה במשק, מהלך שהקפיץ את רווחי החברות בתחום. הראל, השחקנית הגדולה ביותר בתחום הבריאות נהנתה במיוחד מהמהלך עם תוספת של 900 מיליון שקל תיאורטיים לרווחיה ובתוך כך סגרה את הענף ברווח של יותר מחצי מיליון שקל ב-2021.
מנכ"ל: ניר כהן
ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחר
מנכ"ל: ניר כהן
חברה: הראל
284 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 350.66 מיליון בהראל השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את הראל השקעות. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
20.72% |
9815826.36 | |
|
14.23% |
5203921.02 | |
|
11.72% |
448570.62 | |
|
8.06% |
1980665.64 | |
|
7.13% |
4644559.5 | |
|
6.71% |
10137491.04 | |
|
3.51% |
5414264.7 | |
|
3.02% |
1342920 | |
|
2.85% |
1601043.36 | |
|
2.84% |
480765.36 |
|
חיים וחסכון ארוך טווח |
בריאות |
כללי |
סה"כ רווח |
תשואה על ההון | |||||
|
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
הפניקס |
1,535 |
679 |
8 |
219 |
485 |
524 |
2,316 |
1353 |
26.30% |
|
הראל |
909 |
542 |
535 |
77 |
43 |
340 |
1,518 |
833 |
18% |
|
מגדל |
2185 |
369 |
4 |
193 |
76 |
120 |
1730 |
540 |
25.20% |
|
כלל |
2068 |
832 |
193 |
175 |
112 |
49 |
1402 |
602 |
21.60% |
|
מנורה |
585 |
354 |
135 |
111 |
336 |
466 |
980 |
649 |
20.20% |
|
סה"כ ענף |
9303 |
4796 |
2896 |
2795 |
3073 |
3519 |
7946 |
3977 |
22.26% |
