אמות השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת גיוס הון וחוב

אמות השלימה בהצלחה רבה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת גיוס הון וחוב עם ביקושים בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד ש"ח.

במסגרת המכרז לגיוס הון התקבלו ביקושים בהיקף של כ-527 מיליון ש"ח והחברה תגייס סך של כ-317 מיליון ש"ח (מתוכם סך של כ-162 מיליון ש"ח מאלוני חץ בעלת השליטה) במחיר של 2,320 ש"ח לחבילה (הכוללת 100 מניות ו-100 כתבי אופציה סדרה 11).

בנוסף, אם וככל שכל כתבי האופציה (סדרה 11) ימומשו למניות, תקבל החברה עד ל-22.12.2022 סכום נוסף של כ- 357 מיליון ש"ח ברוטו.

במסגרת הרחבת סידרה ו'  (צמודה למדד) התקבלו ביקושים בהיקף של כ-737 מיליון ש"ח והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח במחיר של 102.1 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 1.61% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) למח"מ של כ-5.6 שנים.

במסגרת הרחבת סידרה ז' (שיקלית, ריבית קבועה) התקבלו  ביקושים בהיקף של כ-218 מיליון ש"ח והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של כ-102 מיליון ש"ח במחיר 89 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 4.31% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) למח"מ של כ-7.3 שנים.

את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום ואיתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו, לידר, ברק קפיטל, האנטר קפיטל ויוניקורן קפיטל.

לגרף אמות לחצו כאן