אורי פז, מנכ״ל קבוצת מכלול מימון, צילום: יח״צ
עידו אסיאג
26/06/2022
במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים של כ-70 מיליון ₪ בהמשך לביקושים של 140 מיליון ₪ במכרז המוסדי.
בין הגופים המובילים שלקחו חלק בגיוס נמנים קרנות גידור, חברות ביטוח ובתי השקעות מהשורה הראשונה.
מטרת הגיוס הינה האצת הצמיחה וגיוון מקורות האשראי מעבר לקווי האשראי הבנקאים הקיימים שהינם בהיקף של כ- 840 מ׳ ש״ח.
מדרוג העניקה לאג"ח דירוג A3.il.
חברת מכלול מימון מדווחת לבורסה לניירות ערך בתל אביב על השלמת גיוס חוב של 75 מיליון ₪ מהציבור במסגרת הנפקת אג"ח מסדרה א' בבורסה בת"א. במסגרת השלב הציבורי של ההנפקה, החברה קיבלה ביקושים יוצאי דופן של כ- 70 מיליון ₪. הביקוש החזק הוביל לירידת מרווח הריבית שנסגר על מרווח מעל ריבית ב"י של 4.7%, חלף מרווח שיעור ריבית של 4.99% שנקבע במכרז המוסדי, בו התקבלו ביקושים של מעל 140 מיליון ₪.
ירידת שיעור הריבית הינה יוצאת דופן ומהווה הבעת אמון של שוק ההון ביכולות החברה, בפעילותה בתחום המימון ובמוניטין של הנהלתה, זאת בעיקר על רקע מצב השווקים, שמתאפיינים בתנודתיות ובחוסר ודאות. סדרת האג"ח הראשונה שהונפקה קיבלה דירוגA3 - הדירוג הגבוה מבטא הכרה בביצועים של החברה בתחום.
כאמור, בהתאם לתנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית שנתית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח קבוע של 4.7%.
יצוין כי מטרת הגיוס היא האצת צמיחה וגיוון מקורות המימון מעבר לקווי האשראי הבנקאיים הקיימים בהיקף של 840 מ שח.
את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס. את ההנפקה ליוו עורכי הדין שירי שחם, שי מרגלית ואור פרל ממשרד יגאל ארנון - תדמור לוי.
לגרף מכלול מימון לחצו כאן
37 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.25 מיליון במכלול מימון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מכלול מימון. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
2.61% |
1043102.77 |
|
1.83% |
273177.2 | |
|
1.8% |
270978.86 | |
|
1.68% |
441675.18 | |
|
1.51% |
1194750 | |
|
1% |
611712 | |
|
0.83% |
769419 | |
|
0.73% |
2638485.9 | |
|
0.7% |
763435.69 | |
|
0.56% |
276130.62 |
