בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד 4.2% החודש, ה-S&P500 ירד אף הוא 5.4%, והנאסד"ק סיים את החודש עם 6.6% ירידה. תא-35 ירד החודש 5.3% בדומה לבורסות בעולם. מתחילת השנה המדד המקומי בטריטוריה שלילית של 3.3% לעומתו המדדים בארה"ב בטריטוריה חיובית אחרי ראלי יפה של חודש ינואר. מתחילת השנה הבורסה המקומית נמצאת בין הבורסות עם התשואה החלשה ביותר.
מדד |
תשואה בפברואר |
מתחילת השנה |
Nasdaq |
-6.61 |
8.87 |
Hang Seng |
-6.1 |
4.24 |
ברזיל |
-5.95 |
-5.6 |
S&P 500 |
-5.44 |
2.94 |
TA 35 |
-5.27 |
-3.31 |
Small Cap 2000 |
-5.26 |
7.65 |
Dow Jones |
-4.21 |
-1.59 |
S&P/ASX 200 |
-3.46 |
3.02 |
China A50 |
-2.56 |
4.38 |
S&P/TSX |
-2.51 |
4.31 |
SZSE Component |
-1.79 |
8.15 |
DAX |
-0.97 |
10.31 |
הודו |
-0.91 |
-3.61 |
Euro Stoxx 50 |
-0.1 |
11.69 |
Nikkei 225 |
0.42 |
5.45 |
Shanghai |
0.81 |
7.22 |
FTSE MIB |
1.38 |
15.89 |
CAC 40 |
1.47 |
12.32 |
FTSE 100 |
1.55 |
6.57 |
ATX |
4.2 |
12.84 |
התעשיה ספגה ירידה בהיקף הנכסים הן לאור הירידות בשוק והן לאור הוצאת כספים מתוך הקרנות.
לפי נתוני הבורסה, בקרנות הכספיות נמשכת הזרמת כספי הציבור, חודש 11 ברציפות, זאת בהשפעת המשך העלאת הריבית במשק. הציבור הזרים בפברואר כ-4 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בהמשך לרכישות בסך כ-5.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.
בקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל הציבור הזרים בפברואר כ-1.5 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בחלקים שווים, כמעט פי 5 מהסכום שהזרים אליהן בחודש הקודם.
גם בקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א התגברו החודש פדיונות הציבור והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו בפברואר, בהמשך לפדיונות בסך כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם.
נתוני השינוי בהיקף הנכסים באפיקים השונים
סיווג קרנות ("כותרת-על") |
מספר הקרנות |
שווי נכסים ליום 27/02/2023 |
שווי נכסים ליום 31/01/2023 |
שינוי מתחילת החודש |
שווי נכסים ליום 29/12/2022 |
שינוי מתחילת השנה |
גמישות |
46 |
3,732 |
3,975 |
-243 |
3,942 |
-210 |
מניות בארץ * |
279 |
56,756 |
62,609 |
-5,853 |
63,127 |
-6,371 |
מניות בחו"ל * |
638 |
64,498 |
62,584 |
1,914 |
58,644 |
5,855 |
ממונפות ואסטרטגיות * |
61 |
2,143 |
2,146 |
-4 |
2,018 |
125 |
קרן כספית |
34 |
60,536 |
55,477 |
5,059 |
50,271 |
10,265 |
אג"ח בארץ- מדינה * |
235 |
27,176 |
28,665 |
-1,489 |
29,119 |
-1,943 |
אג"ח בארץ - חברות והמרה * |
395 |
66,206 |
69,725 |
-3,519 |
68,965 |
-2,759 |
אג"ח בארץ משולבת- כללי * |
464 |
80,244 |
84,789 |
-4,544 |
85,199 |
-4,955 |
אג"ח בחו"ל * |
93 |
6,577 |
5,372 |
1,205 |
5,314 |
1,263 |
לתושבי חוץ בלבד |
2 |
16 |
16 |
0 |
15 |
1 |
סחורות |
10 |
378 |
386 |
-8 |
377 |
1 |
אגד קרנות |
28 |
926 |
907 |
19 |
823 |
102 |
קרן סגורה |
1 |
562 |
547 |
16 |
547 |
15 |
אחר |
6 |
237 |
247 |
-10 |
250 |
-13 |
סה"כ קרנות מנוהלות |
1,163 |
215,567 |
218,427 |
-2,861 |
213,735 |
1,831 |
-58.30% |
-57.90% |
-58% |
||||
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות) |
621 |
59,958 |
61,517 |
-1,559 |
59,534 |
425 |
-16.20% |
-16.30% |
-16.20% |
||||
סה"כ קרנות סל |
508 |
94,463 |
97,502 |
-3,039 |
95,342 |
-880 |
-25.50% |
-25.80% |
-25.90% |
||||
סה"כ לשוק הקרנות |
2,292 |
369,988 |
377,447 |
-7,459 |
368,612 |
1,376 |
-100% |
-100% |
-100% |
אפשר לומר שכמעט כל הגופים מציגים החודש פדיון במסורתיות. חלק מהגופים מציגים אפילו פדיון בכספיות. הגופים עם הגיוסים המשמעותיים ביותר בכספיות הם הראל ומיטב. מספר גופי הוסטינג מציגים גיוסים במסורתיות.
טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות מסר לכתב FUNDER כי "בחודש החולף ראינו הגדלה של הרכיב הדולרי הנזיל אצל ציבור המשקיעים שנעשה בעיקר דרך רכישה קרנות נאמנות נקובות דולר או רכישה בשקלים של קרנות נאמנות חשופות דולר החוסכות למשקיע את עלויות המרת המטבע ומספקות לו חשיפה דולרית. הרכיב הדולרי שעלה בתקופה האחרונה בחדות סייע למתן את סטיות התקן בתיקים והקטין תנודתיות"
להלן נתונים על גיוסים / פדיונות בגופים השונים בחתך לפי מנהלי קרנות וגופי הוסטינג. הנתונים לפי הא-ב של בית ההשקעות, הנתונים מוצגים לפי מועד הגעת הנתונים למערכת.
מנהלי קרנות
אי.בי.אי. מגייסים החודש 153 מיליון שקלים, אולם פודים 146 מיליון שקלים במסורתיות, מגייסים כ-580 מיליון שקלים בכספיות, ופודים עוד כ-52 מיליון שקלים במוצרי מדדים.
אלפי בנדק מגייסים החודש כ-5 מיליון שקלים.
אקסיומה פודים כ-13 מיליון שקלים.
ב.אלטרנטיב פדו החודש 15 מיליון שקלים.
ברומטר, פודים החודש 47 מיליון שקלים.
גביש מגייסים החודש כ-2.5 מיליון שקלים.
דרך מגייסים 100 א' שקלים.
פורצ'ן גייסו החודש 145 מיליון שקלים.
פלקון פודים כחצי שקלים.
פסטרנק שוהם פודים החודש 81 מיליון שקלים.
פרופאונד פודים החודש 38 מיליון שקלים.
פורטה פודים החודש 125 מיליון שקלים.
שופן פודים 133 א' שקלים.