מערכת פאנדר
31/01/2011
רוב משמעותי של מנהלי ההשקעות מאמין כי שנת 2011, תהיינה שנת המניות הגדולה. לכן, רגע אחרי שנכנסו לשנה החדשה, נבדוק את המצטיינות המנייתיות של שנת 2010.
נכון לסוף שנת 2010, קטגוריית הקרנות המנייתיות הכלליות הכילה כ 51 קרנות נאמנות שונות.
הון מנוהל: ההון המנוהל הכולל בקטגוריה הוא 3.05 מיליארד שקלים. קרן הנאמנות הגדולה בקטגוריה היא אי בי אי מניות. הקרן מנהלת כ365 מיליון שקלים. סגנית לגודל היא פסגות מניות ישראל עם ניהול שמסתכם בכ- 270 מיליון שקלים.
תשואות: בשונה לענף הגמישות, רק קרן אחת יכולה להיחשב כ"ממונפת" בקטגוריה והיא אקסיומה מולטי בינארית עם חשיפה אפשרית של 200% למניות ומט"ח. שאר המניות מסתפקות בחשיפה של עד 120% למניות ומט"ח.
הקרן המצטיינת לשנת 2010 עם חשיפה של עד 120% למניות היא הקרן טופ אלפא מניות, מבית ההשקעות טופ אלפא (שמתארח אצל איילון בית השקעות) עם תשואה של 31.15%. הקרן, שזו השנה הראשונה לפעילותה, גובה כ 2.95% עבור שירותיה. הקרן, מתאימה למי שמאמין כי מנהלי הקרן, האלמוניים יחסית, יוכלו לשחזר את תוצאותיהם בעתיד. הקרן העוקבת בהיבט התשואתי היא הקרן של בית ההשקעות ילין לפידות – ילין לפידות מנייתית. זאת הניבה תשואה שנתית ב 2010 של 29.3%. הקרן שקיימת משנת 2006, הניבה בשנת 2008 תשואה שנתית שלילית של 51.4%, ולאחר מכן בשנת 2009, "תיקנה" את הישגיה עם תשואה של 95.9%. הקרן גובה דמי ניהול של 2.5%. הסגנית השנייה היא הקרן מבית ההשקעות כוון- כוון ישראל. הקרן הניבה תשואה של 24.26% בשנת 2010. הקרן הניבה בשנת 2008, תשואה שלילית של כמעט 68% ובשנת 2009 הניבה תשואה של יותר 117%.
חמש הקרנות הצטיינות בקטגורית המניות כללי
שם קרן הנאמנות חשיפת מניות חשיפת מטח מנהל השקעות שנתי 2010 שנתי 2009 שנתי 2008 דמי ניהול גודל במיליונים טופ אלפא מניות 120% 30% טופ אלפא 31.15 * * 2.95% 16.9 ילין לפידות מנייתית 120% 30% ילין לפידות 29.32 95.96 -51.41 2.50% 160.6 כוון ישראל 120% 30% כוון 24.26 117.1 -67.79 3.00% 9.8 אלטשולר שחם סופה מניות 120% 30% אלטשולר שחם 23.82 125.55 -63.05 3.40% 175.1 פסגות מניות ישראל 120% 10% פסגות 22.28 108.29 -49.45 2.60% 270.5
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
