אודי אלוני
01/02/2011
תעשיית תעודות הסל פותחת את שנת 2011 בצמיחה חיובית של היקף הנכסים המנוהלים וגיוס של 1.04 מיליארד ש"ח בינואר.
כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת תעודות הסל המנייתיות גייסו 636 מיליון ש"ח וענף תעודות הסל הצמודות למדדי חו"ל גייסו 522 מיליון ש"ח והתעודות הממונפות/אסטרטגיות גייסו כ 100 מיליון.
לעומתן תעודות סל אג"ח בארץ פדו 184 מיליון ש"ח כמו גם תעודות הפקדון פדו כ 40 מיליון ש"ח.
סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
| קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2011 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2011 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| ינואר-11 | דצמבר-10 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | 23,946 | 41.01 | 23,957 | 41.57 | 636 | 636 | -0.05% |
| מניות בחו"ל | 9,789 | 16.77 | 9,040 | 15.69 | 522 | 522 | 8.28% |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1,171 | 2.01 | 1,096 | 1.9 | 96 | 96 | 6.90% |
| אג"ח בארץ | 16,627 | 28.48 | 16,736 | 29.04 | -184 | -184 | -0.65% |
| אג"ח בחו"ל | 34 | 0.06 | 60 | 0.1 | -3 | -3 | -43.83% |
| סל מדדים | 3,826 | 6.55 | 3,819 | 6.63 | 13 | 13 | 0.21% |
| תעודות פיקדון | 2,994 | 5.13 | 2,920 | 5.07 | -40 | -40 | 2.55% |
| סה"כ | 58,387 | 100 | 57,627 | 100 | 1,040 | 1,040 | 1.32% |
הטבלה באדיבות איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר
קסם ותכלית -המגייסות הגדולות של חודש ינואר
קסם, בהנהלתם של בועז נגר ואבנר חדד, גייסה כ 450 מיליון ש"ח ושווי נכסי התעודות המנוהל עלה אצלה ב 2.1% בינואר. קסם היא החברה הגדולה בישראל והיא מנהלת כ 18.36 מיליארד ש"ח.
תכלית, בהנהלתם של אייל סגל ודוד אללוף, גייסה אף היא כ 450 מיליון ש"ח והיקף נכסי התעודות שבניהולה צמח ב 2.9% בחודש ינואר וכיום ההיקף המנוהל על ידה עומד על 14.2 מיליארד ש"ח.
פסגות תעודות סל, בהנהלת טל ורדי, גייסה כ 92 מיליון ש"ח והיא החברה השלישית בגודלה בענף עם נכסים מנוהלים בגובה של 8.8 מיליארד ש"ח.
מבט תעודות סל בהנהלת, ליאור כגן, פדתה כ 109 מיליון ש"ח. החברה ממוקמת במקום הרביעי בגודלה בענף עם 6.9 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים.
אינדקס תעודות סל, שבהנהלת אורי בן דב, גייסה כ 121 מיליון ש"ח ונתח השוק שלה עומד על 10% מהתעשייה. בימים האחרונים פורסם כי יש סיכוי שחברת דש תרכוש את הבעלות המלאה על החברה וישנו סיכוי שתמזג את החברה עם חברת תכלית אותה רכשה לאחרונה.
הראל תעודות סל, בהנהלת אורי שור, הייתה המגייסת הגדולה בשנת 2010 עם גיוס של 1,682 מיליון ש"ח וגידול של כ 150% בהיקף הנכסים המנוהל. בחודש ינואר גייסה הראל 95 מיליון ש"ח.
מיטב, בהנהלת אורן קפלן, ממשיכה את מגמת הפדיונות משנת 2010 בה פדתה כ 679 מיליון ש"ח, ופודה בינואר כ 56 מיליון ש"ח. נראה כי כדי לצמוח בענף זה תאלץ החברה להנפיק תעודות חדשות הזוכות לביקוש מיצד היועצים והמשקיעים.
טבלת הגיוסים והפדיונות בבתי ההשקעות
| שם המנהל | נכס מנוהל ינואר 2011 | נתח שוק | יצירות/פדיונות ינואר 2011 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
| קסם | 18,359 | 31.40% | 450.21 | 450.21 | 17983 | 2.09% | 376 |
| תכלית | 14,207 | 24.30% | 447.83 | 447.83 | 13811 | 2.86% | 396 |
| פסגות | 8,771 | 15.00% | 91.7 | 91.7 | 8,705 | 0.75% | 66 |
| מבט | 6,918 | 11.80% | -109.1 | -109.1 | 7,070 | -2.15% | -152 |
| אינדקס | 5,861 | 10.00% | 121.04 | 121.04 | 5,807 | 0.93% | 54 |
| הראל | 3,105 | 5.30% | 95.02 | 95.02 | 3,058 | 1.56% | 47 |
| מיטב | 1,166 | 2.00% | -56.5 | -56.5 | 1,193 | -2.26% | -27 |
| סה"כ | 58,387 | 100% | 1040.21 | 1040.21 | 57627 | 1.32% | 760 |
הטבלה באדיבות איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
